Documentación de Sales Engagement de Salesforce

Acelere sus procesos de ventas internos con un espacio de trabajo de alta productividad. Con cadencias, los gestores pueden crear procesos de ventas personalizados que guían a los representantes de ventas a través de la gestión de diferentes tipos de clientes potenciales. Esas cadencias aparecen para representantes de ventas en la Cola de trabajo, una lista de tareas que aparece dentro de Sales Console. Además, con otras funciones que potencian la productividad como Sales Dialer, Puntuación de candidatos e informes incluidos, sus equipos de ventas tienen todo lo que necesitan para gestionar clientes potenciales en una fracción del tiempo que tardaba antes.

Ediciones necesarias

Disponible en: Lightning Experience

Disponible con Sales Engagement, que se incluye con Sales in Performance Edition, Einstein 1 y Unlimited Edition, y disponible por un coste adicional en Professional Edition y Enterprise Edition. Sales Engagement también está disponible por un coste adicional en Service y Lightning Platform.

Nota

A partir del 14 de octubre de 2025, Data Cloud cambió su nombre a Data 360. Durante esta transición, es posible que vea referencias a Data Cloud en nuestra aplicación y documentación. Aunque el nombre es nuevo, la funcionalidad y el contenido permanecen sin cambios.

• Configurar Sales Engagement
  Para empezar a trabajar con Sales Engagement, revise las consideraciones y funciones de configuración disponibles para determinar qué es lo mejor para su negocio. A continuación active Sales Engagement, inicie la configuración y asigne usuarios para acceder a la aplicación Sales Engagement.
• Centro de prospección
  Permita a Centro de prospección encontrar su cliente más cualificado, utilizando datos de confianza e IA. Centro de prospección analiza sus datos de CRM y externos e identifica sus oportunidades más prometedoras con la mayor probabilidad de cierre, de modo que sabe qué negociaciones priorizar. Con el poder de Data 360, puede analizar sus cuentas, contactos y candidatos para identificar sus clientes potenciales más precisos y dirigidos por datos.
• Simplificar la divulgación de clientes potenciales con cadencias
  Con cadencias, los representantes de ventas internos pueden trabajar a través de sus clientes potenciales a máxima velocidad. Los gerentes de ventas internos utilizan Sales Engagement Cadence Builder para crear cadencias coherentes y programadas de actividades de alcance para ayudar los representantes a nutrir a sus clientes potenciales con la máxima eficiencia. Una cadencia puede incluir actividades como enviar correos electrónicos, realizar llamadas, organizar reuniones y enviar mensajes de texto. Los gerentes de ventas y representantes pueden agregar candidatos, contactos y cuentas personales a cada cadencia. Los representantes de ventas actúan sobre las actividades de cadencia desde una cola de trabajo priorizada que les muestra de un vistazo qué clientes potenciales están listos para cada alcance.
• Gestionar objetivos de cadencia
  Los usuarios de Sales Engagement pueden agregar, eliminar, reasignar y gestionar fácilmente sus objetivos en cadencias.
• Vender más rápido con Sales Engagement
  Comprenda cómo funcionan Lightning Sales Console, Cola de trabajo, Sales Dialer, Cadencias rápidas, Acciones automatizadas y otras funciones de Sales Engagement juntas para ayudar a acelerar sus ventas.
• Analizar el rendimiento de Sales Engagement con informes y paneles
  Sales Engagement incluye un conjunto de informes estándar y tipos de informes personalizados para mostrarle la productividad y la eficacia de sus cadencias y representantes. Vea aún más detalles con los paneles de rendimiento de Sales Engagement, con tecnología de CRM Analytics.
• Adición de automatización a Sales Engagement
  Ahorre tiempo y mejore la coherencia agregando automatización a sus actividades de Sales Engagement. Seleccione entre una gama de herramientas y plantillas de automatización que se ajusten a una variedad de casos de uso de automatización, como acciones automatizadas, flujos de pantalla de cadencia y flujos iniciados automáticamente de cadencia. También puede utilizar herramientas de automatización de plataforma como Flow Builder, Apex y las API para automatizar cómo funcionan las cadencias con candidatos, contactos y cuentas personales.