Documentation Salesforce Sales Engagement

Accélérez vos processus commerciaux internes avec un espace de travail à forte productivité. Les responsables commerciaux peuvent créer des processus commerciaux personnalisés qui guident les commerciaux dans la gestion des prospects. Ces cadences sont affichées pour les commerciaux dans la File d'attente des travaux, une liste de tâches affichée dans Sales Console. Grâce à d'autres fonctionnalités qui augmentent la productivité, telles que Sales Dialer, le Score des pistes et les rapports inclus, vos équipes commerciales disposent de tous les outils nécessaires pour gérer les prospects en une fraction du temps nécessaire.

Éditions requises

Disponible avec : Lightning Experience

Disponible avec Sales Engagement, qui est inclus avec Sales dans les éditions Performance, Einstein 1 et Unlimited, et disponible moyennant un coût supplémentaire dans les éditions Professionnal et Enterprise. Sales Engagement est également disponible moyennant un coût supplémentaire dans Service et Lightning Platform.

Remarque

Depuis le 14 octobre 2025, Data Cloud a été renommé en Data 360. Durant cette transition, des références à Data Cloud peuvent être affichées dans notre application et notre documentation. Bien que le nom soit nouveau, la fonctionnalité et le contenu restent inchangés.

• Configuration de Sales Engagement
  Pour commencer à utiliser Sales Engagement, prenez connaissance des considérations et des fonctionnalités de configuration disponibles afin de déterminer ce qui convient le mieux à votre activité. Activez ensuite Sales Engagement, commencez la configuration et attribuez des utilisateurs pour l'accès à l'application Sales Engagement.
• Centre de prospection
  Permettez au Centre de prospection d’identifier le client le plus qualifié, en utilisant des données de confiance et l'IA. Le Centre de prospection analyse vos données CRM et externes, et détecte les opportunités au potentiel le plus élevé avec la probabilité de conclusion la plus forte, pour vous permettre d’identifier les affaires prioritaires. Grâce à la puissance de Data 360, vous pouvez analyser vos comptes, contacts et pistes afin d'identifier vos prospects les plus précis et pilotés par les données.
• Rationalisation de la sensibilisation des prospects avec des cadences
  Avec les cadences, vos commerciaux internes peuvent démarcher leurs prospects à pleine vitesse. Les responsables commerciaux internes utilisent le Générateur de cadence commerciale afin de créer des cadences planifiées et cohérentes d'activités de portée pour leurs prospects avec le maximum d'efficacité. Une cadence commerciale peut inclure des activités telles que l'envoi d'e-mails, des appels, l'organisation de réunions et l'envoi de SMS. Les responsables commerciaux et les commerciaux peuvent ajouter des pistes, des contacts et des comptes personnels à chaque cadence. Les commerciaux agissent sur les activités de la cadence commerciale à partir d'une file d'attente des travaux prioritaires dans laquelle ils peuvent consulter en un coup d'œil les prospects qui sont prêts pour chaque portée.
• Gestion des cibles de cadence
  Les utilisateurs de Sales Engagement peuvent aisément ajouter, retirer, réattribuer et gérer leurs cibles dans des cadences.
• Accélération de la vente avec Sales Engagement
  Découvrez comment Lightning Sales Console, File d'attente des travaux, Sales Dialer, Cadences rapides, Actions automatisées et d'autres fonctionnalités de Sales Engagement fonctionnent ensemble pour aider à accélérer vos ventes.
• Analyse des performances de Sales Engagement avec des rapports et des tableaux de bord
  Sales Engagement inclut une série de rapports standard et de types de rapport personnalisés qui montrent la productivité et l'efficacité de vos cadences et commerciaux. Pour plus de détails, consultez les tableaux de bord Sales Engagement Performance, propulsés par CRM Analytics.
• Ajout de l'automatisation à Sales Engagement
  Gagnez du temps et améliorez la cohérence en ajoutant l'automatisation à vos activités Sales Engagement. Choisissez parmi une gamme d'outils et de modèles d'automatisation adaptés à divers cas d'utilisation de l'automatisation, notamment des actions automatisées, des flux d'écran de cadence et des flux lancés automatiquement par une cadence. Vous pouvez également utiliser des outils d'automatisation de plate-forme tels que Flow Builder, Apex et des API pour automatiser le fonctionnement des cadences avec des pistes, des contacts et des comptes personnels.