Documentação do Salesforce Sales Engagement

Acelere seu processo de vendas interno com um espaço de trabalho de alta produtividade. Com os ritmos, os gerentes podem criar processos de vendas personalizados que orientam os representantes de vendas no gerenciamento de diferentes tipos de clientes potenciais. Esses ritmos aparecem para os representantes de vendas na Fila de trabalho, uma lista de tarefas que aparece dentro do Sales Console. E com outros recursos que aumentam a produtividade, como o Sales Dialer, a Pontuação de leads e relatórios incluídos, suas equipes de vendas têm tudo o que precisam para lidar com clientes potenciais em uma fração do tempo que levava antes.

Edições obrigatórias

Disponível em: Lightning Experience

Disponível com o Engajamento de vendas, que está incluído nas edições Sales in Performance, Einstein 1 e Unlimited Editions, e disponível por um custo extra nas edições Professional e Enterprise Editions. O Engajamento de vendas também está disponível por um custo extra em Serviço e Plataforma do Lightning.

Nota

A partir de 14 de outubro de 2025, o Data Cloud foi renomeado para o Data 360. Durante essa transição, você poderá ver referências ao Data Cloud em nosso aplicativo e documentação. Embora o nome seja novo, a funcionalidade e o conteúdo permanecem inalterados.

• Configurar o Sales Engagement
  Para começar a usar o Sales Engagement, revise as considerações de configuração e os recursos disponíveis para determinar o que é melhor para seu negócio. Em seguida, ative o Engajamento de vendas, comece a configuração e atribua usuários para acesso ao aplicativo Engajamento de vendas.
• Centro de prospecção
  Deixe o Centro de prospecção encontrar seu cliente mais qualificado, usando dados confiáveis e IA. O Centro de prospecção analisa seus dados externos e de CRM e identifica suas oportunidades mais promissoras com a maior probabilidade de fechamento para que você saiba quais negócios priorizar. Com o poder do Data 360, você pode analisar suas contas, contatos e leads para identificar seus clientes potenciais mais precisos e orientados por dados.
• Simplificar o alcance do cliente potencial com ritmos
  Com os ritmos de vendas, seus representantes de vendas internos podem trabalhar com seus clientes potenciais com velocidade máxima. Gerentes de vendas internos usam o Criador de ritmo de vendas para criar ritmos consistentes e programados de atividades de alcance para ajudar representantes a cultivar seus clientes potenciais com máxima eficiência. Um ritmo de vendas pode incluir atividades como enviar emails, fazer chamadas, organizar reuniões e enviar mensagens de texto. Os gerentes e representantes de vendas podem adicionar leads, contatos e contas pessoais a cada ritmo. Os representantes de vendas atuam em atividades de ritmo de vendas de uma fila de trabalho priorizada que exibe a eles rapidamente quais clientes potenciais estão prontos para cada alcance.
• Gerenciar destinos do ritmo
  Os usuários do Engajamento de vendas podem facilmente adicionar, remover, reatribuir e gerenciar metas em ritmos.
• Venda mais rapidamente com o Engajamento de vendas
  Entenda como o Lightning Sales Console, Fila de trabalho, Sales Dialer, Ritmos rápidos, Ações automatizadas e outros recursos do Sales Engagement funcionam juntos para ajudar a acelerar suas vendas.
• Analisar o desempenho do Engajamento de vendas com relatórios e painéis
  O Engajamento de vendas inclui um conjunto de relatórios padrão e tipos de relatório personalizados para mostrar a produtividade e a eficácia de seus ritmos e representantes. Veja ainda mais detalhes com os Painéis de desempenho do Sales Engagement habilitados pelo CRM Analytics.
• Adicionando automação ao Engajamento de vendas
  Economize tempo e melhore a consistência adicionando automação às suas atividades do Sales Engagement. Escolha entre uma gama de ferramentas e modelos de automação adequados a vários casos de uso de automação, como ações automatizadas, fluxos de tela de ritmo e fluxos iniciados automaticamente de ritmo. Você também pode usar ferramentas de automação de plataforma, como o Flow Builder, o Apex e as APIs, para automatizar como os ritmos funcionam com leads, contatos e contas pessoais.