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Funktionsweise von erweiterten Weiterleitungsprofilen in Salesforce Maps
Wenn Sie Routen in Salesforce Maps generieren, teilt ein Weiterleitungsprofil der erweiterten Weiterleitung mit, welche Besuchs-, Reise- und Prioritätseinschränkungen zuerst beachtet werden müssen. Integrierte Voreinstellungen und benutzerdefinierte Profile legen die Gewichte "Niedrig", "Mittel", "Hoch" oder "Nicht verwendet" für sechs Einschränkungen fest. Ein Profil in einer Maps-Berechtigungsgruppe bietet Ihren Benutzern in dieser Gruppe dasselbe Routenverhalten.
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Steuern von Weiterleitungsprofilen
Außendienstteams gleichen konkurrierende Ziele oft am selben Tag aus: Erreichen Sie ein Besuchsziel, behalten Sie den Rhythmus zwischen wiederholten Besuchen bei und erreichen Sie weiterhin Datensätze mit hoher Priorität. Ein Weiterleitungsprofil teilt der erweiterten Weiterleitung mit, welches dieser Ziele zuerst berücksichtigt werden soll, wenn die erweiterte Weiterleitung Routen in Salesforce Maps generiert.
Jedes Profil legt für jede Einschränkung eine Strafgewichtung von Niedrig, Mittel oder Hoch fest. Diese Gewichtungen entscheiden, welche Priorität die erweiterte Weiterleitung hat. Beispielsweise kann die erweiterte Weiterleitung die Fahrzeit verkürzen oder den richtigen Abstand zwischen Besuchen desselben Accounts einhalten.
Arbeitszeiten, Pausenzeiten, Start- und Endstandorte und Besuchsdauern werden live in der Maps-Berechtigungsgruppe oder für jeden Benutzer angezeigt. Die erweiterte Weiterleitung liest das Weiterleitungsprofil aus der Kartenberechtigungsgruppe, die dem Benutzer zugewiesen ist, der Inhaber der generierten Route ist. Jeder Benutzer in dieser Gruppe erhält dieselben Einschränkungsgewichtungen.
Benutzerdefinierte Weiterleitungsprofile befinden sich in den Salesforce Maps-Einstellungen unter Erweiterte Weiterleitung | Routing Profiles (Weiterleitungsprofile). Die meisten Teams beginnen mit einer integrierten Voreinstellung und ändern ein oder zwei Gewichtungen. Informationen zum Erstellen und Zuweisen eines Profils zu einer Berechtigungsgruppe finden Sie unter Erstellen und Zuweisen von erweiterten Weiterleitungsprofilen in Karten.
Integrierte Weiterleitungsprofil-Voreinstellungen
Salesforce Maps enthält drei integrierte Weiterleitungsprofil-Voreinstellungen. Rhythmus ist der Abstand zwischen wiederholten Besuchen desselben Accounts. Verwenden Sie eine Voreinstellung im aktuellen Zustand oder als Ausgangspunkt für ein benutzerdefiniertes Profil.
Die Standardvoreinstellung verwendet jede Einschränkung. "Besuchsbereich", "Besuchslücke", "Priorität" und "Max. Segmentzeit" sind hoch. Dringlichkeit ist Mittel. Die Fahrzeit ist gering. Diese Mischung erfüllt die täglichen Besuchsziele, behält den Rhythmus bei und berücksichtigt weiterhin die Priorität in Datensätzen. Diese Voreinstellung passt zu Tagen, an denen Besuchsziele, Rhythmus und Datensatzpriorität eine Rolle spielen.
Die Voreinstellung "Effizientes Reisen ohne Prioritäten" beinhaltet mehr Besuche am Tag und hält die Fahrzeit gering. "Besuchsbereich" und "Max. Segmentzeit" sind hoch. Besuchslücke und Fahrzeit sind gering. "Priorität" und "Dringlichkeit" werden nicht verwendet. Daher ignoriert die erweiterte Weiterleitung Prioritäts- und Dringlichkeitsfelder in Datensätzen. Diese Voreinstellung passt an Tage, an denen mehr Stopps gepackt werden und das Kürzen von Drives wichtiger ist als Prioritäts- oder Dringlichkeitsfelder.
Mit der Voreinstellung "Rhythmusfokussiert" wird der richtige Abstand zwischen wiederholten Besuchen desselben Accounts beibehalten. Besuchslücke und maximale Segmentzeit sind hoch. Besuchsbereich und Fahrzeit sind gering. Priorität und Dringlichkeit werden nicht verwendet. Durch diese Voreinstellung wird das Ziel für die tägliche Besuchsanzahl gelockert, sodass der Rhythmus Vorrang hat. Diese Voreinstellung passt zu Tagen, an denen es mehr darauf ankommt, wiederholte Besuche zu beabstanden, als die tägliche Besuchsanzahl zu erreichen.
In dieser Tabelle werden die erforderlichen und optionalen Einschränkungen der einzelnen voreingestellten Einstellungen verglichen.
| Voreinstellung | Erforderliche Einschränkungen | Optionale Einschränkungen |
|---|---|---|
| Standard | "Besuchsbereich hoch", "Besuchslücke hoch", "Wegzeit niedrig" | Priorität hoch, Dringlichkeit mittel, maximale Segmentzeit hoch |
| Effizientes Reisen ohne Prioritäten | "Besuchsbereich hoch", "Besuchslücke niedrig", "Wegzeit niedrig" | Priorität nicht verwendet, Dringlichkeit nicht verwendet, maximale Segmentzeit hoch |
| Rhythmusfokussiert | "Besuchsbereich niedrig", "Besuchslücke hoch", "Wegzeit niedrig" | Priorität nicht verwendet, Dringlichkeit nicht verwendet, maximale Segmentzeit hoch |
Erforderliche und optionale Einschränkungsgewichte
Jede Einschränkung verwendet Niedrig, Mittel oder Hoch. Die Gewichtung steuert, wie stark die erweiterte Weiterleitung einen Verstoß gegen diese Einschränkung bestraft. Ein höheres Gewicht erschwert die Arbeit mit der erweiterten Weiterleitung, um diese Einschränkung zu erfüllen, selbst wenn diese Entscheidung andere Einschränkungen schwächt.
"Besuchsbereich", "Besuchslücke" und "Wegzeit" sind erforderlich. Für diese drei Einschränkungen wird immer ein niedriges, mittleres oder hohes Gewicht verwendet.
- Besuchsbereich oder Zielanzahl der Besuche
- Steuert, wie stark die erweiterte Weiterleitung versucht, die Zielbesuchsanzahl pro Tag zu erreichen. Eine hohe Gewichtung bestraft Routen mit weniger Besuchen als das Ziel.
- Besuchslücke oder Besuchsabstand
- Steuert, wie stark die erweiterte Weiterleitung den Rhythmus zwischen wiederholten Besuchen desselben Accounts erzwingt. Eine hohe Gewichtung bestraft Besuche, die relativ zum Rhythmus zu früh oder zu spät sind.
- Fahrzeit
- Steuert, wie stark die erweiterte Weiterleitung längere Fahrzeiten zwischen Stopps bestraft. Eine hohe Gewichtung verkürzt den Weg, selbst wenn sich die Besuchsreihenfolge ändert.
Priorität, Dringlichkeit und maximale Segmentzeit sind optional. Wenn Sie eine optionale Einschränkung aus der Optimierung entfernen möchten, legen Sie sie auf Nicht verwendet fest.
- Priorität
- Steuert, wie stark die erweiterte Weiterleitung Datensätze mit hoher Priorität gegenüber Datensätzen mit niedriger Priorität bevorzugt, wenn sie auswählt, welche Besuche einbezogen werden sollen.
- Dringlichkeit
- Steuert, wie stark "Erweiterte Weiterleitung" die Dringlichkeit beeinflusst, z. B. überfällige Besuche, wenn sie anhält und auswählt.
- Maximale Segmentzeit
- Steuert, wie stark die erweiterte Weiterleitung eine Obergrenze für die Fahrzeit zwischen zwei aufeinanderfolgenden Stopps erzwingt.
Wenn Sie keine Werte in das Feld "Priorität" oder "Dringlichkeit" für Datensätze eingeben, legen Sie diese Einschränkungen auf "Nicht verwendet" fest. Andernfalls optimiert die erweiterte Weiterleitung leere Daten.
Ändern generierter Routen durch Strafebenen
Die Ebenen Niedrig, Mittel, Hoch und Nicht verwendet steuern, wie stark sich jede Einschränkung auf eine generierte Route auswirkt. Sie wählen eine Ebene für jede Einschränkung aus. Die erweiterte Weiterleitung bevorzugt dann Routen, die höher gewichtete Einschränkungen erfüllen.
Diese Ebenen beschreiben, wie viel Einfluss jede Einschränkung auf die generierte Route hat.
- Niedrig: Die erweiterte Weiterleitung berücksichtigt die Einschränkung, ohne andere Faktoren außer Kraft zu setzen.
- Mittel Die erweiterte Weiterleitung wendet beim Erstellen der Route moderaten Einfluss durch die Einschränkung an.
- Hoch: Die erweiterte Weiterleitung erzwingt die Einschränkung stark und gleicht andere Optimierungen aus, um die Einschränkung zu erfüllen.
- Nicht verwendet: Die erweiterte Weiterleitung ignoriert die Einschränkung. Diese Ebene ist nur für optionale Einschränkungen verfügbar.
Da die erweiterte Weiterleitung Einschränkungen gegeneinander tauscht, verringert die Erhöhung einer Gewichtung den relativen Einfluss der anderen Einschränkungen. Beispielsweise führt eine hohe Fahrzeitgewichtung zu kürzeren Antrieben. Eine hohe Wegzeit kann auch reduzieren, wie nah die Route am täglichen Besuchsziel liegt. Das Gewicht "Hoher Besuchsabstand" schützt den Rhythmus und kann die Fahrzeit zwischen Stopps verlängern.
Eine kleine Kartenberechtigungsgruppe ist ein nützlicher Ort, um Routen aus einem neuen Profil mit Routen aus dem vorherigen Profil zu vergleichen. Unterschiede in der Fahrzeit, der Besuchsanzahl und dem Rhythmus zeigen, welche Einschränkungen die neuen Gewichtungen begünstigen.
Zuordnen von Einstellungen, die in Berechtigungsgruppen verwendet werden
Arbeitszeiten und zugehörige Planeinstellungen werden live in der Berechtigungsgruppe "Maps" und nicht im Weiterleitungsprofil angezeigt. Ein Weiterleitungsprofil steuert nur Einschränkungsgewichtungen für die erweiterte Weiterleitung. Eine Maps-Berechtigungsgruppe ist eine Salesforce Maps-Einstellung und kein Salesforce-Berechtigungssatz.
Die Berechtigungsgruppe "Karten" speichert die folgenden Plan- und Routeneinstellungen:
- Arbeitszeiten oder Schichtzeiten für jeden Wochentag in der Berechtigungsgruppe oder für jeden Benutzer
- Pausenzeit und -dauer in der Berechtigungsgruppe oder für jeden Benutzer
- Standardmäßige Start- und Endstandorte in der Berechtigungsgruppe oder für jeden Benutzer
- Standardbesuchsdauer für Ereignisse, für die Berechtigungsgruppe oder für jeden Benutzer
- Transportmodus
- Routentyp
- Doppelte Stopps zulassen
- Optimierungsmethode
Jede Kartenberechtigungsgruppe verweist im Abschnitt "Route & Schedule" (Route & Zeitplan) auf ein Weiterleitungsprofil. Teams, die ein anderes Optimierungsverhalten benötigen, verwenden separate Berechtigungsgruppen.
Benutzer werden einer Maps-Berechtigungsgruppe durch Benutzerzuweisung oder Salesforce-Profil beigetreten. Eine Zuweisung nach Benutzer wendet das Weiterleitungsprofil auf diesen Benutzer an. Eine Zuweisung nach Salesforce-Profil wendet das Weiterleitungsprofil auf alle Benutzer an, die über dieses Profil verfügen. Die erweiterte Weiterleitung verwendet die Berechtigungsgruppe "Karten", die dem Benutzer zugewiesen ist, der Inhaber der generierten Route ist.
Die meisten Teams beginnen mit der nächsten integrierten Voreinstellung und ändern ein oder zwei Einschränkungsgewichtungen. Passen Sie die Gewichtungen an die Arbeit Ihrer Benutzer an.
Ein Außendienstmitarbeiter, der geplante Wartungen durchführt, profitiert von einem Gewicht von "Hoher Besuchslücke". Mit dieser Einstellung wird der Rhythmus zwischen wiederholten Besuchen beibehalten. Ein neuer Vertriebsmitarbeiter profitiert von einer Gewichtung mit hoher Priorität und einer geringeren Rhythmuserzwingung. Daher werden Accounts mit höherer Priorität zuerst weitergeleitet.
- Erstellen und Zuweisen von erweiterten Weiterleitungsprofilen in Karten
Ihre Benutzer erhalten dieselben Gewichtungen für die erweiterte Weiterleitung, wenn Sie ein Weiterleitungsprofil in ihrer Maps-Berechtigungsgruppe zuweisen. Beginnen Sie mit einer integrierten Voreinstellung oder erstellen Sie ein benutzerdefiniertes Profil, bevor Sie es zuweisen.
