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Cómo funcionan los perfiles de enrutamiento avanzado en Salesforce Maps
Cuando genera rutas en Salesforce Maps, un perfil de enrutamiento indica a Enrutamiento avanzado qué restricciones de visita, desplazamiento y prioridad respetar primero. Los preajustes integrados y los perfiles personalizados establecen ponderaciones Baja, Media, Alta o No utilizada en seis restricciones. Un perfil en un grupo de permisos de Maps proporciona a sus usuarios en ese grupo el mismo comportamiento de ruta.
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Qué controlan los perfiles de enrutamiento
Los equipos de campo a menudo equilibran objetivos competidores el mismo día: alcanzar un destino de visita, mantener la cadencia entre visitas repetidas y seguir alcanzando registros de alta prioridad. Un perfil de enrutamiento indica a Enrutamiento avanzado cuáles de esos objetivos respetar primero cuando Enrutamiento avanzado genera rutas en Salesforce Maps.
Cada perfil establece una ponderación de penalización de Baja, Media o Alta para cada restricción. Esas ponderaciones deciden qué prioriza el Enrutamiento avanzado. Por ejemplo, Enrutamiento avanzado puede acortar el tiempo de desplazamiento o mantener un espaciado adecuado entre visitas a la misma cuenta.
Horarios laborales, horas de descanso, ubicaciones de inicio y finalización y duraciones de visitas se muestran en el grupo de permisos de Maps o para cada usuario. Enrutamiento avanzado lee el perfil de enrutamiento desde el grupo de permisos Mapas asignado al usuario propietario de la ruta generada. Cada usuario de ese grupo recibe los mismos pesos de restricción.
Los perfiles de enrutamiento personalizados están en vivo en Configuración de Salesforce Maps, bajo Enrutamiento avanzado | Perfiles de enrutamiento. La mayoría de los equipos comienzan desde un preajuste integrado y cambian uno o dos pesos. Para crear un perfil y asignarlo a un grupo de permisos, consulte Crear y asignar perfiles de enrutamiento avanzado en Maps.
Conjuntos preestablecidos de perfiles de enrutamiento integrados
Salesforce Maps incluye tres preajustes de perfil de enrutamiento integrados. La cadencia es el espacio entre visitas repetidas a la misma cuenta. Utilice un preajuste tal cual o como el punto de inicio para un perfil personalizado.
El preajuste Predeterminado utiliza cada restricción. Intervalo de visitas, Déficit de visitas, Prioridad y Tiempo de segmento máximo son altos. La urgencia es media. Tiempo de desplazamiento es bajo. Esta mezcla alcanza objetivos de visitas diarias, mantiene la cadencia y aún respeta la prioridad en registros. Este ajuste preestablecido se ajusta a los días en los que los objetivos de visita, la cadencia y la prioridad de registro son importantes.
El preajuste Desplazamiento eficiente sin prioridades incluye más visitas en el día y mantiene el tiempo de desplazamiento bajo. El intervalo de visitas y el tiempo máximo de segmento son altos. Déficit de visitas y Tiempo de desplazamiento son bajos. La prioridad y la urgencia no se utilizan, de modo que el enrutamiento avanzado ignora los campos de prioridad y urgencia en registros. Este ajuste preestablecido se ajusta a días en los que el empaquetado de más paradas y el acortamiento de unidades importan más que los campos de prioridad o urgencia.
El preajuste Cadencia centrada mantiene el espaciado adecuado entre visitas repetidas a la misma cuenta. El déficit de visitas y el tiempo máximo de segmento son altos. El intervalo de visitas y el tiempo de desplazamiento son bajos. Prioridad y Urgencia no se utilizan. Este preajuste relaja el objetivo de conteo de visitas diario de modo que la cadencia tenga prioridad. Este ajuste preestablecido se ajusta a días en los que el espaciado de visitas repetidas importa más que alcanzar el conteo de visitas diarias.
Esta tabla compara cómo establece cada conjunto preestablecido restricciones obligatorias y opcionales.
| Preestablecido | Restricciones requeridas | Restricciones opcionales |
|---|---|---|
| Predeterminada | Intervalo de visitas alto, Déficit de visitas alto, Tiempo de desplazamiento bajo | Prioridad alta, Urgencia media, Tiempo de segmento máximo alto |
| Desplazamiento eficiente sin prioridades | Intervalo de visitas alto, Déficit de visitas bajo, Tiempo de desplazamiento bajo | Prioridad no utilizada, Urgencia no utilizada, Tiempo máximo de segmento alto |
| Cadencia centrada | Intervalo de visitas bajo, Déficit de visitas alto, Tiempo de desplazamiento bajo | Prioridad no utilizada, Urgencia no utilizada, Tiempo máximo de segmento alto |
Ponderaciones de restricción obligatorias y opcionales
Cada restricción utiliza valores bajo, medio o alto. La ponderación controla la gravedad con la que el enrutamiento avanzado penaliza una infracción de esa restricción. Una ponderación superior hace que el enrutamiento avanzado trabaje más duro para satisfacer esa restricción, incluso cuando esa opción debilita otras restricciones.
Intervalo de visitas, Déficit de visitas y Tiempo de desplazamiento son obligatorios. Estas tres restricciones siempre utilizan un peso bajo, medio o alto.
- Intervalo de visitas o Número de visitas objetivo
- Controla la intensidad con la que Enrutamiento avanzado intenta alcanzar el conteo de visitas de destino por día. Una ponderación alta penaliza fuertemente las rutas con menos visitas que el objetivo.
- Déficit de visitas o Espaciado de visitas
- Controla la fuerza con la que el enrutamiento avanzado aplica la cadencia entre visitas repetidas a la misma cuenta. Una ponderación alta penaliza fuertemente las visitas que son demasiado tempranas o demasiado tarde en relación con la cadencia.
- Tiempo de desplazamiento
- Controla la intensidad con la que el enrutamiento avanzado penaliza tiempos de conducción más largos entre paradas. Una ponderación alta acorta el desplazamiento, incluso cuando cambia el orden de visita.
Prioridad, Urgencia y Tiempo de segmento máximo son opcionales. Para eliminar una restricción opcional de la optimización, establézcala en No utilizada.
- Prioridad
- Controla la medida en que el enrutamiento avanzado favorece los registros de alta prioridad sobre los registros de baja prioridad cuando selecciona qué visitas incluir.
- Urgencia
- Controla la intensidad de los factores de enrutamiento avanzado en la urgencia, como las visitas vencidas, cuando ordena y selecciona detenciones.
- Tiempo máximo de segmento
- Controla la fuerza con la que el enrutamiento avanzado aplica un límite al tiempo de conducción entre dos paradas consecutivas.
Si no ingresa valores en los campos Prioridad o Urgencia en registros, establezca esas restricciones como No utilizadas. De lo contrario, el Enrutamiento avanzado optimiza alrededor de datos vacíos.
Cómo cambian los niveles de penalización las rutas generadas
Los niveles Bajo, Medio, Alto y No utilizado controlan cuánto influye cada restricción en una ruta generada. Seleccione un nivel para cada restricción. El enrutamiento avanzado favorece entonces rutas que satisfacen restricciones de mayor ponderación.
Estos niveles describen cuánta influencia tiene cada restricción en la ruta generada.
- Bajo: Enrutamiento avanzado tiene en cuenta la restricción sin sustituir otros factores.
- Medio: Enrutamiento avanzado aplica una influencia moderada desde la restricción cuando crea la ruta.
- Alto: El enrutamiento avanzado aplica la restricción de forma forzosa y compensa otras optimizaciones para satisfacer la restricción.
- No utilizado: Enrutamiento avanzado ignora la restricción. Este nivel solo está disponible para restricciones opcionales.
Como el enrutamiento avanzado intercambia restricciones entre sí, el aumento de una ponderación reduce la influencia relativa de las otras restricciones. Por ejemplo, una ponderación Tiempo de desplazamiento elevado produce unidades más cortas. Una ponderación Tiempo de desplazamiento elevado también puede reducir la proximidad con la que la ruta alcanza el objetivo de visita diario. Una ponderación de Déficit de visitas elevado protege la cadencia y puede agregar tiempo de conducción entre paradas.
Un pequeño grupo de permisos de Maps es un lugar útil para comparar rutas desde un nuevo perfil con rutas desde el perfil anterior. Las diferencias en el tiempo de desplazamiento, el conteo de visitas y la cadencia muestran qué restricciones favorecen las nuevas ponderaciones.
Configuración de Maps que vive en grupos de permisos
Los horarios laborales y la configuración de programación relacionada se ejecutan en el grupo de permisos Mapas, no en el perfil de enrutamiento. Un perfil de enrutamiento controla únicamente ponderaciones de restricción para Enrutamiento avanzado. Un grupo de permisos de Maps es una configuración de Salesforce Maps, no un conjunto de permisos de Salesforce.
El grupo de permisos Mapas almacena estos parámetros de programación y ruta:
- Horarios laborales u horarios de turnos para cada día de la semana, en el grupo de permisos o para cada usuario
- Tiempo y duración de descanso, en el grupo de permisos o para cada usuario
- Ubicaciones de inicio y finalización predeterminadas, en el grupo de permisos o para cada usuario
- Duración de visita predeterminada para eventos, en el grupo de permisos o para cada usuario
- Modo de transporte
- Tipo de ruta
- Permitir paradas duplicadas
- Método de optimización
Cada grupo de permisos de Maps hace referencia a un perfil de enrutamiento en la sección Ruta y programación. Los equipos que necesitan un comportamiento de optimización diferente utilizan grupos de permisos separados.
Los usuarios se unen a un grupo de permisos de Maps por asignación de usuario o por perfil de Salesforce. Una asignación por usuario aplica el perfil de enrutamiento a ese usuario. Una asignación por perfil de Salesforce aplica el perfil de enrutamiento a cada usuario que tiene ese perfil. Enrutamiento avanzado utiliza el grupo de permisos Mapas asignado al usuario propietario de la ruta generada.
La mayoría de los equipos comienzan desde el preajuste integrado más cercano y cambian una o dos ponderaciones de restricción. Haga coincidir las ponderaciones con el trabajo que realizan sus usuarios.
Un representante de servicio de campo que realiza mantenimiento programado se beneficia de una ponderación de Alto déficit de visitas. Esa configuración mantiene la cadencia entre visitas repetidas. Un representante de ventas de nuevos negocios se beneficia de una ponderación de Alta prioridad y una aplicación de cadencias más ligera, de modo que las cuentas de mayor prioridad entran en la ruta primero.
- Crear y asignar perfiles de enrutamiento avanzado en mapas
Sus usuarios reciben las mismas ponderaciones de Enrutamiento avanzado cuando asigna un perfil de enrutamiento en su grupo de permisos de Maps. Comience desde un preajuste integrado o cree un perfil personalizado antes de asignarlo.
