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Fonctionnement des profils d'acheminement avancés dans Salesforce Maps
Lorsque vous générez des itinéraires dans Salesforce Maps, un profil d'acheminement indique à l'acheminement avancé les contraintes de visite, de déplacement et de priorité à respecter en premier. Les préréglages intégrés et les profils personnalisés définissent des pondérations Faible, Moyenne, Élevée ou Non utilisée sur six contraintes. Un profil d'un groupe d'autorisations Maps offre aux utilisateurs de ce groupe le même comportement d'itinéraire.
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Contrôle des profils d'acheminement
Les équipes sur site équilibrent souvent les objectifs concurrents le même jour : atteindre une cible de visite, garder la cadence entre les visites répétées et atteindre les enregistrements prioritaires. Un profil d'acheminement indique à Advanced Routing lequel de ces objectifs doit être honoré en premier lorsque Advanced Routing génère des itinéraires dans Salesforce Maps.
Chaque profil définit une pondération de pénalité faible, moyenne ou élevée pour chaque contrainte. Ces pondérations déterminent la priorité de l'acheminement avancé. Par exemple, l'acheminement avancé peut raccourcir le temps de trajet ou espacer correctement les visites dans le même compte.
Les heures de travail, les temps de pause, les emplacements de début et de fin, et les durées de visite sont affichés en direct dans le groupe d'autorisations Maps ou pour chaque utilisateur. L'acheminement avancé lit le profil d'acheminement dans le groupe d'autorisations Maps attribué à l'utilisateur propriétaire de l'itinéraire généré. Chaque utilisateur de ce groupe reçoit les mêmes pondérations de contrainte.
Profils d'acheminement personnalisés en direct dans Paramètres de Salesforce Maps, sous Acheminement avancé | Profils de routage La plupart des équipes partent d'un prédéfini intégré et changent une ou deux pondérations. Pour créer un profil et l'attribuer à un groupe d'autorisations, consultez Création et attribution de profils d'acheminement avancés dans Maps.
Prédéfinitions de profil d'acheminement intégré
Salesforce Maps inclut trois prédéfinis de profil d'acheminement intégrés. La cadence correspond à l'espace entre les visites répétées du même compte. Utilisez un prédéfini tel quel ou comme point de départ d'un profil personnalisé.
Le prédéfini Par défaut utilise chaque contrainte. La plage de visites, l'écart de visite, la priorité et le temps maximal du segment sont élevés. L'urgence est moyenne. Temps de trajet est faible. Ce mix atteint les objectifs de visites quotidiennes, garde la cadence et respecte la priorité dans les enregistrements. Ce prédéfini s'adapte aux jours où les objectifs de visite, la cadence et la priorité d'enregistrement sont importants.
Le préréglage Trajet efficace sans priorité inclut plus de visites dans la journée et réduit le temps de trajet. La plage de visites et le temps de segment maximal sont élevés. L'écart de visite et le temps de trajet sont faibles. La priorité et l'urgence ne sont pas utilisées. Par conséquent, l'acheminement avancé ignore les champs de priorité et d'urgence dans les enregistrements. Ce préréglage s'adapte aux jours où l'empaquetage d'un plus grand nombre d'arrêts et de raccourcissements importe plus que les champs de priorité ou d'urgence.
Le préréglage Cadence ciblée permet d'espacer correctement les visites répétées du même compte. L'écart de visite et le temps de segment maximal sont élevés. La plage de visites et le temps de trajet sont faibles. Priorité et Urgence ne sont pas utilisées. Ce préréglage relâche l'objectif de décompte du nombre de visites quotidiennes afin que la cadence soit prioritaire. Ce préréglage s'adapte aux jours où l'espacement des visites répétées est plus important que le nombre de visites quotidiennes.
Le tableau ci-dessous compare comment chaque prédéfini définit les contraintes obligatoires et facultatives.
| Prédéfini | Contraintes requises | Contraintes facultatives |
|---|---|---|
| Par défaut | Plage de visites élevée, Écart de visites élevé, Temps de trajet faible | Priorité élevée, Urgence moyenne, Durée maximale du segment élevée |
| Déplacement efficace sans priorité | Plage de visites élevée, Écart de visites faible, Temps de trajet faible | Priorité non utilisée, Urgence non utilisée, Temps de segment maximal élevé |
| Focus sur la cadence | Plage de visites faible, Écart de visites élevé, Temps de trajet faible | Priorité non utilisée, Urgence non utilisée, Temps de segment maximal élevé |
Pondérations des contraintes obligatoires et facultatives
Chaque contrainte utilise Faible, Moyen ou Élevé. Le poids contrôle la lourdeur de l'acheminement avancé qui pénalise une violation de cette contrainte. Un poids plus élevé rend l'acheminement avancé plus difficile pour satisfaire cette contrainte, même lorsque ce choix affaiblit d'autres contraintes.
Plage de visites, Écart de visites et Temps de trajet sont requis. Ces trois contraintes utilisent toujours un poids faible, moyen ou élevé.
- Plage de visites ou Nombre de visites cible
- Contrôle la force avec laquelle l'acheminement avancé tente d'atteindre le nombre de visites cible par jour. Un poids élevé pénalise fortement les itinéraires avec moins de visites que l'objectif.
- Écart de visite ou Espacement des visites
- Contrôle la force avec laquelle l'acheminement avancé applique la cadence entre les visites répétées dans le même compte. Un poids élevé pénalise fortement les visites trop précoces ou trop tardives par rapport à la cadence.
- Temps de trajet
- Contrôle la force avec laquelle l'acheminement avancé pénalise les temps de conduite plus longs entre les arrêts. Un poids élevé raccourcit les déplacements, même lorsque l'ordre de visite change.
Priorité, Urgence et Temps de segment maximal sont facultatifs. Pour retirer une contrainte facultative de l'optimisation, définissez-la sur Non utilisé.
- Priorité
- Contrôle la force avec laquelle l'acheminement avancé favorise les enregistrements prioritaires par rapport aux enregistrements moins prioritaires lorsqu'il sélectionne les visites à inclure.
- Urgence
- Contrôle la force avec laquelle l'acheminement avancé prend en compte l'urgence, par exemple les visites en retard, lorsqu'il commande et sélectionne des arrêts.
- Temps maximal du segment
- Contrôle la force avec laquelle l'acheminement avancé applique un plafond au temps de conduite entre deux arrêts consécutifs.
Si vous ne saisissez pas de valeurs dans les champs Priorité ou Urgence des enregistrements, définissez ces contraintes sur Non utilisé. Sinon, l'acheminement avancé optimise les données vides.
Modification des niveaux de pénalité dans les itinéraires générés
Les niveaux Faible, Moyen, Élevé et Non utilisé contrôlent l'influence de chaque contrainte sur un itinéraire généré. Vous sélectionnez un niveau pour chaque contrainte. L'acheminement avancé favorise ensuite les itinéraires qui satisfont à des contraintes plus pondérées.
Ces niveaux décrivent l'influence de chaque contrainte sur l'itinéraire généré.
- Faible : L'acheminement avancé prend en compte la contrainte sans remplacer les autres facteurs.
- Moyenne : L'acheminement avancé applique une influence modérée de la contrainte lors de l'élaboration de l'itinéraire.
- Élevée : L'acheminement avancé force fortement la contrainte et s'oppose aux autres optimisations pour satisfaire la contrainte.
- Non utilisé : L'acheminement avancé ignore la contrainte. Ce niveau est disponible uniquement pour les contraintes facultatives.
L'acheminement avancé échange des contraintes entre elles. Par conséquent, augmenter un poids réduit l'influence relative des autres contraintes. Par exemple, un poids Temps de trajet élevé produit des déplacements plus courts. Un poids Temps de trajet élevé peut également réduire l'atteinte de l'objectif de visite quotidienne par l'itinéraire. Un poids Écart de visite élevé protège la cadence et peut augmenter le temps de conduite entre les arrêts.
Un petit groupe d'autorisations Maps permet de comparer les itinéraires d'un nouveau profil avec ceux du profil précédent. Les différences de temps de trajet, de nombre de visites et de cadence montrent les contraintes que favorisent les nouveaux poids.
Paramètres Maps qui vivent avec des groupes d'autorisations
Les heures de travail et les paramètres de planification associés sont affichés dans le groupe d'autorisations Maps, pas dans le profil d'acheminement. Un profil d'acheminement contrôle uniquement les pondérations de contrainte pour l'acheminement avancé. Un groupe d'autorisations Maps est un paramètre Salesforce Maps, pas un ensemble d'autorisations Salesforce.
Le groupe d'autorisations Maps stocke les paramètres de planification et d'itinéraire suivants :
- Heures de travail, ou heures de poste de travail, pour chaque jour de la semaine, dans le groupe d'autorisations ou pour chaque utilisateur
- Temps et durée de pause, dans le groupe d'autorisations ou pour chaque utilisateur
- Emplacements de début et de fin par défaut, dans le groupe d'autorisations ou pour chaque utilisateur
- Durée de visite par défaut pour des événements, dans le groupe d'autorisations ou pour chaque utilisateur
- Mode de transport
- Type d'itinéraire
- Autoriser les arrêts dupliqués
- Méthode d'optimisation
Chaque groupe d'autorisations Maps référence un profil d'acheminement dans la section Itinéraire et planification. Les équipes qui ont besoin d'un comportement d'optimisation différent utilisent des groupes d'autorisations séparés.
Les utilisateurs rejoignent un groupe d'autorisations Maps par attribution d'utilisateurs ou par profil Salesforce. Une attribution par utilisateur applique le profil d'acheminement à cet utilisateur. Une attribution par profil Salesforce applique le profil d'acheminement à chaque utilisateur associé à ce profil. L'acheminement avancé utilise le groupe d'autorisations Maps attribué à l'utilisateur propriétaire de l'itinéraire généré.
La plupart des équipes partent du préréglage intégré le plus proche et changent une ou deux pondérations de contrainte. Associez les pondérations au travail de vos utilisateurs.
Un agent d'assistance sur site qui effectue une maintenance planifiée bénéficie d'un poids Écart de visite élevé. Ce paramètre garde la cadence entre les visites répétées. Un commercial débutant bénéficie d'un poids élevé et d'une application de cadence allégée. Par conséquent, les comptes prioritaires entrent en premier dans l'itinéraire.
- Création et attribution de profils d'acheminement avancés dans Maps
Vos utilisateurs reçoivent les mêmes pondérations Acheminement avancé lorsque vous attribuez un profil d'acheminement dans leur groupe d'autorisations Maps. Commencez par un prédéfini intégré ou créez un profil personnalisé avant de l'attribuer.
