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Funzionamento dei profili di instradamento avanzati in Salesforce Maps
Quando si generano percorsi in Salesforce Maps, un profilo di instradamento indica ad Advanced Routing quali vincoli di visita, percorso e priorità rispettare per primi. Le impostazioni predefinite incorporate e i profili personalizzati impostano i pesi Basso, Medio, Alto o Non utilizzato su sei vincoli. Un profilo in un gruppo di autorizzazioni Maps offre agli utenti di quel gruppo lo stesso comportamento del percorso.
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Quali profili di instradamento controllano
I team sul campo spesso bilanciano gli obiettivi concorrenti nello stesso giorno: centrano un obiettivo di visita, mantengono la cadenza tra visite ripetute e raggiungono comunque record con priorità alta. Un profilo di instradamento indica a Instradamento avanzato quale di questi obiettivi rispettare per primo quando Instradamento avanzato genera percorsi in Salesforce Maps.
Ogni profilo imposta un peso di penalità Basso, Medio o Alto per ogni vincolo. Questi pesi determinano la priorità di Instradamento avanzato. Ad esempio, l'instradamento avanzato può ridurre il tempo di percorso o mantenere la spaziatura corretta tra le visite allo stesso account.
Le ore di lavoro, gli orari di pausa, le posizioni di inizio e fine e le durate delle visite sono disponibili in diretta nel gruppo di autorizzazioni Maps o per ogni utente. Instradamento avanzato legge il profilo di instradamento dal gruppo di autorizzazioni Maps assegnato all'utente titolare del percorso generato. Ogni utente di quel gruppo riceve gli stessi pesi dei vincoli.
I profili di instradamento personalizzati sono disponibili in Impostazioni Salesforce Maps, in Instradamento avanzato | Profili di instradamento. La maggior parte dei team inizia da una preimpostazione incorporata e modifica uno o due pesi. Per creare un profilo e assegnarlo a un gruppo di autorizzazioni, vedere Creazione e assegnazione di profili di instradamento avanzati in Maps.
Impostazioni predefinite profilo di instradamento incorporate
Salesforce Maps include tre impostazioni predefinite del profilo di instradamento incorporate. La cadenza è la spaziatura tra le visite ripetute allo stesso account. Utilizzare una preimpostazione così com'è o come punto di partenza per un profilo personalizzato.
La preimpostazione predefinita utilizza tutti i vincoli. Intervallo di visita, Differenza di visita, Priorità e Tempo massimo segmento sono alti. L'urgenza è media. Tempo di percorso è basso. Questo mix raggiunge i target di visita giornalieri, mantiene la cadenza e rispetta comunque la priorità sui record. Questa impostazione predefinita si adatta ai giorni in cui i target di visita, la cadenza e la priorità dei record sono importanti.
L'impostazione predefinita Viaggi efficienti senza priorità include più visite nella giornata e mantiene basso il tempo di percorso. Intervallo di visita e tempo massimo segmento sono alti. Visit Gap e Travel Time sono bassi. Priorità e Urgenza non vengono utilizzate, quindi Instradamento avanzato ignora i campi priorità e urgenza nei record. Questa impostazione predefinita si adatta ai giorni in cui l'imballaggio di più fermate e l'accorciamento dei drive contano più dei campi priorità o urgenza.
La preimpostazione Cadenza focalizzata mantiene la spaziatura corretta tra le visite ripetute allo stesso account. Visit Gap e Max Segment Time sono alti. L'intervallo di visita e il tempo di percorso sono bassi. Priorità e Urgenza non vengono utilizzate. Questa impostazione predefinita riduce il target del conteggio visite giornaliero in modo che la cadenza abbia la precedenza. Questa impostazione predefinita si adatta ai giorni in cui la spaziatura delle visite ripetute è più importante del conteggio giornaliero delle visite.
Questa tabella confronta il modo in cui ogni preimpostazione imposta i vincoli obbligatori e facoltativi.
| Preimpostazione | Vincoli richiesti | Vincoli facoltativi |
|---|---|---|
| Predefinito | Visit Range High (Intervallo visite alto), Visit Gap High (Intervallo visite alto), Travel Time Low (Tempo percorso basso) | Priorità alta, Media urgenza, Tempo massimo segmento alto |
| Viaggi efficienti senza priorità | Visit Range High (Intervallo visite alto), Visit Gap Low (Intervallo visite basso), Travel Time Low (Tempo percorso basso) | Priorità non utilizzata, Urgenza non utilizzata, Tempo massimo segmento alto |
| Cadenza focalizzata | Intervallo visite basso, gap visite alto, tempo di percorso basso | Priorità non utilizzata, Urgenza non utilizzata, Tempo massimo segmento alto |
Pesi dei vincoli obbligatori e facoltativi
Ogni vincolo utilizza Basso, Medio o Alto. Il peso controlla quanto pesantemente l'instradamento avanzato penalizza una violazione di quel vincolo. Un peso maggiore rende l'instradamento avanzato più impegnativo per soddisfare tale vincolo, anche quando la scelta indebolisce altri vincoli.
Intervallo di visita, Intervallo di visita e Tempo di percorso sono obbligatori. Questi tre vincoli utilizzano sempre un peso basso, medio o alto.
- Intervallo visite o numero target di visite
- Controlla in che misura Instradamento avanzato tenta di raggiungere il conteggio visite target al giorno. Un peso elevato penalizza fortemente i percorsi con meno visite rispetto al target.
- Visit Gap (Lacuna visite) o spaziatura visite
- Controlla in che misura Instradamento avanzato applica la cadenza tra visite ripetute allo stesso account. Un peso elevato penalizza fortemente le visite troppo precoci o troppo tardive rispetto alla cadenza.
- Tempo di percorso
- Controlla in che misura l'instradamento avanzato penalizza i tempi di guida più lunghi tra le fermate. Un peso elevato abbrevia il percorso, anche quando l'ordine di visita cambia.
Priorità, Urgenza e Tempo massimo segmento sono facoltative. Per rimuovere un vincolo facoltativo dall'ottimizzazione, impostarlo su Non utilizzato.
- Priorità
- Controlla in che misura Instradamento avanzato privilegia i record con priorità alta rispetto ai record con priorità bassa quando seleziona le visite da includere.
- Urgenza
- Controlla in che misura l'instradamento avanzato determina l'urgenza, ad esempio le visite scadute, quando ordina e seleziona le fermate.
- Tempo massimo segmento
- Controlla in che misura Instradamento avanzato impone un limite al tempo di guida tra due arresti consecutivi.
Se non si immettono valori nei campi Priorità o Urgenza dei record, impostare tali vincoli su Non utilizzato. In caso contrario, Instradamento avanzato ottimizza i dati vuoti.
Come i livelli di penalità modificano i percorsi generati
I livelli Basso, Medio, Alto e Non utilizzato controllano in che misura ogni vincolo influenza un percorso generato. Selezionare un livello per ogni vincolo. L'instradamento avanzato privilegia quindi i percorsi che soddisfano vincoli più elevati.
Questi livelli descrivono l'influenza di ogni vincolo sul percorso generato.
- Basso: Instradamento avanzato considera il vincolo senza ignorare altri fattori.
- Medio: Instradamento avanzato applica un'influenza moderata dal vincolo quando crea il percorso.
- Alto: L'instradamento avanzato impone fortemente il vincolo e scambia altre ottimizzazioni per soddisfare il vincolo.
- Non utilizzato: Instradamento avanzato ignora il vincolo. Questo livello è disponibile solo per i vincoli facoltativi.
Poiché Instradamento avanzato scambia i vincoli tra loro, l'aumento di un peso riduce l'influenza relativa degli altri vincoli. Ad esempio, un peso Tempo di percorso elevato produce unità più brevi. Un peso del Tempo di percorso elevato può anche ridurre la vicinanza del percorso al target di visita giornaliero. Un peso Visit Gap elevato protegge la cadenza e può aumentare il tempo di guida tra le fermate.
Un piccolo gruppo di autorizzazioni Maps è un utile strumento per confrontare i percorsi di un nuovo profilo con quelli del profilo precedente. Le differenze di tempo di percorso, numero di visite e cadenza indicano quali vincoli preferiscono i nuovi pesi.
Impostazioni delle mappe basate sui gruppi di autorizzazioni
Le ore di lavoro e le impostazioni della pianificazione correlate sono disponibili nel gruppo di autorizzazioni Maps, non nel profilo di instradamento. Un profilo di instradamento controlla solo i pesi dei vincoli per Instradamento avanzato. Un gruppo di autorizzazioni Maps è un'impostazione di Salesforce Maps, non un insieme di autorizzazioni Salesforce.
Il gruppo di autorizzazioni Maps memorizza le seguenti impostazioni di pianificazione e percorso:
- Ore di lavoro, o ore di turno, per ogni giorno della settimana, nel gruppo di autorizzazioni o per ogni utente
- Tempo e durata della pausa, per il gruppo di autorizzazioni o per ogni utente
- Posizione iniziale e finale predefinita, nel gruppo di autorizzazioni o per ogni utente
- Durata della visita predefinita per gli eventi, per il gruppo di autorizzazioni o per ogni utente
- Modalità di trasporto
- Tipo di percorso
- Consenti arresti duplicati
- Metodo di ottimizzazione
Ogni gruppo di autorizzazioni Maps fa riferimento a un profilo di instradamento nella sezione Percorso e pianificazione. I team che necessitano di un comportamento di ottimizzazione diverso utilizzano gruppi di autorizzazioni separati.
Gli utenti entrano in un gruppo di autorizzazioni Maps in base all'assegnazione utente o al profilo Salesforce. Un'assegnazione per utente applica il profilo di instradamento a quell'utente. Un'assegnazione in base al profilo Salesforce applica il profilo di instradamento a tutti gli utenti con quel profilo. Instradamento avanzato utilizza il gruppo di autorizzazioni Maps assegnato all'utente titolare del percorso generato.
La maggior parte dei team inizia dalla preimpostazione predefinita più vicina e modifica uno o due pesi dei vincoli. Abbinare i pesi al lavoro svolto dagli utenti.
Un agente dell'assistenza sul campo che esegue la manutenzione pianificata beneficia di un peso elevato del gap di visita. Questa impostazione mantiene la cadenza tra le visite ripetute. Un agente di vendita alle prime armi beneficia di un peso ad alta priorità e di un'imposizione della cadenza più leggera, quindi gli account con priorità più alta entrano nel percorso per primi.
- Creazione e assegnazione di profili di instradamento avanzati in Maps
Gli utenti ricevono gli stessi pesi di instradamento avanzato quando si assegna un profilo di instradamento al loro gruppo di autorizzazioni Maps. Iniziare da una preimpostazione incorporata o creare un profilo personalizzato prima di assegnarla.
