U bent hier:
Hoe geavanceerde routeringsprofielen werken in Salesforce Maps
Wanneer u routes genereert in Salesforce Maps, geeft een routeringsprofiel aan welke beperkingen voor bezoeken, reizen en prioriteit het eerst moeten worden gerespecteerd. Ingebouwde voorkeuzen en aangepaste profielen stellen de gewichten Laag, Normaal, Hoog of Niet gebruikt in op zes beperkingen. Eén profiel voor een machtigingengroep Kaarten geeft uw gebruikers in die groep dezelfde routewerking.
Vereiste editions
| Ondersteunde editions weergeven. |
Welke routeringsprofielen bepalen
Veldteams balanceren vaak concurrerende doelen op dezelfde dag: een bezoekdoel halen, cadans houden tussen herhalingsbezoeken en toch records met hoge prioriteit bereiken. Een routeringsprofiel vertelt Geavanceerde routering welke van die doelen het eerst moeten worden gehonoreerd wanneer Geavanceerde routering routes genereert in Salesforce Maps.
Elk profiel stelt een strafgewicht in van Laag, Normaal of Hoog voor elke beperking. Die gewichten bepalen welke prioriteit Geavanceerde routering krijgt. Zo kan Geavanceerde routering de reistijd verkorten of de juiste afstand bewaren tussen bezoeken aan dezelfde account.
Werkuren, pauzetijden, begin- en eindlocaties en bezoekduur live in de machtiginggroep Kaarten of voor elke gebruiker. Geavanceerde routering leest het routeringsprofiel uit de machtigingengroep Kaarten die is toegewezen aan de gebruiker die eigenaar is van de gegenereerde route. Elke gebruiker in die groep krijgt dezelfde beperkingsgewichten.
Aangepaste routeringsprofielen live in Salesforce Maps-instellingen, onder Geavanceerde routering | Routeringsprofielen. De meeste teams beginnen met een ingebouwde voorinstelling en veranderen een of twee gewichten. Zie Geavanceerde routeringsprofielen maken en toewijzen in kaarten als u een profiel wilt maken en toewijzen aan een machtigingengroep.
Ingebouwde voorkeuren voor routeringsprofielen
Salesforce Maps omvat drie ingebouwde voorkeuzen voor routeringsprofielen. Cadans is de afstand tussen herhalingsbezoeken aan dezelfde account. Gebruik een voorinstelling zoals deze is of als uitgangspunt voor een aangepast profiel.
De standaardvoorkeuze gebruikt elke beperking. Bezoekbereik, Bezoekhiaat, Prioriteit en Max. segmenteringstijd zijn hoog. Urgentie is Medium. De reistijd is laag. Deze mix haalt dagelijkse bezoekdoelen, behoudt de cadans en behoudt nog steeds de prioriteit voor records. Deze voorinstelling is geschikt voor dagen waarop bezoekdoelen, cadans en recordprioriteit belangrijk zijn.
De voorinstelling Efficiënt reizen zonder prioriteiten omvat meer bezoeken per dag en houdt de reistijd laag. Bezoekbereik en Max. segmenteringstijd zijn hoog. Bezoekhiaat en reistijd zijn laag. Prioriteit en Urgentie worden niet gebruikt, waardoor Geavanceerde routering prioriteits- en urgentievelden voor records negeert. Deze voorinstelling is geschikt voor dagen waarop het inpakken van meer stops en het inkorten van ritten belangrijker is dan prioriteits- of urgentievelden.
De voorinstelling Cadansgericht houdt de juiste ruimte tussen herhalingsbezoeken aan dezelfde account. Bezoekhiaat en Max. segmenteringstijd zijn hoog. Bezoekbereik en reistijd zijn laag. Prioriteit en Urgentie worden niet gebruikt. Deze voorinstelling versoepelt het dagelijkse doel voor het aantal bezoeken, zodat cadans prioriteit krijgt. Deze voorinstelling past bij dagen waarop het aantal herhalingsbezoeken belangrijker is dan het aantal dagelijkse bezoeken.
Deze tabel vergelijkt de manier waarop elke voorinstelling vereiste en optionele beperkingen instelt.
| Vooraf ingesteld | Verplichte beperkingen | Optionele beperkingen |
|---|---|---|
| Standaard | Bezoekbereik hoog, Bezoekhiaat hoog, Reistijd laag | Prioriteit hoog, Urgentie normaal, Max. segmenttijd hoog |
| Efficiënt reizen zonder prioriteiten | Bezoekbereik hoog, Bezoekhiaat laag, Reistijd laag | Prioriteit niet gebruikt, Urgentie niet gebruikt, Max. segmenteringstijd Hoog |
| Op cadans gericht | Bezoekbereik laag, Bezoekhiaat hoog, Reistijd laag | Prioriteit niet gebruikt, Urgentie niet gebruikt, Max. segmenteringstijd Hoog |
Vereiste en optionele beperkingsgewichten
Elke beperking gebruikt Laag, Normaal of Hoog. Het gewicht bepaalt hoe zwaar Geavanceerde routering een schending van die beperking bestraft. Een hoger gewicht zorgt ervoor dat Geavanceerde routering harder werkt om aan die beperking te voldoen, zelfs wanneer die keuze andere beperkingen afzwakt.
Bezoekbereik, Bezoekhiaat en Reistijd zijn verplicht. Deze drie beperkingen gebruiken altijd een laag, normaal of hoog gewicht.
- Bezoekbereik of Doelaantal bezoeken
- Bepaalt hoe sterk Geavanceerde routering probeert om het doelaantal bezoeken per dag te halen. Een hoog gewicht bestraft routes met minder bezoeken dan het doel.
- Bezoekhiaat of Bezoekspatiëring
- Bepaalt hoe sterk Geavanceerde routering cadans afdwingt tussen herhaalde bezoeken aan dezelfde account. Een Hoog gewicht bestraft sterk bezoeken die te vroeg of te laat zijn ten opzichte van de cadans.
- Reistijd
- Bepaalt hoe sterk Geavanceerde routering langere rijtijden tussen stops bestraft. Een hoog gewicht verkort de reistijd, zelfs wanneer de bezoekvolgorde verandert.
Prioriteit, Urgentie en Max. segmenteringstijd zijn optioneel. Als u een optionele beperking wilt verwijderen uit optimalisering, stelt u deze in op Niet gebruikt.
- Prioriteit
- Bepaalt hoe sterk Geavanceerde routering records met hoge prioriteit bevoordeelt boven records met lage prioriteit wanneer wordt geselecteerd welke bezoeken moeten worden opgenomen.
- Urgentie
- Bepaalt hoe sterk Geavanceerde routering factoren in urgentie beïnvloedt, zoals achterstallige bezoeken, wanneer deze stops bestelt en selecteert.
- Max. segmenteringstijd
- Bepaalt hoe sterk Geavanceerde routering een beperking afdwingt voor de rijtijd tussen twee opeenvolgende stops.
Als u geen waarden opgeeft in de velden Prioriteit of Urgentie voor records, stelt u die beperkingen in op Niet gebruikt. Anders wordt Geavanceerde routering geoptimaliseerd voor lege gegevens.
Hoe strafniveaus gegenereerde routes wijzigen
De niveaus Laag, Normaal, Hoog en Niet gebruikt bepalen in welke mate elke beperking een gegenereerde route beïnvloedt. U selecteert een niveau voor elke beperking. Geavanceerde routering geeft dan de voorkeur aan routes die voldoen aan zwaardere beperkingen.
Deze niveaus beschrijven hoeveel invloed elke beperking heeft op de gegenereerde route.
- Laag: Geavanceerde routering houdt rekening met de beperking zonder andere factoren te overschrijven.
- Medium: Geavanceerde routering past een matige invloed van de beperking toe wanneer de route wordt samengesteld.
- Hoog: Geavanceerde routering dwingt de beperking sterk af en ruilt andere optimaliseringen in om aan de beperking te voldoen.
- Niet gebruikt: Geavanceerde routering negeert de beperking. Dit niveau is alleen beschikbaar voor optionele beperkingen.
Omdat Geavanceerde routering beperkingen tegen elkaar verhandelt, verlaagt het verhogen van één gewicht de relatieve invloed van de andere beperkingen. Een gewicht met grote reistijd produceert bijvoorbeeld kortere ritten. Een hoog reistijdgewicht kan ook verminderen hoe dicht de route het dagelijkse bezoekdoel bereikt. Een gewicht met groot bezoekhiaat beschermt de cadans en kan rijtijd tussen stops toevoegen.
Een kleine machtigingengroep Kaarten is een handige plaats om routes uit een nieuw profiel te vergelijken met routes uit het vorige profiel. Verschillen in reistijd, aantal bezoeken en cadans tonen aan welke beperkingen de nieuwe gewichten bevoordelen.
Wijst instellingen toe die live zijn in machtigingsgroepen
Werkuren en gerelateerde planningsinstellingen staan live in de machtiginggroep Kaarten, niet in het routeringsprofiel. Een routeringsprofiel bepaalt alleen beperkingsgewichten voor Geavanceerde routering. Een machtigingengroep Maps is een Salesforce Maps-instelling, geen Salesforce-machtigingenset.
De machtigingengroep Kaarten slaat deze plannings- en route-instellingen op:
- Werkuren, of diensturen, voor elke dag van de week, voor de machtiginggroep of voor elke gebruiker
- Pauzetijd en duur, voor de machtiginggroep of voor elke gebruiker
- Standaard begin- en eindlocaties, voor de machtigingengroep of voor elke gebruiker
- Standaard bezoekduur voor events, voor de machtigingengroep of voor elke gebruiker
- Transportmodus
- Routetype
- Duplicaatstops toestaan
- Optimaliseringsmethode
Elke machtigingengroep Kaarten verwijst naar één routeringsprofiel in de sectie Routeren en plannen. Teams die verschillende optimaliseringswerking nodig hebben, gebruiken afzonderlijke machtigingengroepen.
Gebruikers worden lid van een machtigingengroep Kaarten op basis van gebruikerstoewijzing of Salesforce-profiel. Een toewijzing door gebruiker past het routeringsprofiel toe op die gebruiker. Een toewijzing op Salesforce-profiel past het routeringsprofiel toe op elke gebruiker die dat profiel heeft. Geavanceerde routering gebruikt de machtigingengroep Kaarten die is toegewezen aan de gebruiker die eigenaar is van de gegenereerde route.
De meeste teams beginnen met de dichtstbijzijnde ingebouwde voorinstelling en wijzigen een of twee beperkingsgewichten. Stem de gewichten af op het werk dat uw gebruikers doen.
Een Field Service-vertegenwoordiger die gepland onderhoud uitvoert, profiteert van een gewicht bij Grote bezoekspleet. Die instelling houdt cadans tussen herhalingsbezoeken. Een verkoopvertegenwoordiger voor nieuwe klanten profiteert van een gewicht met hoge prioriteit en een lichtere cadansafdwinging, waardoor accounts met hogere prioriteit als eerste aan de slag gaan.
- Geavanceerde routeringsprofielen maken en toewijzen in Maps
Uw gebruikers krijgen dezelfde gewichten voor Geavanceerde routering wanneer u één routeringsprofiel toewijst aan hun machtiginggroep Kaarten. Begin met een ingebouwde voorinstelling of maak een aangepast profiel voordat u dit toewijst.
