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Como os perfis de roteamento avançado funcionam no Salesforce Maps
Quando você gera rotas no Salesforce Maps, um perfil de roteamento informa ao Roteamento avançado quais restrições de visita, deslocamento e prioridade devem ser cumpridas primeiro. Predefinições integradas e perfis personalizados definem pesos Baixo, Médio, Alto ou Não usado em seis restrições. Um perfil em um grupo de permissões do Maps dá aos usuários nesse grupo o mesmo comportamento de rota.
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Que controle de perfis de roteamento
Equipes de campo costumam equilibrar metas concorrentes no mesmo dia: atingir um destino da visita, manter o ritmo entre visitas repetidas e ainda alcançar registros de alta prioridade. Um perfil de roteamento informa ao Roteamento avançado quais dessas metas devem ser cumpridas primeiro quando o Roteamento avançado gera rotas no Salesforce Maps.
Cada perfil define um peso de penalidade de Baixa, Média ou Alta para cada restrição. Esses pesos determinam o que o roteamento avançado prioriza. Por exemplo, o Roteamento avançado pode reduzir o tempo de deslocamento ou manter o espaçamento adequado entre visitas à mesma conta.
Horários de trabalho, horários de intervalo, locais de início e término e durações da visita estão ativos no grupo de permissões do Maps ou para cada usuário. O Roteamento avançado lê o perfil de roteamento do grupo de permissões do Maps atribuído ao usuário que é o proprietário da rota gerada. Todos os usuários nesse grupo recebem os mesmos pesos de restrição.
Os perfis de roteamento personalizados estão ativos nas Configurações do Salesforce Maps, em Roteamento avançado | Perfis de roteamento. A maioria das equipes começa com uma predefinição integrada e altera um ou dois pesos. Para criar um perfil e atribuí-lo em um grupo de permissões, consulte Criar e atribuir perfis de roteamento avançado no Maps.
Predefinições de perfil de roteamento integrado
O Salesforce Maps inclui três predefinições de perfil de roteamento integradas. O ritmo é o espaçamento entre visitas repetidas à mesma conta. Use uma predefinição como está ou como ponto de partida para um perfil personalizado.
A predefinição Padrão usa todas as restrições. Faixa de visita, Lacuna de visita, Prioridade e Tempo máximo de segmento são alto. A urgência é média. Tempo de viagem é baixo. Essa combinação atinge as metas de visita diárias, mantém o ritmo e ainda respeita a prioridade nos registros. Essa predefinição se aplica a dias em que destinos da visita, ritmo e prioridade do registro são importantes.
A predefinição de Viagem eficiente sem prioridades inclui mais visitas no dia e mantém o tempo de deslocamento baixo. Faixa de visita e Tempo máximo de segmento são alto. Lacuna de visita e tempo de viagem são baixos. A prioridade e a urgência não são usadas, portanto, o roteamento avançado ignora os campos de prioridade e urgência nos registros. Essa predefinição se aplica a dias em que o empacotamento de mais paradas e o encurtamento de acionamentos são mais importantes do que os campos de prioridade ou urgência.
A predefinição Cadence Focated mantém o espaçamento adequado entre visitas repetidas à mesma conta. Lacuna de visita e Tempo máximo de segmento são alto. Faixa de visita e tempo de viagem são baixos. Prioridade e Urgência não são usadas. Essa predefinição relaxa a meta de contagem de visitas diária para que o ritmo tenha precedência. Essa predefinição se aplica a dias em que espaciar visitas repetidas é mais importante do que atingir a contagem diária de visitas.
Esta tabela compara como cada predefinição define restrições obrigatórias e opcionais.
| Predefinido | Restrições necessárias | Restrições opcionais |
|---|---|---|
| Padrão | Faixa de visita alta, Lacuna de visita alta, Tempo de deslocamento baixo | Prioridade alta, Médio de emergência, Tempo máximo de segmento alto |
| Viagem eficiente sem prioridades | Intervalo de visitas alto, Lacuna de visitas baixa, Tempo de deslocamento baixo | Prioridade não usada, Urgência não usada, Tempo máximo de segmento alto |
| Ritmo focado | Intervalo de visitas baixo, Lacuna de visitas alta, Tempo de deslocamento baixo | Prioridade não usada, Urgência não usada, Tempo máximo de segmento alto |
Pesos de restrição obrigatórios e opcionais
Cada restrição usa Baixa, Média ou Alta. O peso controla o quanto o Roteamento avançado penaliza uma violação dessa restrição. Um peso maior dificulta o trabalho do Roteamento avançado para cumprir essa restrição, mesmo quando essa opção diminui outras restrições.
Intervalo de visitas, Lacuna de visitas e Tempo de deslocamento são obrigatórios. Essas três restrições sempre usam um peso baixo, médio ou alto.
- Intervalo de visitas ou número-alvo de visitas
- Controla a intensidade em que o roteamento avançado tenta atingir a contagem de visitas de destino por dia. Um peso alto penaliza fortemente as rotas com menos visitas do que o alvo.
- Lacuna de visita ou Espaçamento de visita
- Controla o quanto o roteamento avançado impõe o ritmo entre visitas repetidas à mesma conta. Um peso alto penaliza fortemente as visitas que são muito cedo ou muito tarde em relação ao ritmo.
- Tempo de deslocamento
- Controla o quanto o roteamento avançado penaliza tempos de deslocamento mais longos entre paradas. Um peso alto reduz a viagem, mesmo quando a ordem de visita muda.
Prioridade, Urgência e Tempo máximo de segmento são opcionais. Para remover uma restrição opcional da otimização, defina-a como Não utilizada.
- Prioridade
- Controla em que medida o Roteamento avançado favorece registros de alta prioridade em relação a registros de baixa prioridade quando seleciona quais visitas incluir.
- Urgência
- Controla a intensidade dos fatores de urgência do roteamento avançado, como visitas vencidas, quando ele faz pedidos e seleciona paradas.
- Tempo máximo de segmento
- Controla o quanto o roteamento avançado impõe um limite no tempo de deslocamento entre quaisquer duas paradas consecutivas.
Se você não inserir valores nos campos Prioridade ou Urgência em registros, defina essas restrições como Não usadas. Caso contrário, o Roteamento avançado otimiza em torno de dados vazios.
Como os níveis de penalidade alteram rotas geradas
Os níveis baixo, médio, alto e não usado controlam o quanto cada restrição influencia uma rota gerada. Você seleciona um nível para cada restrição. O roteamento avançado então favorece rotas que atendem a restrições mais ponderadas.
Esses níveis descrevem a influência que cada restrição tem sobre a rota gerada.
- Baixo: O roteamento avançado considera a restrição sem substituir outros fatores.
- Média: O roteamento avançado aplica uma influência moderada da restrição quando cria a rota.
- Alto: O Roteamento avançado impõe fortemente a restrição e descarta outras otimizações para cumprir a restrição.
- Não usado: O roteamento avançado ignora a restrição. Esse nível está disponível apenas para restrições opcionais.
Como o roteamento avançado negocia restrições entre si, aumentar um peso reduz a influência relativa das outras restrições. Por exemplo, um peso de Tempo de viagem alto produz viagens mais curtas. Um peso de tempo de viagem alto também pode reduzir a proximidade com o destino da visita diária. Um peso de alta lacuna de visita protege o ritmo e pode aumentar o tempo de deslocamento entre paradas.
Um pequeno grupo de permissões do Maps é um local útil para comparar rotas de um novo perfil com rotas do perfil anterior. Diferenças no tempo de deslocamento, na contagem de visitas e no ritmo mostram quais restrições os novos pesos favorecem.
Configurações de mapas que funcionam em grupos de permissões
O horário de trabalho e as configurações de agenda relacionadas estão ativas no grupo de permissões do Maps, não no perfil de roteamento. Um perfil de roteamento controla apenas pesos de restrição para roteamento avançado. Um grupo de permissões do Maps é uma configuração do Salesforce Maps, não um conjunto de permissões do Salesforce.
O grupo de permissões Mapas armazena estas configurações de agenda e rota:
- Horário de trabalho, ou horário de turno, para cada dia da semana, no grupo de permissões ou para cada usuário
- Tempo e duração do intervalo, no grupo de permissões ou para cada usuário
- Locais de início e término padrão, no grupo de permissões ou para cada usuário
- Duração padrão da visita para eventos, no grupo de permissões ou para cada usuário
- Modo de transporte
- Tipo de rota
- Permitir paradas de duplicados
- Método de otimização
Cada grupo de permissões do Maps faz referência a um perfil de roteamento na seção Rota e agenda. Equipes que precisam de um comportamento de otimização diferente usam grupos de permissões separados.
Os usuários entram em um grupo de permissões do Maps por atribuição de usuário ou por perfil do Salesforce. Uma atribuição do usuário aplica o perfil de roteamento a esse usuário. Uma atribuição por perfil do Salesforce aplica o perfil de roteamento a cada usuário que tem esse perfil. O Roteamento avançado usa o grupo de permissões do Maps atribuído ao usuário que é o proprietário da rota gerada.
A maioria das equipes começa com a predefinição integrada mais próxima e altera um ou dois pesos de restrição. Combine os pesos com o trabalho que seus usuários fazem.
Um representante de serviço de campo que realiza a manutenção agendada beneficia de um peso de Lacuna de visita alta. Essa configuração mantém o ritmo entre visitas repetidas. Um representante de vendas de nova empresa se beneficia de um peso de alta prioridade e de uma imposição de ritmo mais leve, de modo que as contas de prioridade mais alta entram na rota primeiro.
- Criar e atribuir perfis de roteamento avançado no Maps
Seus usuários recebem os mesmos pesos de roteamento avançado quando você atribui um perfil de roteamento no grupo de permissões do Maps. Comece com uma predefinição integrada ou crie um perfil personalizado antes de atribuí-lo.
