Hur avancerade dirigeringsprofiler fungerar i Salesforce Maps
När du skapar rutter i Salesforce Maps berättar en dirigeringsprofil för Avancerad dirigering vilka begränsningar för besök, resor och prioritet som ska följas först. Inbyggda förinställningar och egna profiler anger vikterna Låg, Medel, Hög eller Används inte för sex begränsningar. En profil i en behörighetsgrupp för Maps ger dina användare i den gruppen samma ruttbeteende.
Versioner som krävs
| Visa versioner som stöds. |
Vilka dirigeringsprofiler styr
Fältteam balanserar ofta konkurrerande mål på samma dag: uppnå ett besöksmål, hålla kadens mellan upprepade besök och fortfarande nå poster med hög prioritet. En dirigeringsprofil berättar för Avancerad dirigering vilka av dessa mål som ska uppfyllas först när Avancerad dirigering skapar rutter i Salesforce Maps.
Varje profil anger straffvikten Låg, Medel eller Hög för varje begränsning. Dessa vikter avgör vad Avancerad dirigering prioriterar. Till exempel kan Avancerad dirigering förkorta restiden eller hålla rätt avstånd mellan besök på samma konto.
Arbetstider, rasttider, start- och slutplatser och besöksvaraktighet live i behörighetsgruppen Maps eller för varje användare. Avancerad dirigering läser dirigeringsprofilen från behörighetsgruppen Maps tilldelad till användaren som äger den genererade rutten. Alla användare i den gruppen får samma begränsningsvikter.
Egna dirigeringsprofiler finns i Inställningar för Salesforce Maps, under Avancerad dirigering | Routningsprofiler. De flesta team börjar från en inbyggd förinställning och ändrar en eller två vikter. För att skapa en profil och tilldela den till en behörighetsgrupp, se Skapa och tilldela avancerade dirigeringsprofiler i kartor.
Inbyggda profilförinställningar för dirigering
Salesforce Maps innehåller tre inbyggda förinställningar för dirigeringsprofiler. Kadens är avståndet mellan upprepade besök på samma konto. Använd en förinställning som den är eller som utgångspunkt för en egen profil.
Standardförinställningen använder varje begränsning. Besöksintervall, Besöksintervall, Prioritet och Högsta segmenttid är höga. Brådskan är Medelstor. Restiden är låg. Denna blandning uppnår dagliga besöksmål, håller kadens och respekterar fortfarande prioritet för poster. Denna förinställning passar dagar då besöksmål, kadens och postprioritet är viktiga.
Förinställningen Effektiv resa utan prioriteter inkluderar fler besök under dagen och håller restiden låg. Besöksintervall och Max segmenttid är höga. Besöksgap och restid är låga. Prioritet och Brådskan används inte, så Avancerad dirigering ignorerar prioritets- och brådskande fält i poster. Denna förinställning passar dagar då fler stopp och kortare körningar är viktigare än prioritets- eller brådskande fält.
Förinställningen Kadensfokuserad håller rätt avstånd mellan upprepade besök på samma konto. Besöksgap och Max segmenttid är höga. Besöksintervall och restid är låga. Prioritet och Brådskan används inte. Denna förinställning minskar det dagliga besöksräkningsmålet så att kadens har företräde. Denna förinställning passar dagar då mellanrum för upprepade besök är viktigare än att uppnå det dagliga antalet besök.
Denna tabell jämför hur varje förinställd anger obligatoriska och valfria begränsningar.
| Förinställd | Begränsningar som behövs | Valfria begränsningar |
|---|---|---|
| Standard | Högt besöksintervall, Högt besöksgap, Låg restid | Prioritet hög, Brådskande medel, Högsta segmenttid hög |
| Effektiv resa utan prioriteter | Högt besöksintervall, Lågt besöksgap, Låg restid | Prioritet används inte, Brådskan används inte, Högsta segmenttid hög |
| Fokuserad kadens | Lågt besöksintervall, Högt besöksgap, Låg restid | Prioritet används inte, Brådskan används inte, Högsta segmenttid hög |
Obligatoriska och valfria begränsningsvikter
Varje begränsning använder Låg, Medel eller Hög. Vikten styr hur mycket avancerad dirigering straffar en överträdelse av denna begränsning. En högre vikt gör det svårare att arbeta med avancerad dirigering för att uppfylla denna begränsning, även om detta val försvagar andra begränsningar.
Besöksintervall, Besökslucka och Restid krävs. Dessa tre begränsningar använder alltid vikten Låg, Medel eller Hög.
- Besöksintervall, eller Målantal besök
- Styr hur starkt Avancerad dirigering försöker uppnå målbesöksräkningen per dag. En hög vikt straffar rutter med färre besök än målet.
- Besökslucka eller Besöksavstånd
- Styr hur starkt avancerad dirigering upprätthåller kadens mellan upprepade besök på samma konto. En hög vikt straffar starkt besök som är för tidiga eller för sena i förhållande till kadensen.
- Restid
- Styr hur starkt avancerad dirigering straffar längre körtider mellan stopp. En hög vikt förkortar restiden, även om besöksordningen ändras.
Prioritet, Brådskan och Max segmenttid är valfria. För att ta bort en valfri begränsning från optimering, sätt den till Används inte.
- Priority (Prioritet)
- Styr hur starkt Avancerad dirigering gynnar poster med hög prioritet över poster med låg prioritet när det väljer vilka besök som ska inkluderas.
- Brådskan
- Styr hur starkt avancerade dirigeringsfaktorer är brådskande, till exempel försenade besök, när den beställer och väljer stopp.
- Högsta segmenttid
- Styr hur starkt avancerad dirigering tillämpar ett tak för körtid mellan två på varandra följande stopp.
Om du inte anger värden i fälten Prioritet eller Brådskan i poster, sätt dessa begränsningar till Används inte. Annars optimerar Avancerad dirigering runt tomma data.
Hur straffnivåer ändrar genererade rutter
Nivåerna Låg, Medel, Hög och Används inte styr hur mycket varje begränsning påverkar en genererad rutt. Du väljer en nivå för varje begränsning. Avancerad dirigering gynnar sedan rutter som uppfyller högre viktade begränsningar.
Dessa nivåer beskriver hur mycket påverkan varje begränsning har på den genererade rutten.
- Låg: Avancerad dirigering överväger begränsningen utan att åsidosätta andra faktorer.
- Medel: Avancerad dirigering tillämpar måttlig påverkan från begränsningen när den bygger rutten.
- Hög: Avancerad dirigering upprätthåller starkt begränsningen och byter bort andra optimeringar för att uppfylla begränsningen.
- Används inte: Avancerad dirigering ignorerar begränsningen. Denna nivå är endast tillgänglig för valfria begränsningar.
Eftersom Avancerad dirigering byter begränsningar mot varandra minskar upphöjandet av en vikt den relativa påverkan av de andra begränsningarna. Anta till exempel att vikten Hög restid ger kortare körningar. Vikten hög restid kan även minska hur nära rutten når det dagliga besöksmålet. Vikten högt besöksgap skyddar kadensen och kan lägga till körtid mellan stoppen.
En liten behörighetsgrupp för Maps är en användbar plats för att jämföra rutter från en ny profil med rutter från den tidigare profilen. Skillnader i restid, besöksantal och kadens visar vilka begränsningar de nya vikterna gynnar.
Mappa inställningar som finns i behörighetsgrupper
Arbetstider och relaterade schemainställningar live i behörighetsgruppen Maps, inte i dirigeringsprofilen. En dirigeringsprofil styr endast begränsningsvikter för Avancerad dirigering. Behörighetsgruppen Maps är en Salesforce Maps-inställning, inte en Salesforce-behörighetsuppsättning.
Behörighetsgruppen Maps lagrar dessa inställningar för schema och rutt:
- Arbetstider, eller skifttider, för varje dag i veckan, i behörighetsgruppen eller för varje användare
- Rasttid och varaktighet, i behörighetsgruppen eller för varje användare
- Standardstart- och slutplatser, i behörighetsgruppen eller för varje användare
- Standardbesöksvaraktighet för händelser, i behörighetsgruppen eller för varje användare
- Transportsätt
- Rutttyp
- Tillåt dubblettstopp
- Optimeringsmetod
Varje behörighetsgrupp för Maps refererar till en dirigeringsprofil i sektionen Rutt och schema. Team som behöver olika optimeringsbeteenden använder separata behörighetsgrupper.
Användare går med i en behörighetsgrupp för Maps efter användartilldelning eller efter Salesforce-profil. En tilldelning efter användare tillämpar dirigeringsprofilen för den användaren. En tilldelning efter Salesforce-profil tillämpar dirigeringsprofilen för varje användare som har den profilen. Avancerad dirigering använder behörighetsgruppen Maps tilldelad till användaren som äger den genererade rutten.
De flesta team börjar från den närmaste inbyggda förinställningen och ändrar en eller två begränsningsvikter. Matcha vikterna med det arbete dina användare utför.
En fältservicerepresentant som utför planerat underhåll har nytta av vikten Högt besöksgap. Denna inställning håller kadens mellan upprepade besök. En säljare som är ny i företaget drar nytta av vikten Hög prioritet och enklare tillämpning av kadens, så konton med högre prioritet går först in på rutten.
- Skapa och tilldela avancerade dirigeringsprofiler i kartor
Dina användare får samma vikter för avancerad dirigering när du tilldelar en dirigeringsprofil i deras behörighetsgrupp Maps. Utgå från en inbyggd förinställning eller skapa en egen profil innan du tilldelar den.
