高级路线简档如何在 Salesforce Maps 中工作
当您在 Salesforce Maps 中生成路线时，路线简档会告诉高级路线规划首先遵守哪些走访、出行和优先级约束。内置预设和自定义简档在六个约束上设置低、中、高或未使用权重。Maps 权限组中的一个简档会为该组中的用户提供相同的路线行为。
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路由简档控制的内容
现场团队通常在同一天平衡相互竞争的目标：达到走访目标，保持重复走访之间的节奏，仍然达到高优先级记录。当高级路线在 Salesforce Maps 中生成路线时，路线简档会告诉高级路线优先遵循其中哪个目标。
对于每个约束，每个简档会设置 " 低 " 、 " 中 " 或 " 高 " 的惩罚权重。这些权重决定了高级路由的优先级。例如，高级路由可以缩短出行时间，或者在走访同一客户之间保持适当的间隔。
工作时间、休息时间、开始和结束位置以及走访持续时间实时显示在地图权限组或每个用户上。高级路线从分配给拥有生成路线的用户的地图权限组读取路线简档。该组中的每个用户接收相同的约束权重。
自定义路线简档位于 Salesforce Maps 设置中的高级路由 | 路由简档。大多数团队从内置预设开始，并更改一个或两个权重。要创建简档并将其分配到权限组，请参阅在地图中创建并分配高级路线简档。
内置路由简档预设
Salesforce Maps 包含三个内置路线简档预设。节奏是重复走访同一客户的时间间隔。按原样或作为自定义简档的起点使用预设。
默认预设使用每个约束。走访范围、走访间隙、优先级和最大细分时间都很高。紧急是中度。出行时间少。这种组合达到了每日走访目标，保持了节奏，并且仍然尊重记录的优先级。此预设适合走访目标、节奏和记录优先级都很重要的日子。
高效出行无优先级预设包括一天中的更多走访，并保持较低的出行时间。走访范围和最大细分时间高。走访差距和出行时间短。不使用优先级和紧急程度，因此高级路由会忽略记录中的优先级和紧急程度字段。此预设适合打包更多停靠点和缩短驱动器比优先级或紧迫性字段更重要的日子。
关注频率预设会在重复走访同一客户之间保持适当间隔。走访差距和最大细分时间较高。走访范围和出行时间较少。不使用优先级和紧急程度。此预设放宽了每日访问计数目标，因此节奏优先。此预设适合间隔重复访问比达到每日访问计数更重要的日子。
此表比较了每个预设如何设置必填和可选约束。
| 预设 | 所需约束 | 可选约束 |
|---|---|---|
| 默认值 | 走访范围高、走访差距高、出行时间低 | 优先级高、紧急程度中、最大分段时间高 |
| 无优先级的高效出行 | 走访范围高、走访差距低、出行时间低 | 未使用的优先级、未使用的紧急程度、最高分段时间 |
| 关注节奏 | 走访范围低、走访差距高、出行时间低 | 未使用的优先级、未使用的紧急程度、最高分段时间 |
必需和可选约束权重
每个约束使用低、中或高。权重控制高级路由对违反该约束的惩罚程度。更高的权重会使高级路由更难满足该约束，即使该选择削弱了其他约束。
走访范围、走访间隙和出行时间是必填项。这三个约束始终使用低、中或高权重。
- 访问范围或目标访问次数
- 控制高级路由尝试达到每天目标访问次数的强度。高权重会强烈惩罚访问次数少于目标的路线。
- 走访间隙或走访间隔
- 控制高级路由在重复走访同一客户之间的节奏。高权重会强烈惩罚相对于节奏太早或太晚的走访。
- 出行时间
- 控制高级路线规划对停驻点之间较长行驶时间的惩罚力度。高权重会缩短出行时间，即使走访顺序发生变化。
优先级、紧急程度和最大细分时间是可选的。要从优化中删除可选约束，请将其设置为不使用。
- 优先级
- 控制高级路由在选择要包含哪些走访时，对高优先级记录的青睐程度高于低优先级记录。
- 紧急
- 控制高级路由在命令和选择停靠时有多紧急，例如过期走访。
- 最大分段时间
- 控制高级路线规划在任何两个连续停车点之间对行驶时间施加上限的力度。
如果未在记录的优先级或紧急字段中输入值，请将这些约束设置为不使用。否则，高级路由会围绕空数据进行优化。
处罚级别如何更改生成的路线
低、中、高和未使用级别控制每个约束对生成的路线的影响程度。您为每个约束选择级别。然后，高级路由会优先选择满足更高权重约束的路由。
这些级别描述了每个约束对生成的路线的影响程度。
- 低：高级路由会考虑约束，而不会覆盖其他因素。
- 中等：高级路由在构建路由时应用适度的约束影响。
- 高：高级路由会强制实施约束，并权衡其他优化以满足约束。
- 未使用：高级路由会忽略约束。此级别仅适用于可选约束。
因为高级路由会相互交换约束，所以增加一个权重会降低其他约束的相对影响。例如，高出行时间权重会产生较短的行驶时间。高出行时间权重也可以降低路线与每日走访目标的接近程度。高走访间隙权重保护节奏，并可以增加停驻点之间的行驶时间。
小型地图权限组是比较新简档路线与之前简档路线的有效位置。出行时间、走访次数和节奏的差异显示了新权重青睐的约束。
对权限组拥有的地图设置
工作时间和相关计划设置在地图权限组上，而不是在路线简档上。路由简档仅控制高级路由的约束权重。Maps 权限组是 Salesforce Maps 设置，而不是 Salesforce 权限集。
Maps 权限组存储这些计划和路线设置：
- 一周中每一天、权限组或每个用户的工作时间或轮班时间
- 权限组或每个用户的休息时间和持续时间
- 权限组或每个用户的默认开始和结束位置
- 事件、权限组或每个用户的默认走访持续时间
- 运输模式
- 路线类型
- 允许重复停止
- 优化方法
每个地图权限组在路线和日程安排部分引用一个路线简档。需要不同优化行为的团队使用单独的权限组。
用户通过用户分配或 Salesforce 简档加入地图权限组。用户的分配会将路由简档应用到该用户。按 Salesforce 简档分配会将路由简档应用于拥有该简档的每个用户。高级路线会使用分配给拥有生成路线的用户的地图权限组。
大多数团队从最近的内置预设开始，并更改一或两个约束权重。将权重与您的用户所做的工作相匹配。
执行定期维护的现场服务代表从高走访间隔权重中受益。该设置保持重复走访之间的节奏。新业务销售代表受益于高优先级权重和更轻的节奏执行，因此优先级较高的客户首先进入路线。
- 在地图中创建并分配高级路线简档
在地图权限组上分配一个路线简档时，用户将收到相同的高级路线权重。从内置预设开始，或在分配前创建自定义简档。
