進階路由設定檔在 Salesforce Maps 中的運作方式

什麼是路由設定檔控制

現場小組通常會在同一天平衡競爭目標:達到造訪目標、在重複造訪之間保持步調,並仍達到高優先順序記錄。當「進階路由」在 Salesforce Maps 中產生路線時,路由設定檔會告知「進階路由」要先實現哪些目標。

每個設定檔會針對每個限制設定「低」、「中」 或「高」的懲罰加權。這些加權會決定「進階路由」的優先順序。例如,「進階路由」可縮短路途時間,或在造訪相同帳戶之間保持適當的間距。

工作時間、休息時間、開始和結束位置,以及造訪持續時間,位於 Maps 權限群組上或針對每位使用者。「進階路由」會從指派給擁有所產生路線之使用者的 Maps 權限群組讀取路由設定檔。該群組中的每個使用者都會收到相同的限制加權。

自訂路由設定檔位於「Salesforce Maps 設定」的「進階路由 | 路由設定檔」下。大多數的小組從內建的預設值開始,並變更一或兩個加權。若要建立設定檔並在權限群組上指派設定檔,請參閱在 Maps 中建立和指派進階路由設定檔。

內建路由設定檔預先設定

Salesforce Maps 包含三個內建的路由設定檔預設集。步調是重複造訪相同帳戶之間的間距。請依原狀使用預設設定檔,或作為自訂設定檔的起點。

預設值預設會使用所有限制。「造訪範圍」、「造訪缺口」、「優先順序」和「區段時間上限」為「高」。緊急程度為「中」。路途時間為 低。此組合會達到每日造訪目標、保持步調並維持記錄的優先順序。此預設適用於造訪目標、步調和記錄優先順序十分重要的日期。

「不含優先順序的 有效路途」 預設會包含當天更多造訪,並讓路途時間保持低。「造訪範圍」和「區段時間上限」為「高」。造訪缺口和路途時間為 低。「優先順序」與「緊急」為「未使用」,因此「進階路由」會忽略記錄上的優先順序與緊急欄位。當包裝更多停靠站和縮短行駛的時間比優先順序或緊急欄位更重要時,此預設適用於天數。

「步調焦點」 預設會在重複造訪相同帳戶之間保持適當的間距。「造訪缺口」和「區段時間上限」為「高」。造訪範圍和路途時間為 低。優先順序與緊急為「未使用」。此預設會放寬每日造訪計數目標,讓步調優先。當重複造訪的間距比達到每日造訪計數更重要時,此預設適用於天數。

此表格比較每個預先設定的必要與選用限制。

必要與選擇性限制加權

每個限制皆使用 低、中或 高。權重可控制「進階路由」對於違反該限制的懲罰程度。加權愈高,讓「進階路由」更難滿足該限制,即使該選擇使其他限制愈弱。

需要造訪範圍、造訪缺口和路途時間。這三個限制一律使用 低、中或 高加權。

造訪範圍或目標造訪數

控制「進階路由」每天嘗試達成目標造訪計數的強度。高加權會強烈懲罰造訪次數低於目標的路線。

造訪缺口或造訪間距

控制「進階路由」在重複造訪相同帳戶之間強制執行步調的程度。高加權會強烈懲罰相對於步調而言,過早或過晚的造訪。

路途時間

控制「進階路由」如何強烈懲罰停靠站之間的較長駕車時間。高加權可縮短路途,即使造訪訂單變更也是如此。

「優先順序」、「緊急」和「區段時間上限」為選擇性。若要從最佳化中移除選用限制,請將其設定為「未使用」。

優先順序

當「進階路由」選取要包含的造訪時,控制高優先順序記錄優先於低優先順序記錄的優先順序程度。

急迫性

控制訂單和選取停靠點時,「進階路由」因素的緊急程度 (例如逾期造訪)。

區段時間上限

控制「進階路由」在任何兩個連續停靠站之間強制執行駕駛時間限制的程度。

如果您未在記錄的「優先順序」或「緊急」欄位中輸入值,請將這些限制設定為「未使用」。否則,「進階路由」會針對空白資料最佳化。

懲罰層級如何變更產生的路由

低、中、高和 未使用等級可控制每個限制對所產生路線的影響程度。您為每個限制選取一個層級。「進階路由」接著會偏好滿足加權限制較高的路線。

這些層級描述每個限制對產生的路線有多少影響。

• 低:「進階路由」會考量限制,而不覆寫其他因素。
• 中等:「進階路由」在建立路線時,會套用限制的中度影響。
• 高:「進階路由」強烈強制執行限制,並取消其他最佳化以滿足限制。
• 未使用:「進階路由」會忽略限制。此層級僅適用於選用限制。

由於「進階路由」會互相交易限制,因此增加一個加權會降低其他限制的相對影響。例如,高路途時間加權會產生較短的駕駛時間。高路途時間加權也可減少路線接近每日造訪目標的距離。高造訪缺口加權可保護步調,並可在停靠站之間增加駕駛時間。

小型 Maps 權限群組是比較新設定檔路線與先前設定檔路線的實用位置。路途時間、造訪計數和步調的差異會顯示新加權偏好的限制。

位於權限群組上的地圖設定

工作時間與相關排程設定位於 Maps 權限群組上,而非路由設定檔上。路由設定檔僅控制「進階路由」的限制加權。「地圖」權限群組是 Salesforce Maps 設定,不是 Salesforce 權限集。

「地圖」權限群組會儲存以下排程和路線設定:

• 權限群組上或針對每個使用者,一週中每一天的工作時間或排班時間
• 休息時間與持續時間,在權限群組上或針對每個使用者
• 權限群組或每個使用者的預設開始和結束位置
• 事件、權限群組或每個使用者的預設造訪持續時間
• 運輸模式
• 路線類型
• 允許重複停止
• 最佳化方法

備註 開啟「進階路由」時,會顯示「路由設定檔」 選項。

每個 Maps 權限群組都會在「路線與排程」區段中參照一個路由設定檔。需要不同的最佳化行為的小組會使用個別的權限群組。

使用者依使用者指派或依 Salesforce 設定檔加入 Maps 權限群組。使用者指派會將路由設定檔套用至該使用者。Salesforce 設定檔的指派會將路由設定檔套用至擁有該設定檔的每個使用者。「進階路由」使用指派給擁有所產生路線使用者的地圖權限群組。