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使用標準自動啟動流程將自動化新增至常見工作
標準自動啟動流程類型是為了自動執行並執行常見工作而設計。例如,當商機記錄更新時,您可以自動將商機從步調中移除。
必要版本
| 提供版本：Lightning Experience |
| Sales Engagement 隨附於 Sales in Performance、Einstein 1 和 Unlimited Edition,而 Professional 和 Enterprise Edition 需額外付費取得。Sales Engagement 在 Service 與 Lightning 平台中也可額外付費使用。 |
| 需要的使用者權限 | |
|---|---|
| 若要建立步調: | Sales Engagement 步調建立者 (Enterprise Edition) 或 包含 Sales Engagement 步調建立者 (Performance 與 Unlimited Edition) |
| 建立和編輯流程: | 管理流程 |
- 在 Flow Builder 中，按一下「新增流程」。
- 按一下「自動啟動流程」。
- 選擇您要使用的步調步驟流程範本。
- 複製範本並自訂其元素以符合您的業務需求。
透過 Sales Engagement,Flow Builder 會包含這些自動啟動流程範本。請先啟用流程範本再複製。
- 選擇退出時從步調移除商機:當商機記錄 DoNotCall 欄位或 HasOptedOutOfEmail 欄位設定為 true 時,將商機從所有步調中移除。此流程需要您的 Sales Engagement 使用者能夠看見商機上的 HasOptedOutOfEmail 和 DoNotCall 欄位。此流程只會在這些欄位的值從 false 變更為 true 時執行。
- 移除不合格的商機:當商機的狀態變更為「不合格」時,會從所有步調中移除商機,並將「完成定位」設定為「不合格」。此流程需要「不合格」為啟用狀態。
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