ケイデンス自動起動フローを使用したケイデンスステップ後のフローの実行

ケイデンスステップの独自の画面フローを作成するには、ケイデンス自動起動フロープロセス種別を使用するか、その種別に基づいて含まれているフローテンプレートのいずれかを使用します。

メモ ケイデンス自動起動フローは Apex アクションをコールできません。

Sales Engagement では、Flow Builder に 3 つのケイデンス自動起動フローテンプレートが含まれます。フローテンプレートをコピーする前に有効化します。

• Update Contact Owner (取引先責任者所有者を更新): 取引先責任者と取引先所有者を現在のケイデンス目標割り当て先に更新します。このフローでは、関連付けられた取引先責任者および取引先レコードの所有者を、フローに渡されるアクションケイデンストラッカーレコードの所有者に設定します。
• Update Lead Path (リードパスを更新): リードの状況を [連絡済み] に更新します。リードの [状況] 項目は動的選択リストであるため、会社は独自の状況値を使用できます。フローテンプレートによって状況が [連絡済み] に設定されます。[状況] 選択リストにその値が含まれていない場合、フローは失敗します。[状況] を別の値に更新するには、Flow Builder で [リード状況を更新] 要素を編集します。
• Update Opportunity Stage (商談フェーズを更新): 目標の関連する商談のフェーズ名が [Prospecting (見込み有り)] の場合、評価に更新します。商談の StageName 項目は動的選択リストであるため、会社は独自の StageName 値を使用できます。フローテンプレートで [見込み客] の値がチェックされ、その値が [適格性] に設定されます。StageName 選択リストにこれらの値が含まれていない場合、フローは失敗します。別の値を確認するには、Flow Builder で [Get Opportunity Record (商談レコードを取得)] 要素の StageName 検索条件値を編集します。StageName を別の値に設定するには、ビジネスに適した StageName 値を使用するように [Update Opportunity Stage (商談フェーズを更新)] 要素を編集します。