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판매 생산성
케이던스 단계 플로를 사용하여 케이던스에 화면 플로 추가

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케이던스 단계 플로를 사용하여 케이던스에 화면 플로 추가

Cadence Builder에서 화면 플로를 케이던스 단계로 지정할 수 있습니다. 화면 플로 단계를 사용하면 담당자가 사례, 이벤트 또는 과업을 만들거나 다른 작업을 할 수 있습니다. 화면 플로는 세일즈 담당자가 작업 대기열 또는 대상 레코드의 Sales Engagement 구성 요소에서 대상에 대한 단계를 시작할 때 실행됩니다. Salesforce 관리자 또는 개발자는 Sales Engagement에 포함된 케이던스 단계 플로 템플릿을 복제하고 사용자 정의하여 시작할 수 있습니다.

필수 Edition

지원 제품: Lightning Experience
Sales Engagement는 Sales in Performance, Einstein 1 및 Unlimited Edition과 함께 제공되며, Professional 및 Enterprise Edition은 추가 비용으로 제공됩니다. Sales Engagement는 서비스 및 Lightning 플랫폼에서 추가 비용으로 제공됩니다.
필요한 사용자 권한
케이던스 만들기:

High Velocity Sales Cadence Creator(Enterprise Edition)

OR

High Velocity Sales 케이던스 작성자 포함(Performance 및 Unlimited Edition)
플로 만들기 및 편집: 플로 관리

케이던스 단계에 대한 자체 화면 플로를 만들려면 케이던스 단계 플로 프로세스 유형을 사용하거나 해당 유형을 기반으로 포함된 플로 템플릿 중 하나를 사용합니다.

Sales Engagement를 사용하면 3개의 케이던스 화면 플로 템플릿이 Flow Builder에 포함됩니다.

  • 사례 만들기
  • 과업 만들기
  • 이벤트 만들기
중요
중요 플로 템플릿을 활성화한 후에 복제합니다.
  1. Flow Builder에서 케이던스 단계 플로를 클릭합니다.
  2. 작업할 케이던스 단계 플로 템플릿을 선택합니다.
  3. 템플릿을 복제하고 비즈니스에 맞게 해당 요소를 사용자 정의합니다.
 
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