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Escolher a opção de automação certa
Quando você deseja incorporar automação a seus ritmos do Engajamento de vendas ou lidar com grandes grupos de registros de uma só vez com ações em massa, é importante esclarecer seu caso de uso. Detectar a origem do acionador resultante pode ajudá-lo a selecionar a opção mais eficaz para suas necessidades.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Lightning Experience |
| Disponível com o Engajamento de vendas, que está incluído nas edições Sales in Performance, Einstein 1 e Unlimited Editions, e disponível por um custo extra nas edições Professional e Enterprise Editions. O Engajamento de vendas também está disponível por um custo extra em Serviço e Plataforma do Lightning. |
| Ferramenta de automação | Origem do acionador | Ações com suporte | Quem os cria? | Notas |
|---|---|---|---|---|
| Ações automatizadas | Um registro é criado. Um registro é criado *e* sempre que um campo nas condições é editado. Aplica-se apenas a estes objetos:
|
Não há suporte para atualizações de campo. |
Representante As ações se aplicam apenas a registros de sua propriedade. |
O designado do ritmo pode ser o representante ou outro usuário. Suporte para condições do acionador:
Para representantes de vendas e gerentes. Para automações em grande escala, use Fluxo. |
| Fluxos de etapa do ritmo | Um destino inicia uma etapa do ritmo. | Ações com suporte no fluxo de tela que incluem (mas não estão limitadas a):
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Administradores do Salesforce Desenvolvedores |
Os criadores de ritmo podem usar fluxos de etapa de ritmo ativos ao criar ritmos. |
| Fluxos iniciados automaticamente do ritmo | A etapa associada é concluída. | Ações com suporte em fluxo que incluem (mas não estão limitadas a):
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Administradores Desenvolvedores |
Os criadores de ritmo podem adicionar um fluxo iniciado automaticamente de ritmo ativo a qualquer etapa de ação. Adicione um fluxo à conclusão de cada etapa do ritmo, uma etapa por vez. Adicione um fluxo à última etapa na conclusão de um ritmo, um ritmo por vez. |
| Ferramentas padrão da plataforma (Flow Builder, Apex, APIs, Classe em lote) | Insere ou atualiza objetos padrão ou personalizados ou qualquer outro evento de acionamento de plataforma. Exclui ritmos, etapas do ritmo e engajamentos. |
Ações com suporte na plataforma que incluem (mas não estão limitadas a):
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Administradores Desenvolvedores |
Opcional: Defina a solução no nível da organização. |
| Captura de alteração de dados | O início ou o fim de um ritmo. O início de uma etapa do ritmo. Uma solução de automação global em vários ritmos. |
Ações com suporte na plataforma que incluem (mas não estão limitadas a):
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Administradores Desenvolvedores |
Opcional: Defina a solução no nível da organização. Crie uma solução de acionamento única que se vincule a fluxos usando eventos de plataforma. Use quando seu requisito afeta vários ritmos em vez de configurar um fluxo iniciado automaticamente para cada etapa do ritmo. |
