Вы находитесь здесь:
Выбор правильного варианта автоматизации
Если вы хотите внедрить автоматизацию в каденции Sales Engagement или обрабатывать большие группы записей одновременно посредством пакетных действий, важно уточнить сценарий использования. Определение результирующего происхождения триггера может помочь вам выбрать наиболее эффективный вариант.
Требуемые версии
| Доступно в версиях: Lightning Experience |
| Доступно в версии Sales Engagement, которая входит в Sales in Performance Edition, Einstein 1 и Unlimited Edition и доступна за дополнительную плату в версиях Professional Edition и Enterprise Edition. Sales Engagement также доступен за дополнительную плату в Service и Lightning Platform. |
| Инструмент автоматизации | Происхождение триггера | Поддерживаемые действия | Кто их создает? | Примечания |
|---|---|---|---|---|
| Автоматические действия | Запись создана. Запись создается *и* при каждом редактировании поля в условиях. Применяется только к данным объектам:
|
Обновления полей не поддерживаются. |
Представитель Действия применяются только к собственным записям. |
Назначенный каденцией может быть представителем или другим пользователем. Поддержка условий триггера:
Для торговых представителей и менеджеров. Для крупномасштабной автоматизации используйте поток. |
| Потоки этапа каденции | Цель запускает этап каденции. | Поддерживаемые потоком окон действия, которые включают (но не ограничиваются):
|
Администраторы Salesforce Разработчики |
Конструкторы каденций могут использовать активные потоки этапов каденции при создании каденций. |
| Автоматически запущенные потоки каденции | Связанный этап завершен. | Поддерживаемые потоком действия, которые включают (но не ограничиваются):
|
Администраторы Разработчики |
Конструкторы каденций могут добавить активный автоматически запущенный поток каденции к любому этапу действия. Добавьте поток к завершению каждого этапа каденции, по одному этапу. Добавьте поток к последнему этапу по завершении каденции, по одной каденции. |
| Стандартные инструменты платформы (Flow Builder, Apex, API, пакетный класс) | Вставка или обновление стандартных или настраиваемых объектов или любого другого события запуска платформы. Исключает каденции, этапы каденции и взаимодействия. |
Поддерживаемые платформой действия, которые включают (но не ограничиваются):
|
Администраторы Разработчики |
Дополнительно: Определите решение на уровне организации. |
| Изменение сбора данных | Начало или конец каденции. Начало этапа каденции. Глобальное решение автоматизации в нескольких каденциях. |
Поддерживаемые платформой действия, которые включают (но не ограничиваются):
|
Администраторы Разработчики |
Дополнительно: Определите решение на уровне организации. Создайте одноразовое инициирующее решение, связывающее потоки посредством событий платформы. Используйте, когда ваше требование влияет на несколько каденций, вместо настройки автоматически запущенного потока для каждого этапа каденции. |
