Välja rätt automatiseringsalternativ
Om du vill införliva automatisering i dina säljengagemangskadenser eller hantera stora grupper av poster samtidigt med massåtgärder är det viktigt att klargöra ditt användningsfall. Att hitta det resulterande utlösarursprunget kan hjälpa dig välja det mest effektiva alternativet för dina behov.
Versioner som krävs
| Tillgängliga i: Lightning Experience |
| Tillgängligt med Säljengagemang i Sales Cloud, som ingår i utgåvorna Performance, Einstein 1 och Unlimited Editions, och tillgängligt mot en tilläggskostnad i utgåvorna Professional och Enterprise. Säljengagemang finns även mot en tilläggskostnad i Service Cloud och Lightning Platform. |
| Automatiseringsverktyg | Utlösarursprung | Åtgärder som stöds | Vem skapar dem? | Anteckningar |
|---|---|---|---|---|
| Automatiserade åtgärder | En post skapas. En post skapas *och* varje gång ett fält i villkoren redigeras. Gäller endast för dessa objekt:
|
Fältuppdateringar stöds inte. |
Representant Åtgärder gäller endast för poster de äger. |
Kadenstilldelad kan vara säljaren eller en annan användare. Utlösarvillkor har stöd för:
För säljare och chefer. För storskalig automatisering, använd Flöde. |
| Flöden för kadenssteg | Ett mål startar ett kadenssteg. | Åtgärder som stöds för skärmflöden inkluderar (men är inte begränsade till):
|
Salesforce-administratörer Utvecklare |
Kadensbyggare kan använda aktiva kadensstegflöden när de skapar kadenser. |
| Kadens autostartade flöden | Det associerade steget slutförs. | Flödesstödda åtgärder som inkluderar (men är inte begränsade till):
|
Administratörer Utvecklare |
Kadensbyggare kan lägga till ett aktivt autostartat flöde för kadens i alla åtgärdssteg. Lägg till ett flöde för att slutföra varje kadenssteg, ett steg i taget. Lägg till ett flöde i det sista steget i slutet av en kadens, en kadens åt gången. |
| Plattformens standardverktyg (Flow Builder, Apex, API, Batchklass) | Infogar eller uppdaterar standardobjekt eller egna objekt, eller någon annan plattformsutlösande händelse. Utesluter kadenser, kadenssteg och engagemang. |
Plattformsåtgärder som stöds inkluderar (men är inte begränsade till):
|
Administratörer Utvecklare |
Valfritt: Definiera lösningen på organisationsnivå. |
| Ändringsdatainsamling | Början eller slutet på en kadens. Början på ett kadenssteg. En global automatiseringslösning över flera kadenser. |
Plattformsåtgärder som stöds inkluderar (men är inte begränsade till):
|
Administratörer Utvecklare |
Valfritt: Definiera lösningen på organisationsnivå. Skapa en engångsutlösande lösning som kopplas till flöden genom att använda plattformshändelser. Använd när ditt krav påverkar flera kadenser istället för att konfigurera ett autostartat flöde för varje kadenssteg. |
