Usar ferramentas de automação de plataforma com o Engajamento de vendas

Adicione automação ao Engajamento de vendas mais rapidamente com fluxos projetados especificamente para realizar tarefas comuns. Você também pode usar ferramentas de plataforma para automatizar seus ritmos quando seu caso de uso não corresponder às opções incluídas no Engajamento de vendas. O Flow Builder, o Apex e as APIs oferecem flexibilidade máxima para atender às suas necessidades específicas de processos de negócios.

• Adicionar automação a tarefas comuns com fluxos iniciados automaticamente padrão
  Um tipo de fluxo padrão iniciado automaticamente é projetado para ser executado automaticamente e realizar tarefas comuns. Por exemplo, quando os registros de lead são atualizados, você pode remover um lead de um ritmo automaticamente.
• Adicione clientes potenciais a um ritmo automaticamente com o Criador de processos e Apex
  Evite que seus representantes de vendas tomem uma etapa extra. Para adicionar automaticamente registros de lead, contato ou conta pessoal a um ritmo quando os registros forem criados, crie uma classe do Apex e um processo.
• Remova clientes potenciais de ritmos automaticamente com o Criador de processos e Apex
  Salve uma etapa para os representantes de vendas quando eles perceberem que um cliente potencial não está pronto para comprar. Crie uma classe do Apex e um processo para remover automaticamente clientes potenciais quando os representantes mudarem de status para Não qualificado.
• Definir automaticamente o status de um lead quando uma etapa é concluída
  Use um acionador do Apex para assinar eventos de Captura de dados de alteração de ritmos. Atualize o status de um lead para Contatado quando um representante de vendas concluir a etapa Primeiro contato no ritmo do lead.