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销售效率
批量记录操作和节奏

批量记录操作和节奏

除了使用 Sales Engagement 中可用的自动化工具帮助简化节奏活动外,代表还可以使用列表视图和报表将节奏相关操作应用到大型记录组。

所需的 Edition

适用于:Lightning Experience
适用于销售参与,它包括在销售业绩Einstein 1Unlimited Edition 中,另行付费后适用于ProfessionalEnterprise Edition。Sales Engagement 另行付费后适用于 Service 和 Lightning Platform。

列表视图

从潜在客户、联系人、个人或客户列表视图中手动选择记录组,并应用这些销售参与操作。

  • 添加到节奏
  • 更改目标分配人
  • 从节奏中删除
  • 暂停节奏跟踪器
  • 恢复节奏跟踪器
  • 添加到我的列表

报表

配置报表以修改潜在客户、联系人、个人或客户对象中的记录组,并应用这些销售参与操作。

  • 添加到节奏
  • 从节奏中删除

报表必须以潜在客户、联系人或客户对象开始,并且不能分组或矩阵报表。

对于列表视图和报表,节奏操作一次最多应用于 200 个记录。

 
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