Sie befinden sich hier:
Classic-Rhythmen im Rhythmusgenerator
Manager können bewährte Vertriebsmethoden direkt in Salesforce integrieren und so die Ergebnisse potenzieller Kunden optimieren. Rhythmen führen neue und erfahrene Mitarbeiter gleichermaßen durch die Prozesse der Kontaktaufnahme und Opportunity-Pflege – einschließlich der E-Mail-Adresse eines potenziellen Kunden, des Anrufs, der Wartezeit und mehr. Manager können Anrufskripts und E-Mail-Vorlagen für jeden Schritt angeben und verzweigte Rhythmen mit unterschiedlicher Kontaktaufnahme in Abhängigkeit von den Ergebnissen von Vertriebsanrufen oder E-Mails erstellen.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Lightning Experience |
| Verfügbar in Sales Engagement, das in Sales in Performance, Einstein 1 und Unlimited Edition enthalten ist, und gegen Aufpreis in der Professional und Enterprise Edition. Sales Engagement ist auch in Service und Lightning Platform gegen Aufpreis verfügbar. |
Für Mitarbeiter werden alle ihre ausstehenden Aktivitäten in einer Ansicht zusammengefasst und Aktivitäten automatisch protokolliert, sobald sie abgeschlossen sind. Nachdem Mitarbeiter mit der Verwendung von Rhythmen begonnen haben, können Manager Berichte dazu erstellen, welche Rhythmen zu den besten Vertriebsergebnissen führen.
Auf der Registerkarte "Rhythmen" (1) werden Details für jeden Rhythmus angezeigt, einschließlich der Angabe, ob er sich im Entwurf befindet, aktiv oder deaktiviert ist (2). Im Entwurf kann ein Vertriebsleiter den Rhythmus bearbeiten. Nach der Aktivierung des Rhythmus kann der Vertriebsleiter dem Rhythmus Leads, Kontakte und Personenaccounts zuweisen.
Auf der Rhythmusdatensatz-Detailseite werden in der Themenliste "Rhythmusziele" die Leads, Kontakte und Personenaccounts angezeigt, die derzeit im Rhythmus aktiv sind (1). Die Liste "Rhythmusziele" enthält keine Ziele, die den Rhythmus abgeschlossen haben oder einen Fehler aufweisen. Manager können auf Schritte anzeigen (2) klicken, um die Details der einzelnen Rhythmusschritte im Rhythmusgenerator anzuzeigen.
In der Themenliste "Rhythmusschritte" wird das Engagement potenzieller Kunden für jeden Anruf und jeden E-Mail-Schritt angezeigt.
Beispielsweise könnte ein Vertriebsleiter einen Rhythmus erstellen, der Mitarbeiter anleitet, zwei Anrufe zu tätigen, einen halben Tag zu warten und dann erneut anzurufen oder eine E-Mail zu senden.
Vertriebsleiter verwenden den Rhythmusgenerator, um jeden geplanten Kontaktaufnahmeplan zu erstellen.
Klicken Sie auf die Plussymbole (1), um eine E-Mail (2), einen Anruf (3), einen Wartezeitraum (4) oder einen benutzerdefinierten Schritt (5) hinzuzufügen, beispielsweise eine Besprechung einzurichten oder eine SMS zu senden. Wenn potenzielle Kunden einen Rhythmus abschließen, können Sie sie automatisch einem anderen hinzufügen (6).
Sie können einen verzweigten Rhythmus erstellen, um Ihre Vertriebskontaktaufnahme besser auf das Engagement potenzieller Kunden zu reagieren. Verzweigungen ermöglichen je nach den Ergebnissen eines Anrufs oder einer E-Mail unterschiedliche Schritte zur Kontaktaufnahme.
Fügen Sie einen Anrufschritt (1) gefolgt von einem Verzweigungsschritt (2) hinzu, um einen Rhythmus zu erstellen, der potenzielle Kunden anhand eines Anrufergebnisses durch verschiedene Vertriebsschritte führt. Wählen Sie für jeden Schritt der Anrufergebnisverzweigung aus, nach welchem Wert für das Anrufergebnis gesucht werden soll, beispielsweise Meaningful Connect oder Left Voicemail (3).
Rhythmen können potenzielle Kunden auch durch verschiedene Vertriebsschritte führen, je nachdem, ob der potenzielle Kunde mit einer E-Mail interagiert. Verwenden Sie nach einer E-Mail einen Listener-Verzweigungsschritt (1), um den potenziellen Kunden an die richtige Verzweigung weiterzuleiten.
Fügen Sie nach einem E-Mail-Schritt einen Listener-Verzweigungsschritt (1) hinzu, um eine Verzweigung anhand des E-Mail-Engagements zu erstellen. Der Verzweigungsschritt "Listener" (Listener) wartet, ob der potenzielle Kunde die E-Mail öffnet oder auf einen Link in der E-Mail klickt, und sendet den potenziellen Kunden in die richtige Verzweigung. Wenn der potenzielle Kunde die E-Mail öffnet, führt der Rhythmus ihn durch die Schritte in der Verzweigung "Ja". Wenn sie die E-Mail nicht öffnen, folgen sie der Verzweigung "Keine".
Nachdem ein Rhythmus aktiviert wurde, können Vertriebsleiter oder Mitarbeiter potenzielle Kunden direkt auf einer Lead-, Kontakt- oder Personenaccount-Detailseite hinzufügen, indem sie auf die Aktion "Zu Rhythmus hinzufügen" (1) klicken. Wählen Sie dann einen Rhythmus aus, um den potenziellen Kunden mit einer bestimmten geplanten Kontaktaufnahme zu starten. Wählen Sie einen Zielempfänger (2) aus, der die Vertriebskontaktaufnahme für den potenziellen Kunden durchführt. Wenn es sich bei dem Ziel um einen Kontakt für eine Opportunity handelt, können Sie die zugehörige Opportunity hinzufügen (3). Die Schritte zur Rhythmuskontaktaufnahme werden automatisch in der Arbeitswarteschlange des Zielempfängers angezeigt, sobald sie fällig sind. Der Datensatzinhaber ist der standardmäßige Zielempfänger.
Wenn Ihr Salesforce-Administrator die Komponente "Vertriebsengagements" zu Lead-, Kontakt- und Personenaccount-Seitenlayouts hinzufügt, können Vertriebsmitarbeiter und -leiter die Aktivitäten potenzieller Kunden und den Rhythmusfortschritt anzeigen. Vertriebsmitarbeiter können direkt auf der Datensatz-Detailseite auf den nächsten Vertriebsschritt reagieren.
