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Cadencias de Cadence Builder Classic
Los gerentes pueden crear prácticas recomendadas de ventas directamente en Salesforce, optimizando resultados de clientes potenciales. Las cadencias guían a los representantes nuevos y veteranos por igual a través de los procesos de prospección y fomento de oportunidades, incluyendo cuándo enviar un correo electrónico a un cliente potencial, cuándo llamar, cuándo esperar y mucho más. Los gestores pueden especificar secuencias de llamadas y plantillas de correo electrónico para cada paso, y crear cadencias ramificadas con diferentes alcances dependiendo de los resultados de llamadas de ventas o correos electrónicos.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible con Compromiso de ventas en Sales Cloud, que se incluye en Performance Edition, Einstein 1 y Unlimited Edition, y disponible por un coste adicional en Professional Edition y Enterprise Edition. Sales Engagement también está disponible por un coste adicional en Service Cloud y Lightning Platform. |
Para los representantes, las cadencias reúnen todas sus actividades pendientes en una sola vista y registran automáticamente actividades a medida que los representantes las completan. Después de que los representantes comiencen a utilizar cadencias, los gerentes pueden informar sobre qué cadencias dan como resultado los mejores resultados de ventas.
La ficha Cadencias (1) muestra detalles para cada cadencia, incluyendo si está en borrador, activa o desactivada (2). Cuando está en borrador, un gerente de ventas puede modificar la cadencia. Después de activar la cadencia, el gerente de ventas puede asignar candidatos, contactos y cuentas personales a la cadencia.
En la página de detalles del registro de cadencia, la lista relacionada Objetivos de cadencia muestra los candidatos, contactos y cuentas personales activos actualmente en la cadencia (1). La lista Objetivos de cadencia no incluye objetivos que completaron la cadencia o que tienen un error. Para ver los detalles de cada paso de cadencia en el Generador de cadencias, los gerentes pueden hacer clic en Ver pasos (2).
La lista relacionada Pasos de cadencia muestra la implicación del cliente potencial para cada paso de llamada y correo electrónico.
Por ejemplo, un gerente de ventas podría crear una cadencia que guíe a los representantes para realizar dos llamadas consecutivas, esperar medio día y luego volver a llamar o enviar un correo electrónico.
Los gerentes de ventas utilizan Cadence Builder para crear cada plan de alcance programado.
Haga clic en los iconos de suma (+) (1) para agregar un correo electrónico (2), una llamada (3), un periodo de espera (4) o un paso personalizado (5), como la configuración de una reunión o el envío de un mensaje de texto. Cuando los clientes potenciales completan una cadencia, puede agregarlos a otra automáticamente (6).
Para hacer que su alcance de ventas tenga más capacidad de respuesta a la implicación de clientes potenciales, puede crear una cadencia ramificada. Las sucursales permiten diferentes pasos de alcance dependiendo de los resultados de una llamada o un correo electrónico.
Para crear una cadencia que lleva a los clientes potenciales por diferentes pasos de ventas basándose en un resultado de llamada, agregue un paso de llamada (1) seguido de un paso de sucursal (2). Para cada paso de bifurcación de resultado de llamada, seleccione qué valor Resultado de llamada buscar, como Conexión significativa o Correo de voz izquierdo (3).
Las cadencias también pueden llevar a los clientes potenciales a través de diferentes pasos de ventas basándose en si el cliente potencial se implica con un correo electrónico. Utilice un paso de bifurcación de oyente (1) después de un correo electrónico para enviar al cliente potencial a la bifurcación correcta.
Para crear una bifurcación basada en implicación de correo electrónico, agregue un paso de bifurcación de oyente (1) después de un paso de correo electrónico. El paso de bifurcación de oyente espera para ver si el cliente potencial abre el correo electrónico o hace clic en un vínculo en el correo electrónico y envía al cliente potencial a la bifurcación correcta. Si el cliente potencial abre el correo electrónico, la cadencia le lleva por los pasos de la bifurcación Sí. Si no abren el correo electrónico, siguen la bifurcación No.
Después de activar una cadencia, los gerentes de ventas o representantes pueden agregar clientes potenciales directamente desde una página de detalles de candidato, contacto o cuenta personal haciendo clic en la acción Agregar a cadencia (1). A continuación, seleccione una cadencia para iniciar el cliente potencial en un conjunto específico de alcance programado. Seleccione una persona asignada de destino (2) para realizar el alcance de ventas para el cliente potencial. Si el destino es un contacto en una oportunidad, puede agregar la oportunidad relacionada (3). Los pasos de alcance de cadencia aparecen automáticamente en la cola de trabajo del asignado de destino a medida que vencen. El propietario del registro es el asignado de destino predeterminado.
Cuando su administrador de Salesforce agrega el componente Implicaciones de ventas a formatos de página de candidatos, contactos y cuentas personales, los representantes de ventas y gerentes pueden ver el progreso de la actividad y la cadencia de implicación de clientes potenciales. Los representantes de ventas pueden actuar en el siguiente paso de ventas directamente desde la página de detalles del registro.
