Hinzufügen von Automatisierung zu Sales Engagement

Sparen Sie Zeit und verbessern Sie die Konsistenz, indem Sie Ihren Sales Engagement-Aktivitäten eine Automatisierung hinzufügen. Wählen Sie aus einer Reihe von Automatisierungstools und -vorlagen aus, die für eine Vielzahl von Automatisierungsanwendungsfällen geeignet sind, beispielsweise automatisierte Aktionen, Rhythmusbildschirm-Flows und automatisch gestartete Rhythmus-Flows. Sie können auch Plattformautomatisierungstools wie Flow Builder, Apex und APIs verwenden, um die Funktionsweise von Rhythmen für Leads, Kontakte und Personenaccounts zu automatisieren.

• Massendatensatzaktionen und -rhythmen
  Zusätzlich zu den in Sales Engagement verfügbaren Automatisierungstools können Mitarbeiter mithilfe von Listenansichten und Berichten rhythmusbezogene Aktionen auf große Datensatzgruppen anwenden.
• Rhythmusautomatisierungstools
  Die in Sales Engagement enthaltenen Automatisierungstools und -vorlagen bieten effektive Möglichkeiten zur Optimierung Ihrer Rhythmen. Erfahren Sie mehr über Ihre Rhythmusautomatisierungsoptionen.
• Auswählen der richtigen Automatisierungsoption
  Wenn Sie Automatisierung in Ihre Sales Engagement-Rhythmen integrieren oder große Gruppen von Datensätzen gleichzeitig mit Massenaktionen verarbeiten möchten, ist es wichtig, Ihren Anwendungsfall zu klären. Wenn Sie den resultierenden Auslöserursprung ermitteln, können Sie die effektivste Option für Ihre Anforderungen auswählen.
• Erstellen einer automatisierten Aktion
  Sparen Sie Zeit, indem Sie allgemeine rhythmuszielbezogene Aufgaben mit Prozessen automatisieren, die Rhythmusziele und zugehörige Datensätze verwalten, deren Inhaber Sie sind. Mit der einfachen Wenn-dann-Logik können Sie Rhythmusziele automatisch hinzufügen, entfernen, anhalten oder fortsetzen und Zielempfänger anhand der von Ihnen ausgewählten Kriterien ändern. Als Manager können Sie automatisierte Aktionen für Ihre nachgeordneten Positionen erstellen.
• Hinzufügen von Bildschirm-Flows zu Rhythmen mit Rhythmusschritt-Flows
  Im Rhythmusgenerator können Sie einen Bildschirm-Flow als Rhythmusschritt angeben. Verwenden Sie Bildschirm-Flow-Schritte, um Mitarbeitern zu ermöglichen, Kundenvorgänge, Ereignisse oder Aufgaben zu erstellen oder eine andere Aktion auszuführen. Der Bildschirm-Flow wird ausgeführt, wenn der Mitarbeiter den Schritt für ein Ziel über seine Arbeitswarteschlange oder die Sales Engagement-Komponente in Zieldatensätzen initiiert. Salesforce-Administratoren oder -Entwickler können mit dem Duplizieren und Anpassen der in Sales Engagement enthaltenen Rhythmusschritt-Flow-Vorlagen beginnen.
• Ausführen von Flows nach Rhythmusschritten mit automatisch gestarteten Flows
  Wenn Sie einen Rhythmus erstellen, können Sie einen Flow als Teil eines Aktionsschritts wie eines Anrufs oder einer E-Mail ausführen. Führen Sie wichtige Aktionen wie das Aktualisieren des Leadpfads oder der Opportunity-Phase aus, wenn Mitarbeiter den Schritt für ein Ziel abschließen. Manager können Rhythmusschritten im Rhythmusgenerator Flows hinzufügen. Salesforce-Administratoren und -Entwickler können den Prozesstyp "Automatisch gestarteter Rhythmus-Flow" verwenden, um nach Rhythmusschritten ausgelöste Flows zu erstellen, oder die enthaltenen Flow-Vorlagen verwenden, um loszulegen.
• Verwenden von Plattformautomatisierungstools mit Sales Engagement
  Fügen Sie Sales Engagement mit Flows, die speziell für die Ausführung allgemeiner Aufgaben entwickelt wurden, schneller Automatisierung hinzu. Sie können auch Plattformtools verwenden, um Ihre Rhythmen zu automatisieren, wenn Ihr Anwendungsfall nicht zu den in Sales Engagement enthaltenen Optionen passt. Flow Builder, Apex und APIs bieten Ihnen maximale Flexibilität, um Ihre spezifischen Geschäftsprozessanforderungen zu erfüllen.