Adición de automatización a Sales Engagement

Ahorre tiempo y mejore la coherencia agregando automatización a sus actividades de Sales Engagement. Seleccione entre una gama de herramientas y plantillas de automatización que se ajusten a una variedad de casos de uso de automatización, como acciones automatizadas, flujos de pantalla de cadencia y flujos iniciados automáticamente de cadencia. También puede utilizar herramientas de automatización de plataforma como Flow Builder, Apex y las API para automatizar cómo funcionan las cadencias con candidatos, contactos y cuentas personales.

• Acciones y cadencias de registros masivos
  Además de utilizar las herramientas de automatización disponibles en Sales Engagement para ayudar a simplificar la actividad de cadencia, los representantes pueden utilizar vistas de lista e informes para aplicar acciones relacionadas con la cadencia a grandes grupos de registros.
• Herramientas de automatización de cadencia
  Las herramientas y plantillas de automatización incluidas en Sales Engagement proporcionan formas efectivas de simplificar sus cadencias. Obtenga más información acerca de sus opciones de automatización de cadencia.
• Selección de la opción de automatización correcta
  Cuando desea incorporar la automatización a sus cadencias de Sales Engagement o gestionar grandes grupos de registros a la vez con acciones masivas, es importante aclarar su caso de uso. Precisar el origen del desencadenador resultante puede ayudarle a seleccionar la opción más efectiva para sus necesidades.
• Crear una acción automatizada
  Ahorre tiempo automatizando tareas relacionadas con objetivos de cadencia comunes con procesos que gestionan objetivos de cadencia y registros asociados que posee. Con una lógica sencilla de si esto es así, puede agregar, eliminar, poner en pausa o reanudar automáticamente objetivos de cadencia y cambiar asignaciones de objetivos basándose en criterios que seleccione. Si es un gestor, puede crear acciones automatizadas para sus subordinados.
• Agregar flujos de pantalla a cadencias con flujos de pasos de cadencia
  En Cadence Builder, puede especificar un flujo de pantalla como un paso de cadencia. Utilice pasos de flujo de pantalla para permitir a los representantes crear un caso, evento o tarea o realizar otra acción. El flujo de pantalla se ejecuta cuando el representante inicia el paso para un objetivo desde su cola de trabajo o el componente Sales Engagement en registros de objetivo. Los administradores o desarrolladores de Salesforce pueden empezar a trabajar duplicando y personalizando las plantillas de Flujo de pasos de cadencia incluidas en Sales Engagement.
• Ejecutar flujos tras pasos de cadencia con flujos iniciados automáticamente de cadencia
  Cuando crea una cadencia, puede ejecutar un flujo como parte de un paso de acción como una llamada o un correo electrónico. Realice acciones clave, como la actualización de la ruta de candidato o la etapa de oportunidad, cuando los representantes completen el paso para un objetivo. Los gestores pueden agregar flujos a pasos de cadencia en el Generador de cadencias. Los administradores y desarrolladores de Salesforce pueden utilizar el tipo de proceso Flujo iniciado automáticamente de cadencia para crear flujos desencadenados después de pasos de cadencia, o utilizar las plantillas de flujo incluidas para empezar.
• Uso de herramientas de automatización de plataforma con Sales Engagement
  Agregue automatización a Sales Engagement con mayor rapidez con flujos diseñados específicamente para realizar tareas comunes. También puede utilizar herramientas de plataforma para automatizar sus cadencias cuando su caso de uso no se ajusta a las opciones incluidas con Sales Engagement. Flow Builder, Apex y las API le proporcionan la máxima flexibilidad para cumplir sus necesidades de procesos comerciales específicas.