Lägga till automatisering i säljengagemang

Spara tid och förbättra enhetligheten genom att lägga till automatisering i dina aktiviteter för Säljengagemang. Välj mellan en rad olika automatiseringsverktyg och mallar som passar en rad olika användningsfall för automatisering, till exempel automatiserade åtgärder, skärmflöden för kadens och autostartade flöden för kadens. Du kan även använda plattformsautomatiseringsverktyg som Flow Builder, Apex och API för att automatisera hur kadenser fungerar med leads, kontakter och personkonton.

• Åtgärder och kadenser för massposter
  Utöver att använda de automatiseringsverktyg som finns i Säljengagemang för att hjälpa till att effektivisera kadensaktivitet kan representanter använda listvyer och rapporter för att tillämpa kadensrelaterade åtgärder för stora grupper av poster.
• Verktyg för kadensautomatisering
  Automatiseringsverktygen och mallarna som inkluderas i Säljengagemang ger effektiva sätt att effektivisera dina kadenser. Få reda på mer om dina alternativ för kadensautomatisering.
• Välja rätt automatiseringsalternativ
  Om du vill införliva automatisering i dina säljengagemangskadenser eller hantera stora grupper av poster samtidigt med massåtgärder är det viktigt att klargöra ditt användningsfall. Att hitta det resulterande utlösarursprunget kan hjälpa dig välja det mest effektiva alternativet för dina behov.
• Skapa en automatiserad åtgärd
  Spara tid genom att automatisera vanliga uppgifter relaterade till kadensmål med processer som hanterar kadensmål och associerade poster som du äger. Med enkel om-det-här-då-logik kan du automatiskt lägga till, ta bort, pausa eller återuppta kadensmål och ändra måltilldelade baserat på kriterier som du väljer. Om du är chef kan du skapa automatiserade åtgärder för dina underordnade.
• Lägg till skärmflöden i kadenser med kadensstegflöden
  I Kadensbyggaren kan du specificera ett skärmflöde som ett kadenssteg. Använd skärmflödessteg för att låta representanter skapa ett kundcase, en händelse eller en uppgift eller för att utföra en annan åtgärd. Skärmflödet körs när representanten inleder steget för ett mål från sin arbetskö eller komponenten Säljengagemang i målposter. Salesforce-administratörer eller -utvecklare kan komma igång genom att klona och anpassa mallarna för kadensstegflöde som inkluderas i Säljengagemang.
• Kör flöden efter kadenssteg med autostartade flöden för kadens
  När du bygger en kadens kan du köra ett flöde som en del av ett åtgärdssteg som ett samtal eller e-postmeddelande. Utför nyckelåtgärder, som att uppdatera leadvägen eller säljprojektfasen, när representanterna har slutfört steget för ett mål. Chefer kan lägga till flöden i kadenssteg i kadensbyggaren. Salesforce-administratörer och -utvecklare kan använda processtypen Autostartat flöde för kadens för att skapa flöden som utlöses efter kadenssteg, eller använda de inkluderade flödesmallarna för att komma igång.
• Använda plattformsautomatiseringsverktyg med säljengagemang
  Lägg till automatisering i säljengagemang snabbare med flöden som utformats specifikt för att utföra vanliga uppgifter. Du kan även använda plattformsverktyg för att automatisera dina kadenser om ditt användningsfall inte passar de alternativ som inkluderas i Säljengagemang. Flow Builder, Apex och API ger dig maximal flexibilitet för att uppfylla dina specifika behov av verksamhetsprocesser.