Cadence Automation-verktøy
Automatiseringsverktøyene og -malene som er inkludert i Salgsengasjement, gir effektive måter å effektivisere kadensene på. Finn ut mer om alternativene for kadensautomatisering.
Nødvendige utgaver
| Tilgjengelig i Lightning Experience |
| Tilgjengelig med Sales Engagement i Sales Cloud, som er inkludert i Performance, Einstein 1 og Unlimited Edition, og tilgjengelig mot en ekstra kostnad i Professional og Enterprise Edition. Salgsengasjement er også tilgjengelig mot en ekstra kostnad i Service Cloud og Lightning Platform. |
Automatiske handlinger
Med automatiserte handlinger kan selgere og førsteklasses ledere spare tid ved å gi dem mulighet til å angi en handling som skal utføres, angi betingelser som skal utløse handlingen, og starte automatisering av poster de eier. Automatiserte handlinger er en rask og enkel måte for brukere å gjøre jobbene sine enklere og mer effektive på med målrettede automatiseringer uten behov for en Salesforce-administrator. Ledere kan også opprette automatiske handlinger for sine underordnede. Hver automatisert handling kan angis til å utføre handlingen automatisk eller til å varsle posteieren om å velge om handlingen skal utføres.
Ledere kan opprette opptil 25 automatiske handlinger for sine underordnede. Selgere kan opprette opptil 50 automatiske handlinger for seg selv. Det er en daglig grense på 250 automatiske handlingsutførelser per bruker og 20 000 utførelser for alle brukere. Når grensen overskrides, slutter den automatiske handlingen å utføres til begynnelsen av neste dag.
Disse handlingene utløses når en post opprettes, og eventuelt hver gang et felt oppdateres for å oppfylle bestemte betingelser.
Salgsengasjement inkluderer fem forhåndskonfigurerte automatiske handlinger som representanter kan bruke.
- Tildel mål til kadens
- Fjern mål fra alle kadenser
- Pausemål i alle kadenser
- Gjenopptagelsesmål i alle kadenser
- Endre alle tildelte kadensmål
Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bygger automatiske handlinger, kan du se Opprette en automatisk handling.
Ta hensyn til disse punktene når du bruker automatiske handlinger.
- Automatiske handlinger kan ikke oppdatere felt.
- Automatiske handlinger utløser bare Salgsengasjement-handlinger og støtter ikke andre typer plattformutviklingsfunksjoner.
- Automatiske handlinger gjelder bare for salgsemner innenfor samme område som den automatiske handlingens oppretter.
- Hver automatisk handlingsoppretter må ha områdegrenser angitt for å hindre overlapping av automatiserte handlinger for prospekter som kan falle innenfor flere områder. Denne løsningen hindrer at flere automatiserte handlinger endrer samme salgsemne-, kontakt- eller personkontopost.
- Automatiske handlinger er best for enkeltbrukere og førsteklasses ledere. Til automatiseringer i større skala eller i hele firmaet bruker du i stedet Flyt.
- Når et salgsemne opprettes, legger du til salgsemnet i en kadens. For eksempel en oppfølgingskadens for interesserte prospekter.
- Når en kontakt har valgt å ikke motta e-post, fjerner du salgsemnet fra kadensen.
- Når et salgsemne er merket som ukvalifisert, fjerner du salgsemnet fra kadensen.
- Når en kontakt svarer på en e-postmelding, endrer du kadenstildelingen.
- Når en salgsmulighet mistes, legger du til primærkontakten i en kadens, som en Gjenopprett en tapt salgsmulighet-kadens.
- Når en sak avsluttes, legger du til primærkontakten i en kadens.
Kadenstrinnflyter
Skjermflyter er en kraftig type flyt som gir mulighet til å presentere én eller flere skjermer til selgeren, slik at brukermedvirkning og inndata kan utføres for å fullføre en oppgave. Kadenstrinnflyter er en type skjermflyt utformet for bruk som kadenstrinn i Salgsengasjement.
Kadenstrinnflyter startes som et trinn i kadensen, direkte fra arbeidskøen eller Det skal gjøres-listen. Selgere samhandler med skjermflytkadenstrinn på samme måte som alle handlingstrinntyper. Den tilpassede skjermflyten vises slik at de kan levere eventuelle nødvendige inndata. Administratorer oppretter kadenstrinnflyter og aktiverer deretter disse flytene slik at kadensbyggerne kan inkludere dem som kadenstrinn. Se Flyttyper.
Salgsengasjement inkluderer tre eksempler på skjermflytmaler som du kan klone og tilpasse for kadensene dine.
- Opprette en sak
- Opprette en oppgave
- Opprette en hendelse
Hvis du vil bruke kadenstrinnflyter til å behandle kadenser, som å legge til eller fjerne mål eller endre måltildelinger, bruker du de innebygde handlingene som er inkludert i Salgsengasjement, når du bygger flytene.
- Lag en sak.
- Opprette en oppgave.
- Opprette en hendelse.
- Send en tekstmelding via Digitalt engasjement.
Automatisk startet flyt for kadens
Automatisk startede kadensflyter er en type automatisk startet flyt utformet for bruk med Salgsengasjement. Automatisk startede flyter kan konfigureres til å starte uten utløser, en tidsplanutløser eller en postutløser. Automatisk startede kadensflyter utløses når et mål fullfører et handlingstrinn i en kadens, som et e-post, tilpasset trinn, samtale, LinkedIn eller skjermflyttrinn.
Administratorer oppretter automatisk startede kadensflyter som kadensbyggerne deretter kan legge til i individuelle kadenstrinn. Du kan opprette disse flytene fra de inkluderte automatisk startede flytmalene for kadens eller opprette tilpassede flyter fra bunnen av. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Flyttyper.
Salgsengasjement inkluderer tre eksempler på automatisk startede flytmaler med kadens som du kan klone og tilpasse.
- Oppdatere salgsemnebane
- Oppdater salgsmulighetsfase
- Oppdater kontakteier
Hvis du vil bruke automatisk startede kadensflyter til å behandle kadenser, som å legge til eller fjerne mål eller endre måltildelinger, bruker du de innebygde handlingene som er inkludert i Salgsengasjement når du bygger flytene.
- Når et samtaletrinn er fullført, oppdaterer du salgsemnebanen til Kontaktert.
- Når et e-posttrinn er fullført, oppdaterer du salgsmulighetsfasen til kvalifikasjon.
- Når et tilpasset trinn er fullført, oppdaterer du kontakt- eller kontoeieren til kadenstildelingen.
- Når et LinkedIn-trinn er fullført, endrer du kadenstildelingen til selgeren som vil fortsette oppfølgingen.
- Når et skjermflyttrinn er fullført, endrer du kadenstildelingen til selgeren som vil fortsette oppfølgingen.
Tilpasset automatisering med plattformverktøy
Salesforce har flere plattformverktøy for å gi deg mulighet til å tilpasse Salgsengasjement-automatiseringer.
Før du bestemmer deg for å bruke plattformverktøy til tilpasset utvikling, bør du se gjennom informasjonen om automatiske handlinger for å bekrefte om disse alternativene kan brukes på bruksområdet.
- Flow Builder
- Bruk Flow Builder til å legge til prosessautomatisering og bygge individuelle flyter med kodeaktig logikk uten å bruke et programmeringsspråk.
En måte å opprette flyter på i Flow Builder på, er å bruke standard automatisk startede flyter. De fleste funksjoner i Salesforce bruker den standard automatisk startede flyttypen, inkludert Salgsengasjement. Denne flyttypen kan også utføres automatisk for å utføre vanlige oppgaver. Standard automatisk startede flyter kan kjøres basert på tidsplanutløsere, postutløsere eller andre bakgrunnsprosesser.
Salgsengasjement inkluderer tre eksempler på standardmaler for automatisk startet flyt som du kan klone og tilpasse.
- Legge til salgsemne i kadens
- Fjerne salgsemne fra kadens ved reservasjon
- Fjerne ukvalifiserte salgsemner
Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Flyttyper.
Hvis du vil bruke Flow Builder til å behandle kadenser, som å legge til eller fjerne mål eller endre måltildelinger, bruker du de innebygde handlingene som er inkludert i Salgsengasjement, når du bygger flytene.
- Apex og API
- Hvis flytmalene som er inkludert i Salgsengasjement, ikke oppfyller dine spesifikke forretningsprosesskrav, bruker du flytverktøyene direkte til å opprette de tilpassede flytautomatiseringene du trenger.
Hvis flytmalene som er inkludert i Salgsengasjement, ikke oppfyller dine spesifikke forretningsprosesskrav, bruker du flytverktøyene direkte til å opprette de tilpassede flytautomatiseringene du trenger.
Du kan også bruke disse verktøyene uavhengig av å bygge kadenser for å maksimere fleksibiliteten og tilpassingen av flytene og automatisere nøyaktig det du trenger. I Salgsengasjement kan disse verktøyene samhandle med kadenser, men er ikke nødvendigvis knyttet til en kadens. Kadenstrinnflyter og automatisk startede kadensflyter er knyttet til kadenser.
- Bruk Apex hvis du er en utvikler som kan bruke dette objektorienterte programmeringsspråket til å utføre komplekse flyt- og transaksjonskontrollsetninger på Lightning Platform i forbindelse med kall til Lightning Platform API. Legg til forretningslogikk i de fleste systemhendelser, inkludert knappeklikk, relaterte postoppdateringer og Visualforce. Apex-kode kan initieres av nettjenesteforespørsler og fra utløsere i objekter.
- Bruk Salesforce-API-er når du vil at andre programmer (eller kode i andre programmer) skal få programmatisk tilgang til data på en enkel og sikker måte. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Cadence Object Reference.
Merk Du kan bare bruke kode til å skrive Lightning.Hvis du vil bruke Apex og API-er til å behandle kadenser, som å legge til eller fjerne mål eller endre måltildelere, bruker du de innebygde handlingene som er inkludert i Salgsengasjement når du bygger flytene.
Her er noen alternativer for å utløse standard automatisk startede flyter for å utføre kadenshandlinger.
- Når et salgsemne opprettes, legger du til salgsemnet i en kadens. For eksempel en oppfølgingskadens for interesserte prospekter.
- Når en kontakt har valgt å ikke motta e-post, fjerner du salgsemnet fra én eller flere kadenser.
- Når et salgsemne er merket som ukvalifisert, fjerner du salgsemnet fra én eller flere kadenser.
- Når en salgsmulighet mistes, legger du til primærkontakten i en kadens, som en Gjenopprett en tapt salgsmulighet-kadens.
- Når en sak avsluttes, legger du til primærkontakten i en kadens.
- Når en kontakt legges til i en produktspesifikk kampanje, tildeler du kontakten til en produktspesifikk kadens.
- Når en kontakt tildeles som en salgsmulighetskontaktrolle, legger du til kontakten i en salgsmulighetsmodningskadens med salgsmuligheten tildelt kadensmålet.
Her er en metode for å bruke en tilpasset standardskjermflyt med kadenser.
- Bygg en standardskjermflyt, og legg den til i oppsettet for en kontoside.
- På den første skjermen viser du bare kontakter som har tittelen Beslutningstaker. La brukeren velge disse kontaktene som skal legges til i én eller flere kadenser.
- På den andre skjermen viser du de relevante kadensene, lar brukeren velge én eller flere kadenser og legger til en knapp som brukeren kan klikke på for å legge til i kadensen.
For mer kompleks kadensrutingslogikk kan du vurdere å opprette et tilpasset objekt som inneholder felt som representerer forretningslogikk og en tilhørende kadens, som i dette eksemplet.
- Objektnavn = Rutingsregler med kadens
- Eksempelverdier i regelfelt: Salgsemnekilde = Nettsted, Kadens = Velkomstkadens for nettsted
- Bygg en utløser eller postutløst flyt som utføres på salgsemneinnsetting, leser verdiene fra objektet Rutingsregler for kadens og sammenligner dem med verdiene i det innlagte salgsemnet.
- Når et samsvar blir funnet og salgsemnet ikke er tildelt det maksimale antall kadenser, legger du til den angitte kadensen.
Fangst av dataendringer
Ved å bruke Datafangst med salgsengasjement kan du utløse automatisering av endringer i poster. Du kan for eksempel utløse når et kadensmål går videre til neste trinn i en kadens, som oppdaterer dens tilknyttede handlingskadenssporingspost. Endringshendelser kan inkludere, men er ikke begrenset til, å legge til et mål i en kadens, fullføre en kadens, starte et trinn eller fullføre et trinn.
Hvis du vil implementere automatisering for bare én eller noen få kadenser, eller hvis du ikke vil utvikle en tilpasset løsning, kan du vurdere å bruke automatisk startede kadensflyter i stedet. Vurder å bruke Endre datafangst bare hvis en løsning for automatisk startede kadensflyter ikke oppfyller forretningskravene dine. Det kreves utviklingsinnsats for å implementere en løsning for datafangst av endringer.
Disse brukstilfellene krever en Endre datafangst.
- Utløselse på begynnelsen eller slutten av en kadens
- Utløsing ved starten av et trinn i stedet for fullføring av et trinn, som støttes av automatisk startede kadensflyter
- Implementere en global automatiseringsløsning på tvers av flere kadenser
Du kan utføre ettertrinnsutløsning ved å konfigurere hvert trinn individuelt, men hvis kravet gjelder for flere kadenser, bør du vurdere en global løsning i stedet for å sikre at hvert trinn er riktig konfigurert. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Salesforce Developers: Change Datafangst Developer Guide og Sales Engagement Developer Guide.
Hvis du vil bruke datafangst for endringer til å behandle kadenser, som å legge til eller fjerne mål eller endre måltildelere, bruker du de innebygde handlingene som er inkludert i Salgsengasjement når du bygger flytene.
Disse kadensløsningene opprettes med Endre datafangst.
- Når et salgsemne tildeles en kadens (kadens starter), oppdaterer du et felt i salgsemnet.
- Når en kontakt beveger seg nedover jabanen i et lyttertrinn i en kadens (trinnet starter), oppdaterer du et felt i kontakten.
Disse datafangst påvirker flere kadenser.
- Når hver kadens starter, oppdaterer du et felt i det tilsvarende målet.
- Når hver kadens slutter, oppdaterer du et felt i det tilsvarende målet.*
- Når hvert introduksjonssamtaletrinn er fullført, oppdaterer du salgsemnestatusen til å fungere.*
* Du kan bruke automatisk startede kadensflyter hvis du vil ha en kadensspesifikk løsning i stedet for å påvirke alle kadenser.
