Вы находитесь здесь:
Инструменты автоматизации каденции
Инструменты и шаблоны автоматизации, добавленные в Sales Engagement, предоставляют эффективные способы рационализации каденций. Узнайте больше о параметрах автоматизации каденции.
Требуемые версии
| Доступно в версиях: Lightning Experience |
| Доступно в версии Sales Engagement, которая входит в Sales in Performance Edition, Einstein 1 и Unlimited Edition и доступна за дополнительную плату в версиях Professional Edition и Enterprise Edition. Sales Engagement также доступен за дополнительную плату в Service и Lightning Platform. |
Автоматические действия
Автоматические действия позволяют продавцам и менеджерам первой очереди экономить время, предоставляя им возможность указать действие для выполнения, задать условия, запускающие действие, и запустить автоматизацию в записях, за которые они ответственны. Автоматические действия — это быстрый и легкий способ упростить и повысить эффективность работы пользователей с помощью целевых автоматизаций без необходимости использования администратора Salesforce. Менеджеры также могут создавать автоматические действия для своих подчиненных. Каждое автоматическое действие может быть настроено на автоматическое выполнение действия или уведомление ответственного за запись о необходимости выполнения действия.
Менеджеры могут создать не более 25 автоматических действий для своих подчиненных. Торговые представители могут создать до 50 автоматических действий для себя. Существует ежедневное ограничение 250 автоматических выполнений действий на пользователя и 20 тыс. выполнений для всех пользователей. При превышении ограничения автоматическое действие прекращает выполнение до начала следующего дня.
Эти действия запускаются при создании записи и, по желанию, при каждом обновлении поля в соответствии с определенными условиями.
Sales Engagement содержит пять готовых автоматических действий, которые могут использовать представители.
- Назначение цели каденции
- Удалить цель из всех каденций
- Цель приостановления во всех каденциях
- Возобновить цель во всех каденциях
- Изменение всех назначенных целей каденции
Дополнительные сведения о создании автоматических действий см. в разделе «Создание автоматического действия».
Ниже перечислены рекомендации по использованию автоматических действий.
- Автоматические действия не могут обновлять поля.
- Автоматические действия инициируют только действия Sales Engagement и не поддерживают другие типы возможностей разработки платформы.
- Автоматические действия применяются только к интересам на той же территории, что и автор автоматических действий.
- Каждому автору автоматических действий должны быть заданы границы территории, чтобы избежать накладки автоматических действий для потенциальных клиентов, которые могут находиться на нескольких территориях. Этот метод предотвращает изменение несколькими автоматическими действиями одной записи интереса, контакта или организации-лица.
- Автоматические действия лучше подходят для отдельных пользователей и менеджеров первого звена. Для более масштабных или единых автоматизаций используйте поток.
- При создании интереса добавьте интерес в каденцию. Например, каденция «Последующая деятельность в отношении заинтересованных потенциальных клиентов».
- Когда контакт отказался от электронной почты, удалите интерес из каденции.
- Если интерес обозначен неквалифицированным, удалите интерес из каденции.
- Когда контакт отвечает на электронное сообщение, измените назначенного каденции.
- Если возможность утеряна, добавьте основной контакт в каденцию, например, каденцию «Восстановление упущенной возможности».
- Когда обращение закрыто, добавьте основной контакт в каденцию.
Потоки этапа каденции
Потоки окон - это мощный тип потока, предоставляющий возможность представить представителю один или несколько экранов, что позволяет взаимодействовать с пользователем и вводить данные для выполнения задачи. Потоки этапов каденции - это тип потока окон, предназначенный для использования в качестве этапов каденции в Sales Engagement.
Потоки этапов каденции запускаются в качестве этапа в каденции, прямо из рабочей очереди или списка задач. Представители взаимодействуют с этапами каденции потока окон так же, как и с любым типом этапов действия. Появится настраиваемый поток окон, позволяющий им предоставлять необходимые вводные данные. Администраторы создают потоки этапов каденции, а потом активируют эти потоки для добавления в конструкторы каденции в качестве этапов каденции. См. Типы потоков.
Sales Engagement содержит три шаблона потока окон, которые можно клонировать и настроить для каденций.
- Создание обращения
- Создание задачи
- Создание события
Чтобы использовать потоки этапов каденции для управления каденциями, например, добавление или удаление целей или изменение назначенных целей, используйте встроенные действия, входящие в Sales Engagement, при создании потоков.
- Создайте обращение.
- Создайте задачу.
- Создайте событие.
- Отправьте текстовое сообщение посредством цифровой занятости.
Автоматически запущенные потоки каденции
Автоматически запущенные потоки каденции - это тип автоматически запущенных потоков, предназначенных для использования в Sales Engagement. Автоматически запущенные потоки можно настроить на запуск без триггера, триггера расписания или триггера записи. Автоматически запущенные потоки каденции запускаются, когда цель выполняет этап действия в каденции, например, электронное сообщение, настраиваемый этап, вызов, LinkedIn или этап потока окон.
Администраторы создают автоматически запущенные потоки каденции, которые конструкторы каденции могут потом добавить к отдельным этапам каденции. Вы можете создать эти потоки на основе добавленных шаблонов автоматически запущенных потоков каденции или создать настраиваемые потоки с нуля. Дополнительную информацию см. в разделе «Типы потоков».
Sales Engagement содержит три образца шаблонов автоматически запущенных потоков каденции, которые можно клонировать и настроить.
- Обновление пути интереса
- Обновление этапа возможности
- Обновить ответственного за контакт
Чтобы использовать автоматически запущенные потоки каденции для управления каденциями, например, добавление или удаление целей или изменение назначенных целей, используйте встроенные действия, входящие в Sales Engagement, при создании потоков.
- После завершения этапа вызова обновите путь интереса на контактный.
- После завершения этапа электронной почты обновите этап возможности на квалификационный.
- После завершения настраиваемого этапа обновите контакт или ответственного за организацию до назначенного каденции.
- После завершения этапа LinkedIn измените назначенного каденции на представителя, который продолжит работу.
- После завершения этапа потока окон измените назначенного каденции на представителя, который продолжит работу.
Настраиваемая автоматизация с помощью инструментов платформы
Salesforce предоставляет дополнительные инструменты платформы для предоставления возможности настройки автоматизации Sales Engagement.
Прежде чем использовать инструменты платформы для настраиваемой разработки, просмотрите сведения об автоматических действиях, чтобы убедиться, что эти параметры можно применить к вашему сценарию использования.
- Flow Builder
- Используйте Flow Builder для добавления автоматизации процессов и создания отдельных потоков посредством кодоподобной логики без использования языка программирования.
Одним из способов создания потоков в Flow Builder является использование стандартных автоматически запущенных потоков. Большинство функций в Salesforce используют стандартный автоматически запущенный тип потока, включительно с Sales Engagement. Этот тип потока также может выполняться автоматически для выполнения распространенных задач. Стандартные автоматически запущенные потоки могут выполняться на основе триггеров расписания, триггеров записи или других фоновых процессов.
Sales Engagement содержит три образца шаблонов стандартного автоматически запущенного потока, которые можно клонировать и настроить.
- Добавление интереса в каденцию
- Удаление интереса из каденции при отказе
- Удаление неквалифицированного интереса
Дополнительную информацию см. в разделе «Типы потоков».
Чтобы использовать Flow Builder для управления каденциями, например, добавление или удаление целей или изменение назначенных целей, используйте встроенные действия, входящие в Sales Engagement, при создании потоков.
- Apex и API
- Если шаблоны потока, добавленные в Sales Engagement, не соответствуют вашим определенным требованиям к бизнес-процессам, используйте инструменты потока напрямую для создания нужных настраиваемых автоматизаций потока.
Если шаблоны потока, добавленные в Sales Engagement, не соответствуют вашим определенным требованиям к бизнес-процессам, используйте инструменты потока напрямую для создания нужных настраиваемых автоматизаций потока.
Вы также можете использовать эти инструменты независимо от создания каденций, чтобы повысить гибкость и настройку потоков и автоматизировать именно то, что вам нужно. В Sales Engagement эти инструменты могут взаимодействовать с каденциями, но не обязательно связаны с каденцией. Потоки этапов каденции и автоматически запущенные потоки каденции связаны с каденциями.
- Используйте Apex, если вы являетесь разработчиком, который может использовать этот объектно-ориентированный язык программирования для выполнения сложных операторов управления потоками и транзакциями на платформе Lightning совместно с вызовами API платформы Lightning. Добавьте бизнес-логику к большинству событий системы, включая нажатия кнопок, связанные обновления записей и страницы Visualforce. Запустите код Apex по запросам веб-служб и из триггеров объектов.
- Используйте Salesforce API, если вы хотите, чтобы другие приложения (или код в других приложениях) имели простой и безопасный программный доступ к данным. Дополнительную информацию см. в разделе Ссылка на объект каденции.
Примечание Код можно использовать только для написания компонентов Lightning.Чтобы использовать Apex и API для управления каденциями, например, добавление или удаление целей или изменение назначенных целей, используйте встроенные действия, входящие в Sales Engagement, при создании потоков.
Ниже указаны некоторые варианты запуска стандартных автоматически запущенных потоков для выполнения действий каденции.
- При создании интереса добавьте интерес в каденцию. Например, каденция «Последующая деятельность в отношении заинтересованных потенциальных клиентов».
- Когда контакт отказался от электронной почты, удалите интерес из одной или нескольких каденций.
- Если интерес обозначен неквалифицированным, удалите интерес из одной или нескольких каденций.
- Если возможность утеряна, добавьте основной контакт в каденцию, например, каденцию «Восстановление упущенной возможности».
- Когда обращение закрыто, добавьте основной контакт в каденцию.
- При добавлении контакта в кампанию по продукту назначьте контакт каденции по продукту.
- Если контакт назначен в качестве роли контакта возможности, добавьте контакт в каденцию созревания возможности с возможностью, назначенной цели каденции.
Ниже указан метод использования настраиваемого стандартного потока окон с каденциями.
- Создайте стандартный поток окон и добавьте его в макет страницы организации.
- В первом окне добавьте только контакты с должностью «Сотрудник, принимающий решения». Разрешите пользователю выбрать эти контакты для добавления к одной или нескольким каденциям.
- Во втором окне перечислите соответствующие каденции, разрешите пользователю выбрать одну или несколько каденций и добавьте кнопку, которую пользователь может нажать для добавления в каденцию.
Для более сложной логики маршрутизации каденции рекомендуем создать настраиваемый объект, содержащий поля, представляющие бизнес-логику и соответствующую каденцию, как в данном примере.
- Имя объекта = Правила маршрутизации каденции
- Пример значений полей правила: Источник интереса = Веб-сайт, каденция = Приветственная каденция сайта
- Создайте триггер или поток, запущенный записью, который выполняется при вставке интереса, считывает значения из объекта правил маршрутизации каденции и сравнивает их со значениями вставленного интереса.
- Если совпадение найдено и интерес не назначен максимальному количеству каденций, добавьте к указанной каденции.
Изменение сбора данных
Использование сбора данных об изменении с Sales Engagement позволяет запустить автоматизацию изменений записей. Например, можно запустить, когда цель каденции переходит на следующий этап каденции, который обновляет связанную запись средства отслеживания каденции действий. События изменения могут включать, но не ограничиваться, добавлением цели в каденцию, завершением каденции, началом этапа или завершением этапа.
Чтобы внедрить автоматизацию только для одной или нескольких каденций или вы не хотите разрабатывать настраиваемое решение, рекомендуем использовать автоматически запущенные потоки каденции. Рекомендуем использовать функцию сбора данных об изменении, только если автоматически запущенное каденцией решение потоков не может соответствовать вашим бизнес-требованиям. Для внедрения решения по сбору данных об изменении требуются усилия по разработке.
Данные сценарии использования требуют решения «Сбор данных об изменении».
- Запуск в начале или конце каденции
- Запуск в начале этапа, а не в завершении этапа, что поддерживается автоматически запущенными потоками каденции
- Внедрение глобального решения автоматизации в нескольких каденциях
Хотя вы можете выполнить послеэтапное инициирование, настроив каждый этап отдельно, если ваше требование применяется к нескольким каденциям, подумайте о глобальном решении, а не об обеспечении правильной настройки каждого этапа. Дополнительную информацию см. в разделе Разработчики Salesforce: Изменение Руководства разработчика по сбору данных и Руководства разработчика Sales Engagement.
Чтобы использовать сбор данных об изменениях для управления каденциями, например, добавление или удаление целей или изменение назначенных целей, используйте встроенные действия, входящие в Sales Engagement, при создании потоков.
Эти решения каденции создаются посредством сбора данных об изменении.
- Когда интерес назначен каденции (начинается каденция), обновите поле интереса.
- Когда контакт движется по пути «да» на этапе слушателя в каденции (этап запускается), обновите поле контакта.
Эти решения сбора данных об изменении влияют на несколько каденций.
- При запуске каждой каденции обновите поле в соответствующей цели.
- После окончания каждой каденции обновите поле в соответствующей цели*.
- После завершения каждого этапа вводного вызова обновите статус интереса для работы*.
* Вы можете использовать автоматически запущенные потоки каденции, если хотите решение, характерное для каденции, а не влиять на все каденции.
