Potentiaalisten asiakkaiden kohdistaminen toiselle myyntiedustajalle
Jos haluat kohdistaa keskeneräisiä tavoitteita toiselle edustajalle, päivitä tavoitteen vastuuhenkilö poistamatta tavoitetta tahdista.
Vaaditut versiot
Käytettävissä: Lightning Experiencessa
Saatavilla Sales Engagementin kanssa, joka sisältyy Sales in Performance-, Einstein 1- ja Unlimited Edition -versioihin, ja saatavilla lisämaksusta Professional- ja Enterprise Edition -versioissa. Sales Engagement on saatavilla myös lisämaksusta Palvelu- ja Lightning Platformissa.
Tarvittavat käyttöoikeudet
Kohdevastuuhenkilön muuttaminen:
Sisällytetty Sales Engagement -käyttäjä tai Sales Engagement -käyttäjä
OR
Myynnin osallistumistietojen luoja sisällytetään mukaan
OR
Kaikkien tietojen muokkausoikeus
Salesforce-pääkäyttäjäsi täytyy ottaa Määritykset-valikon Sales Engagementissa käyttöön Muuta kohdistettuja tavoitteita muuttaakseen kohdistettuja kohteita.
Valitse Toiminnot-valikosta Työjono- tai potentiaalisen asiakkaan liidin, yhteyshenkilön tai henkilötilin lisätietosivulta Muuta kohdekohdettaja.
Valitse toinen Sales Engagement -käyttäjä, jolla on kyseisen vaiheen käyttöoikeus.
Huomautus Kohdepäällikön muuttaminen nollaa tämänhetkisen vaiheen eräpäivän. Vastuuhenkilön muuttaminen peruuttaa myös edellisen vastuuhenkilön luomat ajoitetut sähköpostit. Jos haluat nähdä tämän muutoksen Vaiheet-komponentissa, päivitä tavoitteen lisätietosivu.
Ratkaisiko tämä artikkeli ongelmasi?
Anna palautetta, jotta voimme kehittyä!
Ladataan
Salesforce Help | Article
Cookie Consent Manager
Cookie Consent Manager
General Information
Required Cookies
Functional Cookies
Advertising Cookies
General Information
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.
