Création et activation d'une cadence avec le Générateur de cadence Classic

Le Générateur de cadence s’ouvre.

• Pour ajouter une étape commerciale, par exemple un appel téléphonique, un e-mail ou une étape personnalisée, cliquez sur Action.
• Pour ajouter une étape de branche de résultat d'appel après une étape d'appel, cliquez sur Règle.
• Pour ajouter une étape de branche d'engagement par e-mail après une étape d'e-mail, cliquez sur Écouteur.

• Appel : nommez l'étape d'appel. Choisissez un script d'appel si vous souhaitez que les commerciaux utilisent un script pendant leur conversation. Le script d'appel est automatiquement affiché lorsqu'un commercial initie l'appel depuis sa File d'attente des travaux. Créez vos scripts d'appel avant de les utiliser dans une cadence.
• E-mail : choisissez si l'e-mail est envoyé automatiquement ou manuellement. Les e-mails automatiques ne nécessitent aucune action de la part du commercial. Pour chaque étape de l'e-mail, choisissez si l'e-mail contient les e-mails précédents de la cadence. Nommez ensuite l'étape d'e-mail.
  

  Remarque Lorsqu'une étape de cadence de vente spécifie le fil d'e-mails, une adresse e-mail Salesforce est ajoutée au champ Cci, sauf lorsque les e-mails sont envoyés avec Envoyer via Salesforce.

  Les commerciaux peuvent afficher les adresses Cci dans le dossier Éléments envoyés de leur application de messagerie.

  • Choisissez un modèle d'e-mail si vous souhaitez que les commerciaux utilisent une langue spécifique dans l'e-mail. Le modèle d'e-mail est automatiquement affiché lorsqu'un commercial initie l'e-mail depuis sa File d'attente des travaux. Créez vos modèles d'e-mail avant de les utiliser dans une cadence. Pour exécuter l'étape, les commerciaux doivent avoir accès au modèle d'e-mail. Les modèles d'e-mail utilisés dans des cadences doivent avoir une valeur Type d'entité associée vide et peuvent utiliser des champs de fusion uniquement pour Expéditeur, Destinataire ou Organisation.
  • Lorsque les commerciaux envoient des e-mails manuels à des pistes et à des contacts, ils peuvent planifier les e-mails pour qu'ils arrivent à un moment optimal.
  • Utilisez le champ Démarrer cette étape dans les étapes d'action pour séparer les étapes d'e-mail automatisées d'au moins 24 heures.
• Étape LinkedIn : choisissez une étape InMail ou une étape Demande de connexion. Pour une étape InMail, vous pouvez choisir un modèle d'e-mail à utiliser pour InMail. Le modèle est affiché lorsque le commercial commence l'étape. Pour exécuter l'étape, les commerciaux doivent avoir accès au modèle d'e-mail.
• Étape personnalisée : nommez l'étape. Une étape personnalisée peut correspondre à tout ce que vos commerciaux doivent faire selon un calendrier. Par exemple, envoyez un SMS, LinkedIn InMail ou Facebook, planifiez une réunion ou envoyez une brochure.

Les commerciaux affichent le nom que vous saisissez pour chaque étape commerciale dans leur File d'attente des travaux.

Pour une étape de branche Résultats d'appel, cliquez sur Résultat d'appel. Lorsque les commerciaux effectuent l'étape d'appel précédente, le champ Résultat de l'appel stocke automatiquement le résultat. Choisissez ensuite la valeur Résultat de l'appel à rechercher. Lorsque vous créez une étape de branche, un chemin Oui et un chemin Non sont affichés. La cadence suit le parcours Oui lorsque le résultat de l'appel correspond à la valeur sélectionnée. Sinon, la cadence suit le parcours Non.

Pour une étape de branche d'engagement par e-mail, cliquez sur Ouvrir l'e-mail ou sur Cliquer sur le lien de l'e-mail. Spécifiez le délai d'attente avant l'engagement du prospect et si la cadence doit être avancée lorsque l'engagement se produit ou seulement après l'expiration du délai. Lorsque vous créez une étape de branche, un chemin Oui et un chemin Non sont affichés. La cadence suit le chemin Oui lorsque le prospect s'engage de la manière dont vous l'écoutez. Sinon, la cadence suit le parcours Non. Vous ne pouvez pas ajouter des étapes de branche d'engagement par e-mail consécutives entre une étape d'e-mail automatisée et une autre étape d'e-mail automatisée dans une branche No.

Une étape de branche ne peut pas être la dernière étape.

Dans la version Summer '23, lorsque les créateurs modifient des cadences, le Générateur de cadence les invite à remplacer les étapes d'attente par des champs de minutage à l'étape suivante. Vous ne pouvez pas enregistrer les modifications des cadences qui contiennent des étapes d'attente. Dans la version Winter '24, les étapes d'attente restantes seront automatiquement converties pour utiliser le champ Démarrer cette étape dans les étapes d'action qui suivent chaque étape d'attente. Si vous préférez, vous pouvez modifier le champ Démarrer cette étape pour utiliser des jours.

Le nombre maximal d'étapes est de 100.

Par exemple, utilisez la liaison pour présenter aux prospects une cadence lorsqu'ils sont frais et une autre cadence s'ils ne sont pas convertis. Si une cible a une opportunité associée, elle reste avec elle dans la cadence liée.

Si vous quittez le Générateur de cadence sans l'activer, vous pouvez continuer la modification plus tard en cliquant sur Modifier les étapes dans la page de détail de la cadence.