Creazione e attivazione di una cadenza con Cadence Builder Classic

Viene aperto Cadence Builder.

• Per aggiungere una fase di vendita, ad esempio una telefonata, un'email o una fase personalizzata, fare clic su Azione.
• Per aggiungere una fase branch del risultato della chiamata dopo una fase di chiamata, fare clic su Regola.
• Per aggiungere una fase branch coinvolgimento email dopo una fase email, fare clic su Ascolta.

• Chiamata: assegnare un nome alla fase di chiamata. Scegliere uno script di chiamata se si desidera che gli agenti di vendita utilizzino uno script durante la conversazione. Lo script di chiamata viene visualizzato automaticamente quando un agente di vendita avvia la chiamata dall'Area di attesa di lavoro. Creare gli script di chiamata prima di utilizzarli in una cadenza.
• Email: scegliere se inviare l'email automaticamente o manualmente. I messaggi email automatici non richiedono alcuna azione da parte dell'agente di vendita. Per ogni fase dell'email, scegliere se inserire nel thread l'email con le email precedenti della cadenza. Assegnare quindi un nome alla fase email.
  

  Nota Quando una fase cadenza specifica un'email con thread, nel campo Ccn viene aggiunto un indirizzo email Salesforce, tranne quando i messaggi email vengono inviati utilizzando Invia tramite Salesforce.

  Gli agenti di vendita possono visualizzare l'indirizzo Ccn nella cartella Elementi inviati dell'applicazione email.

  • Scegliere un modello di email se si desidera che gli agenti di vendita utilizzino un linguaggio specifico nell'email. Il modello di email viene visualizzato automaticamente quando un agente di vendita avvia l'email dall'Area di attesa di lavoro. Creare i modelli di email prima di utilizzarli in una cadenza. Per eseguire la fase, gli agenti di vendita devono avere accesso al modello di email. I modelli di email utilizzati nelle cadenze devono avere un valore Tipo di entità correlata vuoto e possono utilizzare solo i campi di unione per Mittente, Destinatario o Organizzazione.
  • Quando gli agenti inviano email manuali a lead e referenti, possono pianificare le email in modo che arrivino in un momento ottimale.
  • Utilizzare il campo Inizia questa fase nelle fasi dell'azione per separare le fasi email automatiche di almeno 24 ore.
• Fase LinkedIn: scegliere una fase InMail o Richiesta di connessione. Per una fase InMail, è possibile scegliere un modello di email da utilizzare per InMail. Il modello viene visualizzato quando l'agente di vendita inizia la fase. Per eseguire la fase, gli agenti di vendita devono avere accesso al modello di email.
• Fase personalizzata: assegnare un nome alla fase. Una fase personalizzata può essere qualsiasi operazione che gli agenti di vendita devono eseguire secondo una pianificazione. Ad esempio, inviare un messaggio di testo, LinkedIn InMail o Facebook, pianificare una riunione o inviare una brochure.

Gli agenti di vendita visualizzano il nome immesso per ogni fase di vendita nell'Area di attesa di lavoro.

Per la fase branch dei risultati di una chiamata, fare clic su Risultato chiamata. Quando gli agenti di vendita eseguono la fase di chiamata precedente, il campo Risultato chiamata memorizza automaticamente il risultato. Quindi scegliere il valore Risultato chiamata da cercare. Quando si crea una fase branch, vengono visualizzati un percorso Sì e un percorso No. La cadenza segue il percorso Sì quando l'esito della chiamata corrisponde al valore scelto. In caso contrario, la cadenza segue il percorso No.

Per una fase del branch coinvolgimento email, fare clic su Apri email o su Clic link email. Specificare il tempo di attesa del coinvolgimento del cliente potenziale e se anticipare la cadenza quando si verifica il coinvolgimento o solo dopo la scadenza del tempo. Quando si crea una fase branch, vengono visualizzati un percorso Sì e un percorso No. La cadenza segue il percorso Sì quando il cliente potenziale interagisce nel modo in cui si ascolta. In caso contrario, la cadenza segue il percorso No. Non è possibile aggiungere fasi consecutive del branch coinvolgimento email tra una fase email automatica e un'altra fase email automatica in un branch senza branch.

Una fase branch non può essere l'ultima fase.

Nel rilascio Summer '23, quando si modificano le cadenze, il Generatore di cadenze chiede di sostituire le fasi di attesa con il campo Inizia questa fase nella fase successiva. Non è possibile salvare le modifiche alle cadenze contenenti fasi di attesa. Nel rilascio Winter '24, le fasi di attesa rimanenti verranno convertite automaticamente in ore nel campo Inizia questa fase delle fasi di azione che seguono ogni fase di attesa. Se si preferisce, è possibile modificare il campo Inizia questa fase in modo che utilizzi i giorni.

Il numero massimo di passaggi è 100.

Ad esempio, utilizzare il collegamento per assegnare ai clienti potenziali una cadenza quando sono freschi e una cadenza diversa se non vengono convertiti. Se un target ha un'opportunità correlata, rimane con lui nella cadenza collegata.

Se si esce dal Generatore di cadenze senza attivarlo, è possibile continuare a modificarlo in seguito facendo clic su Modifica fasi nella pagina dei dettagli della cadenza.