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            Hinzufügen einer Flow-Automatisierung zu einem klassischen Schritt des Rhythmusgenerators

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            Hinzufügen einer Flow-Automatisierung zu einem klassischen Schritt des Rhythmusgenerators

            Sie können einen Flow jedes Mal ausführen, wenn ein Mitarbeiter einen Rhythmusschritt abschließt, indem Sie dem Rhythmusschritt im Rhythmusgenerator Classic einen Flow hinzufügen. Beispielsweise können Sie einen Kontaktinhaber, einen Leadpfad oder eine Opportunity-Phase aktualisieren.

            Erforderliche Editionen

            Verfügbarkeit: Lightning Experience
            Verfügbar in Sales Engagement, das in Sales in Performance, Einstein 1 und Unlimited Edition enthalten ist, und gegen Aufpreis in der Professional und Enterprise Edition. Sales Engagement ist auch in Service und Lightning Platform gegen Aufpreis verfügbar.
            Erforderliche Benutzerberechtigungen
            Erstellen von Vertriebsrhythmen:

            High Velocity Sales-Rhythmusersteller

            ODER

            High Velocity Sales-Rhythmusersteller enthalten
            1. Öffnen Sie im Rhythmusgenerator Classic den Schritt, in dem Sie einen Flow hinzufügen möchten. Bei dem Schritt muss es sich um einen Aktionsschritt handeln, beispielsweise einen E-Mail-, Anruf-, LinkedIn- oder Bildschirm-Flow-Schritt.
            2. Geben Sie den Flow-Namen in das Feld "Flow-Automatisierung" ein.
              Sie können nur Flows hinzufügen, die auf dem Prozesstyp "Automatisch gestarteter Rhythmus-Flow" basieren.

            In Flow Builder sind drei Rhythmus-Flow-Vorlagen in Sales Engagement enthalten.

            • Kontaktinhaber aktualisieren: Aktualisieren Sie den Kontakt- und Accountinhaber auf den aktuellen Rhythmuszielempfänger.
            • Lead-Pfad aktualisieren: Aktualisieren Sie den Leadstatus auf "Kontaktiert".
            • Opportunity-Phase aktualisieren: Wenn der zugehörige Name der Opportunity-Phase "Potenzieller Kunde" lautet, aktualisieren Sie ihn auf "Qualifikation".

            Wenn Sie eine Flow-Vorlage verwenden möchten, duplizieren Sie sie zunächst. Verwenden Sie das Duplikat in Rhythmen. Sie können das Duplikat bei Bedarf auch ändern.

             
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            Salesforce Help | Article