Loading
Myynnin tuottavuus
Kulkujen automatisoinnin lisääminen Cadence Builderin Classic-vaiheeseen

Kulkujen automatisoinnin lisääminen Cadence Builderin Classic-vaiheeseen

Voit suorittaa kulun joka kerta, kun edustaja suorittaa taivutusvaiheen, lisäämällä kulun taivutusvaiheeseen Cadence Builder Classicissa. Voit esimerkiksi päivittää yhteyshenkilön omistajan, liidin polun tai mahdollisuuden vaiheen.

Vaaditut versiot

Käytettävissä: Lightning Experiencessa
Saatavilla Sales Engagementin kanssa, joka sisältyy Sales in Performance-, Einstein 1- ja Unlimited Edition -versioihin, ja saatavilla lisämaksusta Professional- ja Enterprise Edition -versioissa. Sales Engagement on saatavilla myös lisämaksusta Palvelu- ja Lightning Platformissa.
Tarvittavat käyttöoikeudet
Myyntitapahtumien luominen:

High Speed Sales Cadence -luoja

OR

Sisältyy High Speed Sales Cadence -luoja

  1. Avaa Cadence Builder Classicissa vaihe, johon haluat lisätä kulun. Vaiheen täytyy olla toiminnon vaihe, kuten sähköposti, puhelu, LinkedIn tai ruutukulku.
  2. Kirjoita kulun nimi Kulkujen automatisointi -kenttään.
    Voit lisätä vain kulkuja, jotka perustuvat prosessityyppiin Cadence Automaattisesti käynnistyvä kulku.

Sales Engagement sisältää Flow Builderissa kolme tapahtumien kulkumallia.

  • Päivitä yhteyshenkilön omistaja: Päivitä yhteyshenkilön ja tilin omistaja tämänhetkiseen tahdon tavoitteen vastuuhenkilöön.
  • Päivitä liidipolku: Päivitä liidin tilaksi Yhteyshenkilö.
  • Päivitä mahdollisuuden vaihe: Jos mahdollisuuden vaiheen nimi on Prospektointi, päivitä sen arvoksi Qualification.

Jos haluat käyttää kulkumallia, kloonaa se ensin. Käytä kloonaa vaiheittain. Voit myös muokata kloonaa tarvittaessa.

 
Ladataan
Salesforce Help | Article