Loading
Verkoopproductiviteit
Een schermstroom gebruiken als een Cadanssamensteller Classic-stap

U bent hier:

  1. Help van Salesforce
  2. Documenten
  3. Productiviteit van verkoper

Een schermstroom gebruiken als een Cadanssamensteller Classic-stap

In Cadanssamensteller Classic kunt u een schermstroom opgeven als een cadansstap. Gebruik schermstroomstappen om vertegenwoordigers een case, event of taak te laten maken of om een andere actie uit te voeren. De schermstroom wordt uitgevoerd wanneer de verkoopvertegenwoordiger de stap voor een doel initieert vanuit diens Werkwachtrij of de component Verkoopbetrokkenheid voor doelrecords. Gebruik het procestype Cadansstapstroom om schermstromen te maken voor cadansstappen of gebruik de opgenomen stroomsjablonen.

Vereiste editions

Beschikbaar in: Lightning Experience
Beschikbaar bij Sales Engagement, dat is inbegrepen bij Sales in Performance, Einstein 1 en Unlimited Edition, en tegen bijbetaling beschikbaar in Professional en Enterprise Edition. Sales Engagement is ook tegen bijbetaling beschikbaar in Service en Lightning Platform.
Benodigde gebruikersmachtigingen
Verkoopcadansen maken:

Maker van verkoopcadans met hoge snelheid

OR

Inbegrepen Schepper van verkoopcadans met hoge snelheid
  1. Klik in de Cadanssamensteller op het +-pictogram om een stap toe te voegen. Klik vervolgens op Actie.
  2. Klik op Schermstroom.
  3. Kies een schermstroom in de lijst.
    U kunt alleen schermstroomstappen maken op basis van stromen op basis van het procestype Stroom van cadansstap.
  4. Voeg een naam en beschrijving voor de stap toe.
  5. Voeg optioneel een afzonderlijke stroom toe om uit te voeren wanneer doelen de stap voltooien. Deze stromen moeten zijn gebaseerd op het procestype Automatisch gestarte cadansstroom.
  6. Klik op Opslaan.

Met Sales Engagement zijn er drie stroomsjablonen voor cadansschermen opgenomen in Flow Builder.

  • Een case maken
  • Een taak maken
  • Een event maken

Kloon voor het gebruik van een stroomsjabloon deze eerst. Gebruik de kloon in cadansen. Indien nodig kunt u de kloon ook wijzigen.

 
Wordt geladen
Salesforce Help | Article