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            Entfernen potenzieller Kunden aus einem Vertriebsengagement-Rhythmus

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            Entfernen potenzieller Kunden aus einem Vertriebsengagement-Rhythmus

            Wenn Sie potenzielle Kunden nicht mehr ansprechen oder sie einem anderen Rhythmus hinzufügen möchten, entfernen Sie sie aus ihrem aktuellen Rhythmus. Sie können einen oder alle potenziellen Kunden aus einem Rhythmus entfernen.

            Erforderliche Editionen

            Verfügbarkeit: Lightning Experience
            Verfügbar in Sales Engagement, das in Sales in Performance, Einstein 1 und Unlimited Edition enthalten ist, und gegen Aufpreis in der Professional und Enterprise Edition. Sales Engagement ist auch in Service und Lightning Platform gegen Aufpreis verfügbar.
            Erforderliche Benutzerberechtigungen
            Entfernen potenzieller Kunden aus einem Rhythmus:

            Sales Engagement-Benutzer oder Sales Engagement-Benutzer enthalten

            ODER

            Sales Engagement-Rhythmusersteller enthalten

            ODER

            Alle Daten modifizieren

            Mit Ausnahme von Benutzern mit der Berechtigung "Alle Daten modifizieren" müssen Sie einer der folgenden Benutzer sein, um ein Ziel aus einem Rhythmus zu entfernen:

            • Der Zielempfänger
            • Der Inhaber des Ziel-Lead-, Kontakt- oder Personenaccount-Datensatzes
            • Der Ersteller des Rhythmus

            Gastbenutzer können keine Ziele aus Rhythmen entfernen.

            Entfernen eines einzelnen potenziellen Kunden aus seinem zugewiesenen Rhythmus:

            1. Wechseln Sie zur Lead-, Kontakt- oder Personenaccount-Detailseite des potenziellen Kunden, den Sie entfernen möchten.
            2. Wählen Sie im Menü "Aktionen" die Option Aus Rhythmus entfernen aus.
            3. Wählen Sie eine Disposition für das Ziel aus. Die Disposition gibt das Ergebnis des Rhythmus für dieses Ziel an.
            4. Bei Rhythmen, die zur Pflege von Opportunities verwendet werden, können Sie eine zugehörige Opportunity für das Ziel hinzufügen oder aktualisieren.

            Navigieren Sie zum Entfernen aller potenziellen Kunden aus einem Rhythmus auf der Rhythmus-Detailseite zur Themenliste "Rhythmusziele". Klicken Sie dann auf Bis zu 200 Ziele entfernen, bis alle potenziellen Kunden entfernt sind.

            Wählen Sie zum Entfernen potenzieller Kunden aus einer Listenansicht bis zu 200 Datensätze aus und klicken Sie auf Aus Rhythmus entfernen.

            Wenn Sie potenzielle Kunden aus einem Bericht aus einem Rhythmus entfernen möchten, passen Sie die Berichtsfilter so lange an, bis nur noch die Datensätze angezeigt werden, die Sie entfernen möchten. Klicken Sie dann auf Aus Rhythmus entfernen.

            Hinweis
            Hinweis Sie können bis zu 200 potenzielle Kunden gleichzeitig aus einem Rhythmus entfernen.
             
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            Salesforce Help | Article