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Produtividade de vendas
Usar ritmos para um Portal de novo pedido do Comércio

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Usar ritmos para um Portal de novo pedido do Comércio

Um portal de novo pedido do Comércio oferece uma maneira simplificada de vender para clientes repetidos. Depois de criar o portal de novo pedido, você pode configurar um ritmo com um fluxo de tela pré-configurado para que seus representantes possam começar a convidar seus contatos para fazer novos pedidos de autoatendimento. Você pode usar um ritmo padrão ou um ritmo rápido.

Edições obrigatórias

Disponível em: Lightning Experience
Disponível com o Engajamento de vendas, que está incluído nas edições Sales in Performance, Einstein 1 e Unlimited Editions, e disponível por um custo extra nas edições Professional e Enterprise Editions. O Engajamento de vendas também está disponível por um custo extra em Serviço e Plataforma do Lightning.
Permissões de usuário necessárias
Para adicionar clientes potenciais a ritmos:

Usuário do Engajamento de vendas

OU

Usuário do Engajamento de vendas incluído
  1. No aplicativo Engajamento de vendas, acesse a página de detalhes do contato que você deseja convidar para usar o portal de novo pedido.
    Cada contato adicionado ao portal de novo pedido deve ter um endereço de email exclusivo. O endereço de email do contato é definido como seu nome de usuário para o portal de novo pedido. Se outro usuário tiver o mesmo endereço de email, você não poderá concluir o convite.
  2. No menu Ações, selecione Adicionar ao ritmo.
  3. Preencha os detalhes do ritmo.
    1. Para o ritmo (1), insira e selecione Rápido ritmo: Convidar contato para o Portal de novo pedido. Ou, para usar um ritmo padrão, insira e selecione Convidar contato para o Portal de novo pedido.
    2. Para o destinatário de destino (2), escolha o usuário que monitora as etapas do ritmo para o cliente potencial que você está adicionando.
      Você mesmo pode atribuir o proprietário do registro ou qualquer outro usuário do Engajamento de vendas. As etapas do ritmo para o cliente potencial que você está adicionando aparecem na fila de trabalho do designado conforme elas vencem.
    3. Clique em Adicionar (3).
    Tela Adicionar ao ritmo com Ritmo rápido: Convidar contato para o Portal de novo pedido como o ritmo selecionado.
  4. No componente Engajamento de vendas na página de detalhes do registro, o destinatário pode iniciar o ritmo clicando em Realizar ação.
    Tela Adicionar ao ritmo com Ritmo rápido: Convidar contato para o Portal de novo pedido como o ritmo selecionado.
  5. Na lista suspensa do portal de novo pedido, selecione seu portal de novo pedido.
  6. Para visualizar a precificação do produto exibida ao contato, clique em Revisar preços.
    Se o contato for o primeiro usuário do portal de novo pedido da conta, o último preço de compra de cada produto determinará a precificação. Após o convite inicial, o catálogo de preços atribuído à conta determina a precificação. Você pode gerenciar a precificação no Commerce App. Consulte

    Livros de preços.

  7. Para continuar para a tela de composição do email, clique em Convidar.
  8. Personalize o email de convite.O email padrão é criado com base no Portal de novo pedido do Commerce: Modelo de convite. Quando terminar, clique em Enviar.
    Você também pode usar o Einstein para gerar um rascunho do email de convite.
    Tela Adicionar ao ritmo com Ritmo rápido: Convidar contato para o Portal de novo pedido como o ritmo selecionado.

Consulte também:

 
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