Überlegungen zur Einstein-Aktivitätserfassung für Sales Engagement

Einstein-Aktivitätserfassung

• Je nachdem, welche Authentifizierungsmethode Sie verwenden, um Salesforce mit Ihrer E-Mail- und Kalenderanwendung zu verbinden, werden Benutzer der Einstein-Aktivitätserfassung aufgefordert, ihre E-Mails und Kalender mit Salesforce zu verbinden oder die Nutzungsbedingungen zu akzeptieren.
• Benutzer der Einstein-Aktivitätserfassung, die Inbox nicht verwenden, müssen sich in einer aktiven Konfiguration befinden, um ein Konto zu verbinden.
• Benutzer der Einstein-Aktivitätserfassung müssen sich in einer aktiven Konfiguration befinden, um E-Mails und Ereignisse erfassen zu können. Wenn Sie die Einstein-Aktivitätserfassung vor der Version Summer '23 verwendet haben, können Benutzer E-Mails und Ereignisse erfassen, ohne sich in einer Konfiguration zu befinden.
• Wenn Sie die Einstein-Aktivitätserfassung in Government Cloud und Government Cloud Plus aktivieren, können Organisationen Daten außerhalb der Autorisierungsgrenze senden. Für weitere Details kontaktieren Sie bitte Ihren Salesforce-Kundenbeauftragten.
• Damit Ereignisse und Kontakte synchronisiert werden können, muss der verbundene E-Mail-Account der primäre Account des Benutzers (der E-Mail-Account in seinem Salesforce-Benutzerdatensatz) sein. Es darf sich nicht um einen E-Mail-Alias handeln und es muss sich um ein Benutzerprinzipalnamen-Format (UPN) handeln.
• Die Einstein-Aktivitätserfassung funktioniert in allen von Salesforce unterstützten Sprachen. In E-Mail-Adressen werden jedoch nur ASCII-Zeichen unterstützt.
• Benutzer der Einstein-Aktivitätserfassung können keine E-Mails löschen, die die Einstein-Aktivitätserfassung Salesforce hinzufügt. Administratoren können vergangene E-Mails und Ereignisse, die eine bestimmte Person enthalten, anhand ihrer E-Mail-Adresse oder ihres Benutzernamens löschen.
• Wenn Sie die Erfassung von Kundenvorgängen über E-Mail in Salesforce Essentials verwenden, stellen Sie sicher, dass die E-Mail-Adresse, die Sie zum Herstellen einer Verbindung mit Salesforce verwenden, von der zum Herstellen einer Verbindung mit der Einstein-Aktivitätserfassung mit Salesforce abweicht.
• Sie können die Einstein-Aktivitätserfassung und Lightning Sync nicht gleichzeitig verwenden.
• Wenn Sie Lightning Sync oder eine Version der Einstein Aktivitätserfassung ohne Synchronisierung verwenden, werden alte Konfigurationen und Einstellungen entfernt, bevor Sie eine Konfiguration der Einstein Aktivitätserfassung erstellen.
• Wenn Opportunities keine überfälligen Aufgaben aufweisen und die Einstein-Aktivitätserfassung aktiviert ist, werden die Benachrichtigungen im Opportunity-Kanban nicht angezeigt.
• Die in Sales in Unlimited Edition enthaltene Einstein-Aktivitätserfassung bietet Analyseberichte mithilfe der CRM Analytics-Plattform. Beim Verwenden dieser Funktionen können Sie mit Ihrer Lizenz Folgendes nicht ausführen:
  • Erstellen von benutzerdefinierten Analytics-Anwendungen oder -Dashboards
  • Hochladen oder Verbinden von externen Daten bzw. Zugreifen auf externe Daten mithilfe der API mit Ausnahme von Datensets, die mit Sales Cloud Einstein bereitgestellt werden
  • Importieren von Daten aus Salesforce-Standard- oder benutzerdefinierten Objekten, die nicht in dieser Funktion enthalten sind
• Die Kontaktsynchronisierung unterstützt keine Outlook-Kategorien. Daher werden Kontakte, die mit einer Salesforce_Sync-Kategorie gekennzeichnet sind und nicht in einem Unterordner für Kontakte desselben Namens vorhanden sind, nicht mit Salesforce synchronisiert. Um dieses Problem zu vermeiden, deaktivieren Sie Kontaktkategorien und wählen Sie den Ordner Salesforce_Sync für neue Kontakte in Outlook aus. Entsprechende Informationen finden Sie unter EAC – Neue in Outlook erstellte Kontakte mit der Kategorie "Salesforce_Sync" werden nicht mit Salesforce synchronisiert.

• Aktivitäten, die von der Einstein-Aktivitätserfassung erfasst werden, werden in Salesforce nicht gespeichert. Daher werden sie in Salesforce-Standardberichten nicht angezeigt. Verwenden Sie das Dashboard "Activities" (Aktivitäten), um eine Zusammenfassung der Vertriebsaktivitäten anzuzeigen, die Salesforce manuell und über die Einstein-Aktivitätserfassung hinzugefügt wurden. Sie können auch Aktivitätskennzahlen verwenden, um sich einen vollständigen Überblick über Ihre Aktivitäten zu verschaffen.

• Wenn die Einstein-Aktivitätserfassung deaktiviert ist, wird die E-Mail-Verfolgung in Lightning Experience für E-Mails, die nicht Teil eines Rhythmus sind, nicht angezeigt.
• Wenn Sie die Erfassung der E-Mails eines bestimmten Benutzers beenden möchten, fügen Sie sie einer Konfiguration der Einstein-Aktivitätserfassung mit deaktivierten E-Mails hinzu. Für Sales Engagement-Berechtigungssätze ist standardmäßig die Berechtigung "Inbox verwenden" aktiviert. Benutzer mit aktivierter Berechtigung "Inbox verwenden" können sich nicht in einer Konfiguration mit deaktivierter E-Mail befinden, da für einige Inbox Funktionen E-Mail-Daten erforderlich sind. Sie können einen der Sales Engagement-Standardberechtigungssätze duplizieren, die Berechtigung "Inbox verwenden" deaktivieren und die Berechtigung "Einstein Activity Capture verwenden" aktivieren. Weisen Sie dann Benutzern, deren E-Mails nicht erfasst werden sollen, den Berechtigungssatz zu. Fügen Sie diese Benutzer einer Konfiguration hinzu, in der E-Mails deaktiviert sind.