Consideraciones sobre Captura de actividad de Einstein para Sales Engagement

Captura de actividad de Einstein

• Pueden transcurrir hasta 24 horas desde la configuración inicial y la sincronización entre Captura de actividad de Einstein y su cuenta conectada antes de que vea datos en informes estándar.
• Dependiendo del método de autenticación que utilice para conectar Salesforce con su aplicación de correo electrónico y calendario, se solicita a los usuarios de Captura de actividad de Einstein que conecten su correo electrónico y calendario con Salesforce o acepten condiciones de servicio.
• Para conectar una cuenta, los usuarios de Captura de actividad de Einstein que no utilizan Inbox deben estar en una configuración activa.
• La activación de Captura de actividad de Einstein en Government Cloud y Government Cloud Plus puede enviar datos fuera del límite de autorización. Póngase en contacto con su ejecutivo de cuenta de Salesforce para obtener más detalles.
• Para que los eventos y contactos se sincronicen, la cuenta de correo electrónico conectada debe ser la cuenta principal del usuario (la cuenta de correo electrónico en su registro de usuario de Salesforce). No debe ser un alias de correo electrónico y debe estar en el formato de nombre principal de usuario (UPN).
• Captura de actividad de Einstein funciona con todos los idiomas compatibles con Salesforce. Pero solo se admiten caracteres ASCII en direcciones de correo electrónico.
• Los usuarios de Captura de actividad de Einstein no pueden eliminar mensajes de correo electrónico que Captura de actividad de Einstein agrega a Salesforce. Los administradores pueden eliminar correos electrónicos y eventos pasados que incluyen una persona específica basándose en su dirección de correo electrónico o nombre de usuario.
• Si utiliza Correo electrónico para registro de casos de Salesforce Essentials, asegúrese de que la dirección de correo electrónico que utiliza para conectar con Salesforce es diferente de la que utiliza para conectar Captura de actividad de Einstein con Salesforce.
• No puede utilizar Einstein Activity Capture y Lightning Sync al mismo tiempo.
• Si utiliza Lightning Sync o una versión de Captura de actividad de Einstein sin sincronización, eliminamos configuraciones y parámetros antiguos antes de crear una configuración de Captura de actividad de Einstein.
• Cuando las oportunidades no tienen tareas vencidas y Captura de actividad de Einstein está activada, las alertas en Kanban de oportunidad no se muestran.
• Captura de actividad de Einstein incluida con Ventas en Unlimited Edition proporciona informes de análisis utilizando la plataforma CRM Analytics. Al utilizar esta función, su licencia no permite lo siguiente:
  • Crear aplicaciones de análisis personalizadas o paneles.
  • Cargar, acceder o conectar datos externos mediante la API con la excepción de conjuntos de datos que se proporcionan con Sales Cloud Einstein.
  • Importar datos desde objetos de Salesforce estándar o personalizados que no están incluidos en esta función.
• La sincronización de contactos no admite categorías de Outlook, de modo que los contactos etiquetados con una categoría Salesforce_Sync que no existen en una subcarpeta de contactos del mismo nombre no se sincronizan con Salesforce. Para evitar este problema, desactive las categorías de contactos y seleccione la carpeta Salesforce_Sync para nuevos contactos en Outlook. Consulte EAC - Nuevos contactos creados en Outlook con la categoría ‘Salesforce_Sync’ No sincronizar con Salesforce.
• Cuando las oportunidades no tienen tareas vencidas y Captura de actividad de Einstein está activada, las alertas en Kanban de oportunidad no se muestran.

• Las actividades capturadas por Captura de actividad de Einstein no se almacenan en Salesforce, de modo que no se muestran en informes estándar de Salesforce. Utilice el panel Actividades para ver un resumen de las actividades de ventas que se agregaron a Salesforce manualmente y por Captura de actividad de Einstein. También puede utilizar mediciones de actividad para obtener una imagen completa de sus actividades.

• Cuando Captura de actividad de Einstein está desactivada, el seguimiento de correo electrónico no se muestra en Lightning Experience para correos electrónicos enviados desde la integración de Outlook o Gmail que no forman parte de una cadencia.
• Para detener la captura de los correos electrónicos de un usuario específico, agréguelos a una configuración de Captura de actividad de Einstein con los correos electrónicos desactivados. Los conjuntos de permisos de Sales Engagement tienen el permiso “Use Inbox” activado de forma predeterminada. Los usuarios con el permiso "Utilizar Inbox" activado no pueden estar en una configuración que tiene el correo electrónico desactivado porque algunas funciones Inbox requieren datos de correo electrónico. Puede duplicar uno de los conjuntos de permisos estándar de Sales Engagement, desactivar el permiso “Use Inbox” y activar el permiso “Use Einstein Activity Capture”. A continuación, asigne el conjunto de permisos a usuarios cuyos correos electrónicos no desea capturar. Agregue esos usuarios a una configuración que tenga desactivados los correos electrónicos.