Einsteinin toimintojen kaappauksessa huomioitavia asioita Sales Engagementille

Einsteinin toimintojen kaappaus

• Einsteinin toimintojen kaappauksen ja yhdistetyn tilisi välinen synkronointi voi kestää 24 tuntia alustavien määritysten jälkeen ennen kuin näet tietoja vakioraporteissa.
• Riippuen siitä, mitä todennusmenetelmää käytät Salesforcen yhdistämiseksi sähköpostisi ja kalenterisovellukseesi, Einsteinin toimintojen kaappauksen käyttäjiä pyydetään yhdistämään sähköpostinsa ja kalenterinsa Salesforceen tai hyväksymään palvelusäännöt.
• Einstein toimintojen kaappauksen käyttäjien, jotka eivät käytä Inbox, täytyy olla aktiivisessa kokoonpanossa yhdistääkseen tilin.
• Einsteinin toimintojen kaappauksen ottaminen käyttöön Government Cloudissa ja Government Cloud Plus -organisaatioissa voi lähettää tietoja valtuutusrajan ulkopuolelle. Ota yhteyttä Salesforce-asiakkuuspäällikköösi saadaksesi lisätietoja.
• Jotta tapahtumat ja yhteyshenkilöt voidaan synkronoida, yhdistetyn sähköpostitilin täytyy olla käyttäjän ensisijainen tili (salesforce-käyttäjätietueen sähköpostiosoite). Sen ei tarvitse olla sähköpostin aliasta ja sen täytyy olla käyttäjän etunimen (UPN) muodossa.
• Einsteinin toimintojen kaappaus toimii kaikkien Salesforcen tukemien kielten kanssa. Sähköpostiosoitteissa tuetaan kuitenkin vain ASCII-merkkejä.
• Einsteinin toimintojen kaappauksen käyttäjät eivät voi poistaa sähköposteja, joita Einsteinin toimintojen kaappaus lisää Salesforceen. Pääkäyttäjät voivat poistaa menneet sähköpostit ja tapahtumat, jotka sisältävät tietyn henkilön heidän sähköpostiosoitteensa tai käyttäjänimensä perusteella.
• Jos käytät Salesforce Essentialsin Sähköpostista tapaukseksi -toimintoa, varmista, että Salesforceen yhteyden muodostamiseen käyttämäsi sähköpostiosoite ei ole sama kuin Einsteinin toimintojen kaappauksen yhdistäminen Salesforceen.
• Et voi käyttää Einsteinin toimintojen kaappausta ja Lightning Sync -ominaisuutta samanaikaisesti.
• Jos käytät Lightning Sync -ominaisuutta tai Einsteinin toimintojen kaappauksen versiota ilman synkronointia, poistamme vanhat kokoonpanot ja asetukset ennen kuin luot Einsteinin toimintojen kaappauksen kokoonpanon.
• Jos mahdollisuuksilla ei ole erääntyneitä tehtäviä ja Einsteinin toimintojen kaappaus on käytössä, mahdollisuuksien Kanban-näkymässä ei näytetä hälytyksiä.
• Sales in Unlimited Edition -version mukana toimitettu Einsteinin toimintojen kaappaus tarjoaa analyysiraportointia CRM Analytics -alustalla. Kun käytät tätä ominaisuutta, lisenssisi ei salli seuraavia:
  • rakentaaksesi mukautettuja analyysisovelluksia tai -mittaristoja
  • ladataksesi, käyttääksesi tai yhdistääksesi ulkoista dataa API:n avulla, pois lukien Sales Cloud Einsteinille tarkoitetut datajoukot
  • Tuo dataa Salesforcen vakiomuotoisista tai mukautetuista objekteista, jotka eivät sisälly tähän ominaisuuteen.
• Yhteyshenkilöiden synkronointi ei tue Outlook-kategorioita, joten Salesforce_Sync -kategorialla otsikoituja yhteyshenkilöitä, joita ei ole samannimisessä yhteyshenkilöiden alikansiossa, ei synkronoida Salesforcen kanssa. Välty tältä ongelmalta poistamalla yhteyshenkilöiden luokat käytöstä ja valitsemalla Salesforce_Sync -kansio uusille yhteyshenkilöille Outlookissa. Lisätietoja on kohdassa EAC - Uudet Outlookissa luodut yhteyshenkilöt, joilla on ”Salesforce_Sync” -luokka Älä synkronoi Salesforceen.
• Kun mahdollisuuksilla ei ole erääntyneitä tehtäviä ja Einsteinin toimintojen kaappaus on käytössä, Mahdollisuuden Kanban -hälytyksiä ei näytetä.

• Einsteinin toimintojen kaappauksen kaappaamia toimintoja ei tallenneta Salesforceen, joten niitä ei näytetä Salesforcen vakioraporteissa. Käytä Toiminnot-mittaristoa nähdäksesi yhteenvedon Salesforceen manuaalisesti ja Einsteinin toimintojen kaappauksen kautta lisätyistä myyntitoiminnoista. Voit myös käyttää toimintojen tilastoja saadaksesi kokonaiskuvan toiminnoistasi.

• Kun Einstein toimintojen kaappaus ei ole käytössä, sähköpostien seurantaa ei näytetä Lightning Experience Outlookista tai Gmail-integraatiosta lähetetyille sähköposteille, jotka eivät ole osa järjestystä.
• Jos haluat lopettaa tietyn käyttäjän sähköpostien kaappauksen, lisää ne Einsteinin toimintojen kaappauksen kokoonpanoon, jossa sähköpostit eivät ole käytössä. Sales Engagement -käyttöoikeusjoukoilla on oletusarvoisesti Inboxin käyttöoikeus käytössä. Käyttäjät, joilla on Inbox käytössä, eivät voi olla kokoonpanoissa, joissa sähköposti ei ole käytössä, koska jotkin Inbox vaativat sähköpostitietoja. Voit kloonata jonkin Sales Engagement -vakiomuotoisista käyttöoikeusjoukoista, poistaa Inboxin käyttöoikeuden käytöstä ja ottaa käyttöön Einsteinin toimintojen kaappauksen käyttöoikeuden. Kohdista sitten käyttöoikeusjoukko käyttäjille, joiden sähköposteja et halua siepata. Lisää nämä käyttäjät kokoonpanoon, jossa sähköpostit eivät ole käytössä.