Considérations relatives à la Capture d'activité Einstein pour Sales Engagement

Capture d'activité Einstein

• L'affichage des données dans les rapports standard peut prendre jusqu'à 24 heures après la configuration initiale et la synchronisation entre la Capture d'activité Einstein et votre compte connecté.
• Selon la méthode d'authentification que vous utilisez pour connecter Salesforce à votre application de messagerie et de calendrier, les utilisateurs de la Capture d'activité Einstein sont invités à connecter leur messagerie et leur calendrier à Salesforce ou à accepter des conditions d'utilisation.
• Pour connecter un compte, les utilisateurs de la Capture d'activité Einstein qui n'utilisent pas Inbox doivent être dans une configuration active.
• L'activation de la Capture d'activité Einstein dans Government Cloud et Government Cloud Plus peut entraîner l'envoi de données hors du périmètre d'autorisation. Contactez votre chargé de compte Salesforce pour obtenir plus de détails.
• Pour synchroniser les événements et les contacts, le compte de messagerie connecté doit être le compte principal de l'utilisateur (le compte de messagerie dans son enregistrement utilisateur Salesforce). Il ne doit pas être un alias d'e-mail et doit être au format nom principal de l'utilisateur (UPN).
• La Capture d'activité Einstein fonctionne avec toutes les langues prises en charge par Salesforce. Cependant, seuls les caractères ASCII sont pris en charge dans les adresses e-mail.
• Les utilisateurs de la Capture d'activité Einstein ne peuvent pas supprimer les e-mails que la Capture d'activité Einstein ajoute à Salesforce. Les administrateurs peuvent supprimer les e-mails et événements passés qui incluent une personne spécifique en fonction de son adresse e-mail ou de son nom d'utilisateur.
• Si vous utilisez E-mail vers requête Salesforce Essentials, assurez-vous que l'adresse e-mail que vous utilisez pour vous connecter à Salesforce est différente de celle que vous utilisez pour connecter Capture d'activité Einstein à Salesforce.
• Vous ne pouvez pas utiliser la Capture d'activité Einstein et Lightning Sync en même temps.
• Si vous utilisez Lightning Sync ou une version de la Capture d'activité Einstein sans synchronisation, nous retirons les anciennes configurations et paramètres avant de créer une configuration Capture d'activité Einstein.
• Lorsque les opportunités n'ont aucune tâche en retard et que la Capture d'activité Einstein est activée, les alertes dans le Kanban Opportunité ne sont pas affichées.
• La Capture d'activité Einstein incluse avec Sales dans Unlimited Edition fournit des rapports analytiques en utilisant la plate-forme CRM Analytics. Lors de l'utilisation de cette fonctionnalité, votre licence ne vous autorise pas à :
  • Élaborer des applications analytiques ou des tableaux de bord personnalisés
  • Charger, accéder à ou connecter des données externes en utilisant l'API, à l'exception des jeux de données fournis avec Sales Cloud Einstein
  • Importer des données à partir d'objets Salesforce standard ou personnalisés qui ne sont pas inclus dans cette fonctionnalité
• La synchronisation des contacts ne prend pas en charge les catégories Outlook. Par conséquent, les contacts étiquetés avec une catégorie Salesforce_Sync qui n'existent pas dans un sous-dossier de contacts du même nom ne sont pas synchronisés avec Salesforce. Pour éviter ce problème, désactivez les catégories de contacts, puis sélectionnez le dossier Salesforce_Sync pour les nouveaux contacts dans Outlook. Consultez EAC - Nouveaux contacts créés dans Outlook avec la catégorie ‘Salesforce_Sync’ Ne pas synchroniser vers Salesforce.
• Lorsque les opportunités n'ont aucune tâche en retard et que la Capture d'activité Einstein est activée, les alertes de Opportunité Kanban ne sont pas affichées.

• Les activités capturées par la Capture d'activité Einstein ne sont pas stockées dans Salesforce. Par conséquent, elles ne sont pas affichées dans les rapports Salesforce standard. Utilisez le tableau de bord Activités pour afficher un résumé des activités commerciales ajoutées manuellement à Salesforce et par Capture d'activité Einstein. Vous pouvez également utiliser des métriques d'activité pour obtenir une vue complète de vos activités.

• Lorsque la Capture d'activité Einstein est désactivée, le suivi des e-mails n'est pas affiché dans Lightning Experience pour les e-mails envoyés depuis l'intégration Outlook ou Gmail qui ne font pas partie d'une cadence.
• Pour arrêter de capturer les e-mails d'un utilisateur spécifique, ajoutez-les à une configuration Capture d'activité Einstein avec les e-mails désactivés. L'autorisation « Utiliser Inbox » est activée par défaut dans les ensembles d'autorisations Sales Engagement. Les utilisateurs avec l'autorisation « Utiliser Inbox » activée ne peuvent pas être dans une configuration où la messagerie est désactivée, car certaines fonctionnalités Inbox nécessitent des données de messagerie. Vous pouvez cloner l'un des ensembles d'autorisations Sales Engagement standard, désactiver l'autorisation « Utiliser Inbox » et activer l'autorisation « Utiliser la Capture d'activité Einstein ». Attribuez ensuite l'ensemble d'autorisations aux utilisateurs dont vous ne souhaitez pas capturer les e-mails. Ajoutez ces utilisateurs à une configuration dans laquelle les e-mails sont désactivés.