Considerações sobre a Captura de atividades do Einstein para o Engajamento de vendas

Captura de atividades do Einstein

• Pode levar até 24 horas após a configuração inicial e a sincronização entre a Captura de atividades do Einstein e sua conta conectada para que você veja os dados em relatórios padrão.
• Dependendo do método de autenticação usado para conectar o Salesforce ao seu aplicativo de email e calendário, os usuários da Captura de atividades do Einstein serão solicitados a conectar o email e o calendário ao Salesforce ou aceitar os termos de serviço.
• Para conectar uma conta, os usuários da Captura de atividades do Einstein que não usam o Inbox devem estar em uma configuração ativa.
• Ativar a Captura de atividades do Einstein no Government Cloud e no Government Cloud Plus permite que as organizações enviem dados fora do limite de autorização. Entre em contato com seu executivo de conta do Salesforce para obter mais detalhes.
• Para que eventos e contatos sejam sincronizados, a conta de email conectada deve ser a conta principal do usuário (a conta de email no registro de usuário do Salesforce). Não deve ser um alias de email e deve estar no formato do nome principal do usuário (UPN).
• A Captura de atividades do Einstein funciona com todos os idiomas compatíveis com o Salesforce. Porém, há suporte apenas para caracteres ASCII em endereços de email.
• Os usuários da Captura de atividades do Einstein não podem excluir emails que a Captura de atividades do Einstein adiciona ao Salesforce. Os administradores podem excluir emails e eventos passados que incluem uma pessoa específica com base em seu endereço de email ou nome de usuário.
• Se você usa o Email-to-Case do Salesforce Essentials, certifique-se de que o endereço de email usado para se conectar ao Salesforce seja diferente daquele usado para conectar a Captura de atividades do Einstein ao Salesforce.
• Não é possível usar a Captura de atividades do Einstein e o Lightning Sync ao mesmo tempo.
• Se estiver usando o Lightning Sync ou uma versão da Captura de atividades do Einstein sem sincronização, removeremos as configurações e configurações antigas antes de criar uma configuração da Captura de atividades do Einstein.
• Quando as oportunidades não têm tarefas vencidas e a Captura de atividades do Einstein está habilitada, os alertas no Kanban de oportunidade não são exibidos.
• A Captura de atividades do Einstein incluída em Vendas na Unlimited Edition fornece relatórios de análise usando a plataforma CRM Analytics. Ao usar essa funcionalidade, sua licença não permite:
  • Criar painéis ou aplicativos de análise personalizados
  • Carregar, acessar ou conectar dados externos usando a API, com exceção de conjuntos de dados fornecidos com o Sales Cloud Einstein
  • Importar dados de objetos padrão ou personalizados do Salesforce que não estão incluídos nesse recurso
• A sincronização de contatos não oferece suporte a categorias do Outlook, assim, contatos rotulados com uma categoria Salesforce_Sync que não existem em uma subpasta de contatos do mesmo nome não são sincronizados com o Salesforce. Para evitar esse problema, desabilite as categorias de contatos e selecione a pasta Salesforce_Sync para novos contatos no Outlook. Consulte EAC – Novos contatos criados no Outlook com a categoria “Salesforce_Sync” Não sincronizar com o Salesforce.
• Quando as oportunidades não têm tarefas vencidas e a Captura de atividades do Einstein está habilitada, os alertas no Kanban de oportunidade não são exibidos.

• As atividades capturadas pela Captura de atividades do Einstein não são armazenadas no Salesforce, portanto, elas não aparecem em relatórios padrão do Salesforce. Use o painel Atividades para ver um resumo das atividades de vendas adicionadas ao Salesforce manualmente e pela Captura de atividades do Einstein. Você também pode usar as Métricas de atividade para obter uma visão completa das suas atividades.

• Quando a Captura de atividades do Einstein está desabilitada, o rastreamento de email não é exibido no Lightning Experience para emails enviados da integração ao Outlook ou ao Gmail que não fazem parte de um ritmo.
• Para deixar de capturar os emails de um usuário específico, adicione-os a uma configuração de Captura de atividades do Einstein com emails desativados. Os conjuntos de permissões do Engajamento de vendas têm a permissão "Usar Inbox" ativada por padrão. Os usuários com a permissão "Usar Inbox" habilitada não podem estar em uma configuração com email desabilitado, pois alguns recursos do Inbox exigem dados de email. Você pode clonar um dos conjuntos de permissões padrão do Engajamento de vendas, desabilitar a permissão "Usar Inbox" e habilitar a permissão "Usar Captura de atividades do Einstein". Em seguida, atribua o conjunto de permissões aos usuários cujos emails você não deseja que sejam capturados. Adicione esses usuários a uma configuração que tenha emails desabilitados.