Überlegungen zu E-Mails in Sales Engagement

E-Mail in Vertriebsrhythmen

Automatisierte E-Mails werden als Rhythmusschritt eingerichtet.

• Wenn automatisierte E-Mails über Salesforce gesendet werden, gilt für sie eine tägliche Organisationsobergrenze, die in der Regel auf 5.000 festgelegt ist. Weitere Informationen zu dieser Obergrenze finden Sie unter Liste der E-Mail-Einschränkungen. Wenn Sie die Obergrenze erhöhen möchten, wenden Sie sich an den Salesforce-Kundensupport.
• Wenn automatisierte E-Mails über externe Services wie Office 365 oder Gmail gesendet werden, werden sie nicht auf die tägliche E-Mail-Obergrenze Ihrer Organisation angerechnet.

  Es wird empfohlen, dass Kunden automatisierte E-Mails über externe Services senden.

• Mitarbeiter mit der vollständigen Berechtigung "Sales Engagement" können bis zu 1.000 automatisierte E-Mails pro Tag senden. Mitarbeiter mit der Berechtigung "Sales Engagement Basic" können bis zu 100 automatisierte E-Mails pro Tag senden.
• Es gibt keine Obergrenze für die Anzahl der Benutzer, die automatisierte E-Mails senden können.
• Listen-E-Mails werden nicht auf die tägliche Obergrenze für automatisierte E-Mails für jeden Benutzer angerechnet.

• In Rhythmen verwendete E-Mail-Vorlagen müssen für Vertriebsmitarbeiter zugänglich sein. Speichern Sie sie im öffentlichen Ordner.

• In Rhythmen verwendete E-Mail-Vorlagen müssen einen leeren Wert vom Typ "Zugehörige Entität" aufweisen und können nur Briefvorlagenfelder für Absender, Empfänger oder Organisation verwenden.

• Wenn eine E-Mail aus einem Rhythmus geplant wird und der Kontakt entweder aus dem Rhythmus entfernt oder in einen anderen Rhythmus verschoben wird, wird die geplante E-Mail nicht gesendet. Der Rhythmusschritt kehrt in einen aktiven Zustand zurück. Der E-Mail-Entwurf wird gelöscht und in der Komponente "Geplante E-Mails" nicht mehr angezeigt.

• Verwenden Sie beim Planen einer E-Mail, die später gesendet werden soll, eine Classic-Text-E-Mail-Vorlage, eine Lightning-Mail-Vorlage oder eine E-Mail-Vorlage des E-Mail-Vorlagengenerators.

E-Mail-Verfolgung

• Die E-Mail-Verfolgung ist in Sales Engagement optional. Aktivieren Sie zum Verwenden der Verfolgung unter "Setup" die Option Inbox für Benutzer verfügbar machen und weisen Sie Benutzern einen Inbox Berechtigungssatz zu. Aktivieren Sie dann die E-Mail-Verfolgung in Sales Engagement. Es wird empfohlen, die Option "E-Mail-Verfolgung" in Sales Engagement zu aktivieren, bevor Sie Rhythmen erstellen.
• Wenn Sie die E-Mail-Verfolgung in Sales Engagement deaktivieren, können Listener-Aktionen für E-Mail-Engagements nicht zu Rhythmen hinzugefügt werden. Aktive Rhythmen, die Listener-Aktionen für E-Mail-Engagements enthalten, durchlaufen diese Schritte nicht mehr automatisch.
• Wenn Sie die E-Mail-Verfolgung in Sales Engagement deaktivieren, ist die E-Mail-Verfolgung auch für alle über Lightning Experience gesendeten E-Mails deaktiviert. Wenn Sie "E-Mail-Verfolgung aktivieren" in den Aktivitätseinstellungen im Salesforce-Setup deaktivieren, deaktivieren Sie auch die E-Mail-Verfolgung für E-Mails, die über die Arbeitswarteschlange in Sales Engagement gestartet wurden.
• Wenn Sie die E-Mail-Verfolgung in Sales Engagement deaktivieren und Ihre Vertriebsmitarbeiter die Arbeitswarteschlange in Outlook oder Gmail verwenden, wird empfohlen, die E-Mail-Verfolgung in den Integrationen zu deaktivieren. Wenn Sie die E-Mail-Verfolgung in Outlook- und Gmail-Integrationen deaktivieren möchten, deaktivieren Sie unter "Setup" auf der Seite "Setup-Assistent" für Inbox die Option "E-Mail-Verfolgung".

Integration in Outlook und Gmail

• Die Arbeitswarteschlange ist nicht immer standardmäßig im E-Mail-Integrationsbereich enthalten, wenn Sales Engagement aktiviert ist. Wenn Sie bereits einen benutzerdefinierten Bereich erstellt oder Standard-E-Mail-Bereiche bearbeitet haben, fügen Sie die Komponente "Arbeitswarteschlange" mithilfe des Lightning-Anwendungsgenerators hinzu. Weisen Sie den Bereich dann den Benutzerprofilen der Benutzer zu, die die Arbeitswarteschlange verwenden.
• Auf der Registerkarte "Mein Feed" in der Arbeitswarteschlange werden Engagements und Benachrichtigungen für E-Mails angezeigt, die über die Arbeitswarteschlange gesendet wurden, sowie für verfolgte E-Mails, die von außerhalb der Arbeitswarteschlange gesendet wurden. Diese Informationen werden auch auf der Registerkarte "Feed" im E-Mail-Integrationsbereich angezeigt. Um doppelte Feeds für Mitarbeiter zu verhindern, die die Arbeitswarteschlange verwenden, entfernen Sie die Registerkarte "Feed" im Lightning-Anwendungsgenerator aus dem E-Mail-Integrationsbereich. Weisen Sie Sales Engagement-Benutzern diesen benutzerdefinierten Bereich zu.
• Wenn ein Benutzer in der Outlook-Integration die E-Mail-Adresse an Salesforce (die BCC-Adresse) löscht oder die Verfolgungsinformationen aus dem E-Mail-Nachrichtentext entfernt, kann die E-Mail nicht verfolgt werden.
• Wenn Sie die E-Mail-Verfolgung in Sales Engagement deaktivieren und Ihre Vertriebsmitarbeiter auch die Arbeitswarteschlange in Outlook oder Gmail verwenden, sollten Sie die E-Mail-Verfolgung auch für die Integrationen deaktivieren. Wenn Sie die E-Mail-Verfolgung in den Integrationen deaktivieren möchten, deaktivieren Sie unter "Setup" auf der Seite "Setup-Assistent für Inbox" die Option "E-Mail-Verfolgung".
• Anhänge in E-Mail-Vorlagen werden in Outlook- oder Gmail-Integrationen nicht unterstützt. Der Vorlagentext wird ohne Anhang eingefügt.
• Über die Arbeitswarteschlange in Outlook oder Gmail gesendete E-Mails können die in Salesforce festgelegten Voreinstellungen für die E-Mail-Abmeldung oder den Datenschutz umgehen. Salesforce zeigt die E-Mail-Datenschutzeinstellungen der Kunden an. Es liegt jedoch an den Vertriebsmitarbeitern, diese Voreinstellungen zu berücksichtigen.
• In Outlook im Web gibt es Einschränkungen hinsichtlich der Art und Weise, wie E-Mails in Threads aufgenommen werden, wenn Mitarbeiter auf eine E-Mail antworten oder sie über den Ordner "Gesendete Outlook-Elemente" an Salesforce weiterleiten. Wenn die gesendete E-Mail Teil eines E-Mail-Threads ist, jedoch nicht Teil eines vorherigen Rhythmusschritts, ist die E-Mail nicht im Thread enthalten. Wenn es sich in diesem Fall bei der letzten E-Mail im Thread um die gesendete E-Mail handelt, wird diese E-Mail nicht als die neueste im Thread betrachtet.
• Das Tätigen von Anrufen wird in der Arbeitswarteschlange in der Outlook- oder Gmail-Integration nicht unterstützt.
• Über die Outlook- oder Gmail-Integration gesendete E-Mails werden in der Arbeitswarteschlange zunächst als "Wird ausgeführt" angezeigt.