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Allgemeine Überlegungen zum Vertriebsengagement
Erfahren Sie mehr über die allgemeinen Überlegungen zum Einrichten von Sales Engagement.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Lightning Experience |
| Verfügbar in Sales Engagement, das in Sales in Performance, Einstein 1 und Unlimited Edition enthalten ist, und gegen Aufpreis in der Professional und Enterprise Edition. Sales Engagement ist auch in Service und Lightning Platform gegen Aufpreis verfügbar. |
Allgemeine Überlegungen
- Erweiterte E-Mail muss aktiviert sein.
- Keine Unterstützung auf Experience Cloud-Sites.
- Sales Engagement unterstützt Lead-, Kontakt- und Personenaccount-Datensätze.
- In Sales Engagement sind Inbox und Einstein Leadbewertung enthalten.
- Sales Dialer ist gegen Aufpreis als Add-On-Lizenz verfügbar.
- Sales Engagement kann in Testorganisationen bereitgestellt werden, die Einstellungen für die Funktion können jedoch nicht über die Definitionsdatei der Testorganisation aktualisiert werden. Konfigurieren Sie die Einstellungen stattdessen direkt in der Sales Engagement-Anwendung.
- Sales Engagement wird in Sandbox-Organisationen unterstützt. Wenn Sie eine Sandbox aus einer Produktionsorganisation erstellen, in der Sales Engagement aktiviert ist, müssen Sie das Produkt unter "Setup" erneut aktivieren. Sie ist in der Sandbox-Organisation standardmäßig deaktiviert.
- Für einige Sales Engagement-Funktionen wie Salesforce Inbox müssen Benutzer über Microsoft® Exchange- oder GmailTM-Accounts verfügen.
- Durch Aktivieren und Verwenden von Sales Engagement in Government Cloud- und Government Cloud Plus-Organisationen können Daten außerhalb der Autorisierungsgrenze gesendet werden. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Kundenbeauftragten.
- Sales Engagement ist in der Sales Unlimited Edition enthalten und bietet Analyseberichte mithilfe der CRM Analytics-Plattform. Beim Verwenden dieser Funktionen können Sie mit Ihrer Lizenz Folgendes nicht ausführen:
- Erstellen von benutzerdefinierten Analytics-Anwendungen oder -Dashboards
- Hochladen oder Verbinden von externen Daten bzw. Zugreifen auf externe Daten mithilfe der API mit Ausnahme von Datensets, die mit Sales Cloud Einstein bereitgestellt werden
- Importieren von Daten aus Salesforce-Standard- oder benutzerdefinierten Objekten, die nicht in dieser Funktion enthalten sind
Benutzerberechtigungen
| Salesforce-Administrator- oder Benutzeraufgabe | Erforderliche Einstellungen und Berechtigungen |
|---|---|
| Einrichten von Sales Engagement | "Anwendung anpassen", "Alle Daten modifizieren", "Berechtigungssätze zuweisen" und "Benutzer verwalten" |
| Sales Engagement verwenden | "Leads konvertieren", "E-Mail senden", "Aufgaben bearbeiten" und "Vertriebsengagement-Benutzer", "Vertriebsengagement-Benutzer – Enthalten", "Vertriebsengagement-Rhythmusersteller" oder "Vertriebsengagement-Rhythmusersteller – Enthalten" |
| Erstellen von Rhythmen | Sales Engagement-Rhythmusersteller oder Sales Engagement-Rhythmusersteller enthalten |
| Verwalten des Dashboards "Aktivitäten" und des Dashboards "Leadbewertung" | Lizenz "Analytics für Sales Cloud" (drei Berechtigungssätze enthalten) |
| Anzeigen der Analytics Sales Engagement-Leistungs-Dashboards | Berechtigungssatz "Sales Engagement-Benutzer", "Sales Engagement-Benutzer – Enthalten", "Rhythmusersteller für Sales Engagement" oder "Rhythmusersteller für Sales Engagement – Enthalten" |
| Dialer verwenden | Berechtigungssätze "Dialer Eingehend", "Dialer Ausgehend" und "Dialer-Minuten" |
| Erstellen von E-Mail-Vorlagen für Rhythmen | Verwalten öffentlicher Lightning E-Mail-Vorlagen |
| Erstellen von Rhythmusordnern | Sales Engagement-Rhythmusersteller oder Sales Engagement-Rhythmusersteller enthalten |
| Bearbeiten und Verwalten privater Rhythmusordner | Sales Engagement-Rhythmusersteller oder Sales Engagement-Rhythmusersteller enthalten |
| Anzeigen freigegebener Rhythmusordner | Berechtigungssatz "Sales Engagement-Benutzer", "Sales Engagement-Benutzer – Enthalten", "Sales Engagement-Rhythmusersteller" oder "Sales Engagement-Rhythmusersteller – Enthalten" sowie Anzeigezugriff auf den freigegebenen Ordner |
| Freigegebene Rhythmusordner bearbeiten | Berechtigungssatz "Sales Engagement-Benutzer", "Sales Engagement-Benutzer – Enthalten", "Sales Engagement-Rhythmusersteller" oder "Sales Engagement-Rhythmusersteller – Enthalten" sowie Bearbeitungs- oder Verwaltungszugriff auf den freigegebenen Ordner |
| Verwalten des Zugriffs anderer Benutzer auf freigegebene Rhythmusordner | Berechtigungssatz "Sales Engagement-Benutzer", "Sales Engagement-Benutzer – Enthalten", "Sales Engagement-Rhythmusersteller" oder "Sales Engagement-Rhythmusersteller – Enthalten" sowie Verwaltungszugriff auf den freigegebenen Ordner |
| Erstellen eines Schnellrhythmus | Sales Engagement Basic-Berechtigungssatz |
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