Algemene overwegingen voor Sales Engagement
Lees meer over algemene overwegingen bij het instellen van Sales Engagement.
Vereiste editions
| Beschikbaar in: Lightning Experience |
| Beschikbaar bij Sales Engagement, dat is inbegrepen bij Sales in Performance, Einstein 1 en Unlimited Edition, en tegen bijbetaling beschikbaar in Professional en Enterprise Edition. Sales Engagement is ook tegen bijbetaling beschikbaar in Service en Lightning Platform. |
Algemene overwegingen
- Uitgebreide e-mail moet zijn ingeschakeld.
- Geen ondersteuning in Experience Cloud-sites.
- Sales Engagement ondersteunt lead-, contactpersoons- en persoonsaccountrecords.
- Inbox en Einstein Leadscores zijn inbegrepen bij Sales Engagement.
- Sales Dialer is tegen bijbetaling beschikbaar als uitbreidingslicentie.
- Sales Engagement kan worden geïmplementeerd in scratch-organisaties, maar de instellingen voor de voorziening kunnen niet worden bijgewerkt via het definitiebestand van de scratch-organisatie. Configureer in plaats daarvan instellingen rechtstreeks in de app Sales Engagement.
- Sales Engagement wordt ondersteund in sandboxorganisaties. Als u een sandbox maakt vanuit een productieorganisatie die Sales Engagement heeft ingeschakeld, moet u het product opnieuw inschakelen in Set-up. Dit is standaard uitgeschakeld in de sandboxorganisatie.
- Bepaalde Sales Engagement-voorzieningen, zoals Salesforce Inbox, vereisen dat gebruikers Microsoft® Exchange- of GmailTM-accounts hebben.
- Als u Sales Engagement inschakelt en gebruikt in Government Cloud- en Government Cloud Plus-organisaties, kunnen gegevens buiten de autorisatiegrens worden verzonden. Neem voor meer informatie contact op met uw account executive.
- Sales Engagement opgenomen in Sales Unlimited Edition biedt rapportage over analyses met behulp van het CRM Analytics-platform. Bij het gebruik van deze functionaliteit is het volgende niet mogelijke met uw licentie:
- Aangepaste Analytics-apps of -dashboards samenstellen
- Externe gegevens uploaden, weergeven of verbinden met de API, met uitzondering van gegevenssets die deel uitmaken van Sales Cloud Einstein
- Gegevens importeren uit standaard- of aangepaste objecten van Salesforce die niet zijn opgenomen in deze voorziening
Gebruikersmachtigingen
| Salesforce-beheerder of -gebruiker | Vereiste voorkeuren en machtigingen |
|---|---|
| Sales Engagement instellen | Toepassing aanpassen, Alle gegevens wijzigen, Machtigingensets toewijzen en Gebruikers beheren |
| Sales Engagement gebruiken | Leads converteren, E-mail verzenden, Taken bewerken en Sales Engagement-gebruiker, Inbegrepen Sales Engagement-gebruiker, Maker van Sales Engagement-cadans of Inbegrepen machtigingenset Cadansmaker van Sales Engagement |
| Cadensen maken | Machtigingenset Cadansmaker van Sales Engagement of Cadansmaker van Sales Engagement inbegrepen |
| Het dashboard Activiteiten en het dashboard Leadscore beheren | Analytics for Sales Cloud-licentie (drie machtigingensets inbegrepen) |
| De dashboards van Analytics Sales Engagement Performance weergeven | Sales Engagement-gebruiker, Sales Engagement-gebruiker inbegrepen, Cadansmaker van Sales Engagement of Cadansmaker van Sales Engagement inbegrepen machtigingenset |
| Dialer gebruiken | Machtigingensets Inkomende kiezer, Uitgaande kiezer en Dialerminuten |
| E-mailsjablonen maken voor cadansen | Openbare Lightning e-mailsjablonen beheren |
| Cadensmappen maken | Machtigingenset Cadansmaker van Sales Engagement of Cadansmaker van Sales Engagement inbegrepen |
| Privécadansmappen bewerken en beheren | Machtigingenset Cadansmaker van Sales Engagement of Cadansmaker van Sales Engagement inbegrepen |
| Gedeelde cadansmappen weergeven | Sales Engagement-gebruiker, Sales Engagement-gebruiker inbegrepen, Cadansmaker van Sales Engagement of Cadansmaker van Sales Engagement inbegrepen, plus weergavetoegang tot de gedeelde map |
| Gedeelde cadansmappen bewerken | Sales Engagement-gebruiker, Sales Engagement-gebruiker inbegrepen, Maker van Sales Engagement-cadans of Maker van Sales Engagement-cadans inbegrepen, plus toegang tot de gedeelde map bewerken of beheren |
| Toegang van andere gebruikers tot gedeelde cadansmappen beheren | Sales Engagement-gebruiker, Sales Engagement-gebruiker inbegrepen, Maker van Sales Engagement-cadans of Maker van Sales Engagement-cadans inbegrepen, plus toegang tot de gedeelde map beheren |
| Een snelle cadans maken | Machtigingenset Sales Engagement Basic |
Heeft dit artikel uw probleem opgelost?
Laat ons weten wat we kunnen doen om te verbeteren!
