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            Überlegungen zur Leadbewertung für Sales Engagement

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            Überlegungen zur Leadbewertung für Sales Engagement

            Erfahren Sie mehr über die Überlegungen zur Verwendung der Leadbewertung in Sales Engagement.

            Erforderliche Editionen

            Verfügbarkeit: Lightning Experience
            Verfügbar in Sales Engagement, das in Sales in Performance, Einstein 1 und Unlimited Edition enthalten ist, und gegen Aufpreis in der Professional und Enterprise Edition. Sales Engagement ist auch in Service und Lightning Platform gegen Aufpreis verfügbar.

            Einstein-Leadbewertung

            • Fordern Sie Mitarbeiter auf, ihren Leads möglichst viele Daten hinzuzufügen. Je mehr Daten vorhanden sind, desto bessere Statistiken erhalten Sie mit der Einstein-Leadbewertung.
            • Die Mitarbeiter müssen Lesezugriff auf die Felder "Firma", "Telefon" und "E-Mail" für Leads haben.
            • Auf das Feld "ScoreIntelligence" verweisende Apex-Klassen können erst installiert werden, nachdem die Einstein-Leadbewertung aktiviert wurde und Sie eine Benachrichtigung erhalten haben, dass die Aktivierung erfolgt ist. Andernfalls sind Verweise auf das Feld "ScoreIntelligence" ungültig.
            • Einstein verwendet nicht die verschlüsselten Leadfelder in der Leadbewertungsanalyse. Wenn Sie die Verschlüsselung für ein Feld aktivieren oder deaktivieren, enthält Einstein die Änderung in der nächsten Analyse. Einstein analysiert Ihre Leads etwa alle 10 Tage erneut.
            • Wenn Sie die Einstein-Leadbewertung in der Version Spring '20 oder früher aktiviert haben, ist der Leadfilter in der Analytics-Anwendung für die Einstein-Leadbewertung nicht mehr erforderlich. Öffnen Sie zum Entfernen des Filters den Datenmanager in Analytics Studio und klicken Sie dann auf Verbinden. Klicken Sie auf Lead und dann auf Weiter. Entfernen Sie den Filtertext "ScoreIntelligence.Score >= 0" und speichern Sie Ihre Änderungen.

            Leadbewertungen von Drittanbietern

            • Wenn die Einstein-Leadbewertung eingerichtet ist, werden Leads nach Einstein Leadbewertungen sortiert, es sei denn, Sie haben auch eine Leadbewertungslösung von Drittanbietern konfiguriert.
            • Bei Personenaccounts können benutzerdefinierte Zahlenfelder, die sich auf Drittanbieterbewertungen beziehen, im Objekt-Setup für Kontakte konfiguriert werden.
             
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            Salesforce Help | Article