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Sales Engagement 的電話整合考量事項
瞭解 Sales Engagement 每個電話整合選項的考量事項。
必要版本
| 提供版本：Lightning Experience |
| Sales Engagement 隨附於 Sales in Performance、Einstein 1 和 Unlimited Edition,而 Professional 和 Enterprise Edition 需額外付費取得。Sales Engagement 在 Service 與 Lightning 平台中也可額外付費使用。 |
Sales Dialer
當您將 Sales Dialer 與 Sales Engagement 搭配使用時,可以使用下列功能:
- 自動語音連線
- 按一下以撥打「工作 ⁇ 列」與「我的清單」中的通話步驟
- 工作記錄
- 通話完成時步調會自動進展
- 根據通話結果的步調分支
- 以通話結果為基礎的步調自動目標結束
- Einstein 對話智慧
Salesforce Voice
當您將 Salesforce Voice 與 Sales Engagement 搭配使用時,可以使用下列功能:
- 自動語音連線
- 按一下以撥打「工作 ⁇ 列」與「我的清單」中的通話步驟
- 工作記錄
- 通話完成時步調會自動進展
- 根據通話結果的步調分支
- 以通話結果為基礎的步調自動目標結束
- Einstein 對話智慧
開放式 CTI 與銷售參與
為了確保長期相容性和存取最新的創新,我們建議移轉至 Salesforce Voice。Salesforce Voice 提供許多您喜愛的開放式 CTI 功能等等。不同於開放式 CTI,Salesforce Voice 會以原生方式與 Omni-Channel 和 Command Center for Service 整合,為所有數位管道的連絡中心代表和上司提供流暢的體驗。如需詳細資訊,請參閱此 Knowledge 文章和 移轉學習地圖。
Salesforce 批准的合作夥伴解決方案會列在 AppExchange 上。對於每個第三方整合選項的詳細資訊,請參閱其合作夥伴解決方案頁面。
如果您使用 Lightning Experience 的 Open CTI,則 Sales Engagement 可以支援第三方電腦電話整合 (CTI) 提供者。為獲得最佳的使用者體驗,強烈建議第三方提供者針對 Sales Engagement 使用可用的 Open CTI 方法。如需這些方法的詳細資訊,請參閱《Salesforce Open CTI 開發人員指南》。
在下列情況下,您可以將您的第三方開放式 CTI 解決方案與 Sales Engagement 搭配使用:
- 您的 Salesforce 組織正在針對 Lightning Experience 使用開放式 CTI。
- 您的 CTI 解決方案使用點按撥號。
- saveLog() Open CTI 方法用於在通話後,在相關記錄上儲存具有通話工作類型的工作。
透過這些需求,您的 Open CTI 解決方案可以與 Sales Engagement 搭配使用。強烈建議連絡您的 CTI 提供者,以實作最佳的使用者體驗。
為了建立最佳體驗,您的 CTI 提供者可以整合 Sales Engagement 的 Open CTI 方法。當第三方 CTI 解決方案未使用這些方法時,無法使用某些功能:
| 功能 | 是否適用於不使用 Sales Engagement CTI 方法? |
|---|---|
| 點按撥號 | 是 |
| 工作記錄 | 是,只有在 CTI 解決方案實作時 |
| 根據通話完成的步調進度 | 否 |
| 根據通話結果的步調分支 | 否 |
| 以通話結果為基礎的步調自動目標結束 | 否 |
此外,當提供者不使用開放式 CTI 方法時,會遺失一些詳細資料。
- 針對步調,當銷售代表記錄通話工作時,步調不會移至下一個步驟。銷售代表必須手動完成步驟,才能提升步調。
- 在「我的清單」中,銷售代表按一下「通話」 即會將通話從清單中移除,即使通話未接聽也是如此。
Einstein Conversation Intelligence 無法在沒有開放式 CTI 的情況下使用,但自訂整合除外。如需此選項的詳細資訊,請連絡 Salesforce 支援。
