Olet tässä:
Sales Engagementissa huomioitavia asioita
Tutustu ajanjaksoja käytettäessä huomioitaviin asioihin Sales Engagementissa.
Vaaditut versiot
| Käytettävissä: Lightning Experiencessa |
| Saatavilla Sales Engagementin kanssa, joka sisältyy Sales in Performance-, Einstein 1- ja Unlimited Edition -versioihin, ja saatavilla lisämaksusta Professional- ja Enterprise Edition -versioissa. Sales Engagement on saatavilla myös lisämaksusta Palvelu- ja Lightning Platformissa. |
Jaksot
- Kadennukset tukevat vain liidejä, yhteyshenkilöitä ja henkilötilejä.
- Varmista ennen identtisten tietueiden yhdistämistä, että poistamasi tietueet eivät ole sarjassa.
- Vaiheisiin liittyvät tehtävät luodaan ja päivitetään automaattisesti. Käyttäjät eivät voi muokata näitä tehtäviä, mutta he voivat poistaa ne, kun taivutusvaihe on suoritettu.
- Jakson vaiheiden enimmäismäärä on 100.
- Voit lisätä järjestykseen kerralla enintään 200 tavoitetta, ellet lisää niitä mahdollisuudesta. Voit lisätä sarjaan vain 20 mahdollisuuksien yhteyshenkilöä kerralla.
- Kun liidi muunnetaan, suoritettuja tietuetehtäviä ei siirretä uuden yhteyshenkilön, tilin tai mahdollisuuden toimintojen aikajanalle.
- Pääkäyttäjän täytyy kartoittaa organisaatiosi puheluiden tulosarvot Sales Engagementin Määritykset-valikkoon ennen kuin päälliköt voivat luoda haarautuneita ajanjaksoja puheluiden lopputulosten perusteella.
- Kun määrität sähköpostimallia valmiiksi vaiheittaiselle vaiheelle, voit käyttää vain Lightning.
- Käyttäjät eivät voi lisätä kohteita, kun taajuus sisältää automatisoidun sähköpostin ensimmäiseksi vaiheeksi ja tavoitteiden määrä saa heidät ylittämään automatisoitujen sähköpostien päivittäisen rajoituksensa.
- Aktiivisten tahdon tavoitteiden rajoitus on 500 000 per Salesforce-organisaatio. Jos käyttösi ylittää tämän summan, ota yhteyttä Salesforce-asiakkuuspäällikköösi saadaksesi hinnoittelua.
- Kenttää ei tulisi käyttää liidien, yhteyshenkilöiden tai tilien hakuasetteluissa Lightning Experiencessa ja Salesforce Classicissa tai luettelonäkymissä Salesforce Classicissa.
- Liidien, yhteyshenkilöiden ja henkilötilien tietueiden Vaihe- ja Vastuuhenkilö-kenttiä ei voi käyttää kenttäehdoina työnkulkusäännöissä ja Process Builderissa.
- Vaiheiden tapahtumien seurantaohjelmat eivät tue käynnistimiä, mutta voit käyttää niihin liittyvien tehtävätietueiden käynnistimiä niiden sijaan.
- Järjestelmä luo näille vaihetyypeille tehtävätietueen. Käyttäjät eivät voi muokata näitä tietueita suoraan. Tehtävätietueet merkitään valmiiksi, kun käyttäjä suorittaa asiaankuuluvan vaiheen. Vaiheen suorittamisen ja tehtävätietueen päivittämisen välillä saattaa olla pieni viive.
- Lähetä sähköposti
- Soita
- Luo tehtävä
- Lähetä automatisoitu sähköposti
- LinkedIn InMail
- LinkedIn-yhteyspyyntö
- Sovellusalustan ruutukulku
Cadence-kansiot ja jakaminen
- Jos haluat myöntää käyttöoikeuden tahteisiin, jaa kansio, älä itse tahtia.
- Jos käyttäjä menettää kansion käyttöoikeuden, hän menettää kansion kaikki käyttöoikeudet.
- Jos käyttäjä menettää käyttöoikeutensa tahtiin, hän ei voi suorittaa mitään keskeneräisiä vaiheita siitä.
- Vaiheiden kansion käyttöoikeus ei myönnä käyttöoikeutta kyseisessä vaiheessa käytettyihin sähköpostimalleihin. Vaiheissa käytetyt sähköpostimallit täytyy tallentaa kansioihin, joita vaiheen tavoitteen vastuuhenkilö voi käyttää.
- CRM Analytics -mittaristot näyttävät kaikki tahdon tilastot riippumatta siitä, onko käyttäjällä tahdon käyttöoikeus.
- Varmista, että Ota kansioiden parannettu jakaminen käyttöön raporteille ja mittaristoille -ominaisuuden kriittinen päivitys on käytössä Määritykset-valikosta varmistaaksesi, että käyttäjäsi voivat käyttää sarakkeiden kansioita.
Ratkaisiko tämä artikkeli ongelmasi?
Anna palautetta, jotta voimme kehittyä!
