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Considerazioni sulla cadenza per Sales Engagement
Di seguito sono riportate alcune considerazioni sull'utilizzo delle cadenze in Sales Engagement.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile nelle versioni: Lightning Experience |
| Disponibile con Sales Engagement, incluso con Sales in Performance Edition, Einstein 1 e Unlimited Edition, e disponibile con un supplemento di prezzo nelle versioni Professional Edition e Enterprise Edition. Sales Engagement è disponibile con un supplemento di prezzo anche in Service e Lightning Platform. |
cadenze
- Le cadenze supportano solo lead, referenti e account personali.
- Prima di unire record duplicati, assicurarsi che nessuno dei record che si stanno eliminando sia in una cadenza.
- Le operazioni correlate alle fasi cadenza vengono create e aggiornate automaticamente. Gli utenti non possono modificare queste operazioni, ma possono eliminarle al termine della fase cadenza.
- Il numero massimo di fasi in una cadenza è 100.
- È possibile aggiungere contemporaneamente fino a 200 target a una cadenza, tranne quando vengono aggiunti da un'opportunità. È possibile aggiungere solo 20 referenti opportunità contemporaneamente a una cadenza.
- Quando un lead viene convertito, le operazioni con cadenza completate non vengono trasferite alla tempistica attività del nuovo referente, account o opportunità.
- Prima che i responsabili possano creare cadenze ramificate in base agli esiti delle chiamate, un amministratore deve mappare i valori dei risultati delle chiamate dell'organizzazione in Impostazione di Sales Engagement.
- Quando si predefinisce un modello di email per una fase cadenza, è possibile utilizzare solo i modelli di email Lightning.
- Gli utenti non possono aggiungere target quando la cadenza ha un'email automatica come primo passaggio e il numero di target li farà superare il limite giornaliero di email automatiche.
- Il limite di destinazioni cadenza attive è 500.000 per organizzazione Salesforce. Se l'utilizzo supera questo ammontare, contattare il proprio responsabile account Salesforce per i prezzi.
- Il campo Cadenza non deve essere utilizzato nei layout di ricerca di lead, referenti o account in Lightning Experience e Salesforce Classic o nelle visualizzazioni elenco in Salesforce Classic.
- I campi Cadenza e Assegnatario cadenza nei record lead, referente e account personale non possono essere utilizzati come criteri di campo nelle regole di flusso di lavoro e in Process Builder.
- I tracciamento delle fasi cadenza non supportano i trigger, ma è possibile utilizzare i trigger nei record operazione correlati come sostituto.
- Per questi tipi di fasi cadenza, il sistema crea un record operazione. Gli utenti non possono modificare direttamente questi record. I record operazione vengono contrassegnati come completati quando l'utente completa la fase cadenza correlata. Può verificarsi un leggero ritardo tra il completamento della fase da parte dell'utente e l'aggiornamento del record operazione.
- Invio di un messaggio email
- Effettuare una chiamata
- Creazione di un'operazione
- Inviare un'email automatica
- LinkedIn InMail
- Richiesta di connessione LinkedIn
- Flusso schermata piattaforma
Cartelle cadenza e condivisione
- Per concedere l'accesso alle cadenze, condividere la cartella, non la cadenza stessa.
- Se un utente perde l'accesso a una cartella cadenze, perde l'accesso a tutte le cadenze in quella cartella.
- Se un utente perde l'accesso a una cadenza, non può completare alcuna fase in corso da quella cadenza.
- L'accesso a una cartella cadenza non concede l'accesso ai modelli di email utilizzati in quella cadenza. I modelli di email utilizzati nelle cadenze devono essere archiviati in cartelle accessibili all'assegnatario della destinazione della cadenza.
- I cruscotti digitali CRM Analytics visualizzano tutte le metriche della cadenza indipendentemente dal fatto che l'utente abbia accesso alla cadenza.
- Per assicurarsi che gli utenti possano accedere alle cartelle delle cadenze, assicurarsi che l'aggiornamento critico Abilita condivisione ottimizzata delle cartelle per rapporti e cruscotti digitali sia attivato in Imposta.
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