クイックケイデンスの作成
クイックケイデンスを使用して、見込み客に特定の方法で連絡するように簡単に促すことができます。特定のテンプレートを使用してメールを送信したり、通話スクリプトを使用して電話をかけたりするためのクイックケイデンスを作成します。ToDo を作業キューおよび ToDo リストに追加するには、クイックケイデンスをリード、取引先責任者、または個人取引先に割り当てます。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| Sales Cloud で使用可能なエディション: Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、および Unlimited Edition |
| Sales Cloud の Sales Engagement で使用可能なエディション: Performance Edition、Unlimited Edition。有料オプションで使用可能なエディション: Professional Edition、Enterprise Edition。また、Sales Engagement は Service Cloud および Lightning Platform で有料オプションで使用可能です。 |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| クイックケイデンスを作成する | Sales Engagement ユーザーおよび Sales Engagement クイックケイデンス作成者 または Sales Engagement ユーザー同梱および Sales Engagement クイックケイデンス作成者 または Sales Engagement ケイデンス作成者 または Sales Engagement ケイデンス作成者を含む または Sales Engagement Basic |
- Sales Engagement アプリケーションの [ケイデンス] タブで、[新規ケイデンス] をクリックします。
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[クイックケイデンス] で、含めるアウトリーチの種別を選択します。
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アウトリーチの詳細を入力します。たとえば、メールの名前、説明、省略可能なテンプレートを入力します。
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割り当てられた目標に対してクイックケイデンスを繰り返すかどうかを選択します。
繰り返す頻度と回数を入力します。特定のエンゲージメントが発生したときに繰り返しを停止するようにクイックケイデンスを設定できます。たとえば、電話の場合、通話によって有意義なつながりが得られた時点で繰り返しを停止できます。
![繰り返しオプションが表示されている [新規クイックケイデンス] 画面。](https://sf-zdocs-cdn-prod.zoominsoftware.com/tdta-sales-sales_productivity-262-0-0-production-jajp/771f7704-38e4-483b-a445-08e9a049938d/sales_productivity/images/high_velocity_sales/se_quick_cadence_repeat_step.png)
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[保存] をクリックします。
クイックケイデンスは、Sales Engagement アプリケーションの [ケイデンス] タブの [私の非公開ケイデンス] フォルダーに保存されます。
- 必要に応じて、新しいクイックケイデンスに対象を追加する自動アクションを作成することもできます。
クイック ケイデンスを作成したら、リード、取引先責任者、個人取引先の[アクション]メニュー、またはリスト ビューとレポートから[Add to Cadence]を選択して、見込み客をクイック ケイデンスに割り当てます。アウトリーチ ToDo は、後でフォローアップできるように作業キューと ToDo リストに表示されます。
ステップを表示したり、クイックケイデンスをコピーしたりすることはできません。
クイック ケイデンスの作成のデモビデオについては、「How Quick Cadences Help Sellers Automate the Mundane (販売業者がムンデンを自動化する方法)」を参照してください。
メモ Salesforce システム管理者がアクションケイデンスオブジェクトに必須のカスタム項目を追加した場合、クイックケイデンスを作成できません。このエラーが表示された場合は、項目を必須として設定するのではなく、カスタム項目の入力規則を作成するようにシステム管理者に依頼してください。
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