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Vertriebsproduktivität
Rhythmus- und Leadergebnisberichte für Sales Engagement

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Rhythmus- und Leadergebnisberichte für Sales Engagement

Dieser Satz an Standardberichten misst die Sales Engagement-Ergebnisse und den ROI.

Erforderliche Editionen

Verfügbarkeit: Lightning Experience
Verfügbar in Sales Engagement, das in Sales in Performance, Einstein 1 und Unlimited Edition enthalten ist, und gegen Aufpreis in der Professional und Enterprise Edition. Sales Engagement ist auch in Service und Lightning Platform gegen Aufpreis verfügbar.

Abschlussgrund Rhythmus

In diesem Bericht wird der Prozentsatz der Rhythmusabschlüsse nach Abschlussgrund für Rhythmen angezeigt, denen Kontakte oder Leads in den letzten 30 Tagen hinzugefügt wurden.

Ordner Beispiel-Vertriebsberichte
Berichtstyp Rhythmen und Tracker
Statistiken
  • Welcher Rhythmus ist für die Leadkonvertierung oder -vervollständigung am effektivsten?
  • Übernehmen Mitarbeiter wie geplant neue Rhythmen?
Wichtige Datenpunkte
  • Statistiken zu Rhythmen und Vervollständigungsgründen
  • Prozentsatz für jeden Abschlussgrund
Notizen

Das Feld "Vervollständigungsgrund" ist leer, bis ein Ziel einen Rhythmus abschließt.

Wenn Sie die Zeitspanne des Berichts verlängern und Ihr Unternehmen in jedem Rhythmus viele Leads oder Kontakte enthält, kann die Ausführung des Berichts länger dauern. Verwenden Sie Filter, um die Leistung zu verbessern und die vom Bericht zurückgegebenen Ergebnisse zu begrenzen. Reduzieren Sie beispielsweise die Zeitspanne auf Rhythmen, die kleiner als die standardmäßige 30-Tage-Einstellung sind.

Wenn Sie den Grund für die Rhythmusdisposition einbeziehen möchten, duplizieren Sie diesen Berichtstyp und bearbeiten Sie das Layout, um das Feld hinzuzufügen. Erstellen Sie dann einen Bericht, der auf dem neuen Berichtstyp basiert.

Leadkonvertierungen nach Rhythmus

In diesem Bericht wird gezeigt, welche Leads in den letzten 30 Tagen für jeden Rhythmus konvertiert wurden. Sie enthält auch Leads, die nicht in Vertriebsrhythmen enthalten sind.

Ordner Beispiel-Vertriebsberichte > Sales Engagement-Dashboard-Berichte
Berichtstyp Leads mit oder ohne Rhythmusverfolgung
Statistiken
  • Welche Mitarbeiter haben in den letzten 30 Tagen mit jedem Vertriebsrhythmus die meisten Leads konvertiert?
  • Welche Mitarbeiter haben in den letzten 30 Tagen die meisten Leads ohne Rhythmus konvertiert?
Wichtige Datenpunkte
  • Leadname, Unternehmen, Quelle und wichtige berichtspflichtige Leadfelder
  • Konvertierte Account-, Kontakt- und Opportunity-Namen
  • Rhythmusvervollständigungsgrund, -disposition, -empfänger und alle anderen berichtspflichtigen Rhythmusverfolgungsfelder
Notizen Wenn Sie die zusätzlichen konvertierten Account-, Kontakt- und Opportunity-Beträge einbeziehen möchten, duplizieren Sie diesen Berichtstyp und bearbeiten Sie das Layout, um die Felder hinzuzufügen. Erstellen Sie dann einen Bericht, der auf dem neuen Berichtstyp basiert.

Leadkonvertierungsbericht

In diesem Bericht wird angezeigt, wie viele Leads Vertriebsmitarbeiter konvertieren, wie viel der Dollarwert der zugehörigen Opportunities und wie viel die besten Vertriebsmitarbeiter erzielen.

Ordner Beispiel-Vertriebsberichte
Berichtstyp Leads mit konvertierten Leadinformationen
Statistiken
  • Wie viele Leads konvertieren meine Vertriebsmitarbeiter?
  • Wie hoch ist der Dollarwert?
  • Wer schneidet am besten ab?
Wichtige Datenpunkte
  • Leadkonvertierungsraten
  • Konvertierte Opportunity-Informationen, einschließlich des Dollarwerts
  • Vertriebsmitarbeiterleistung
Notizen In diesem Bericht wird die organisationsweite Leadkonvertierung angezeigt. Beginnen Sie bei Sales Engagement-spezifischen Berichten mit dem Bericht "Lead Conversions by Cadence" (Leadkonvertierungen nach Rhythmus).
 
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