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Kombinierte Käufer- und Mitarbeiterberichte für Sales Engagement
Diese Standardberichte messen die Rhythmusaktivität für alle Ihre Vertriebsmitarbeiter, Leads und Kontakte. Diese Berichte enthalten keine Informationen zum Engagement.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Lightning Experience |
| Verfügbar in Sales Engagement, das in Sales in Performance, Einstein 1 und Unlimited Edition enthalten ist, und gegen Aufpreis in der Professional und Enterprise Edition. Sales Engagement ist auch in Service und Lightning Platform gegen Aufpreis verfügbar. |
Rhythmen und abgeschlossene Tracker
In diesem Bericht wird angezeigt, wie viele Ziele (Lead, Kontakt, Personenaccounts) die einzelnen Mitarbeiter in den letzten 30 Tagen erreicht haben, und die daraus resultierenden Dispositionen.
| Ordner | Beispiel-Vertriebsberichte > Sales Engagement-Dashboard-Berichte |
| Berichtstyp | Rhythmen und Tracker (innere Verknüpfung) |
| Statistiken |
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| Wichtige Datenpunkte |
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| Notizen | Wenn Sie die Felder für den letzten abgeschlossenen Schritt und den aktuellen Schritt einschließen möchten, duplizieren Sie diesen Berichtstyp und bearbeiten Sie das Layout, um die Felder hinzuzufügen. Erstellen Sie dann einen Bericht, der auf dem neuen Berichtstyp basiert. Dieser neue Bericht bietet weitere Statistiken zum letzten abgeschlossenen Schritt für Rhythmen im Status "Abgeschlossen" und zum aktuellen Schritt für Rhythmen im Status "Laufend". Sie können auch zusätzliche Statistiken über den Rhythmusempfänger, beispielsweise Manager, bereitstellen. Ändern Sie den Filter von "Status" = "Abgeschlossen" zu "Status" = "Wird ausgeführt", um alle aktiven Rhythmen anzuzeigen. |
Leads mit Rhythmusverfolgung
In diesem Bericht werden Leads mit Rhythmusverfolgungen kombiniert, damit Vertriebsleiter sehen können, welche Leads sich in einem Rhythmus befinden und wie sie jeweils abgeschlossen wurden.
| Ordner | Beispiel-Vertriebsberichte > Sales Engagement-Dashboard-Berichte |
| Berichtstyp | Leads und Rhythmusverfolgung |
| Statistiken |
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| Wichtige Datenpunkte |
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| Notizen | Wenn Sie zusätzliche Felder einschließen möchten (z. B. zugehörige Account-, Opportunity- oder Kontaktfelder; Manager des Benutzers (Empfängers), duplizieren Sie diesen Berichtstyp und bearbeiten Sie das Layout, um die Felder hinzuzufügen. Erstellen Sie dann einen Bericht, der auf dem neuen Berichtstyp basiert. Sie können zusätzliche Felder für den letzten abgeschlossenen Schritt und aktuelle Schrittfelder wie "Fälligkeitsdatum" anzeigen. Ändern Sie den Filter von "Status" = "Wird ausgeführt" zu "Status" = "Abgeschlossen", um alle abgeschlossenen Rhythmen anzuzeigen. |
Kontakte mit Rhythmusverfolgung
In diesem Bericht werden Kontakte mit Rhythmusverfolgungen kombiniert, damit Vertriebsleiter sehen können, welche ihrer Kontakte sich in einem Rhythmus befinden und wie sie jeweils abgeschlossen wurden.
| Ordner | Beispiel-Vertriebsberichte > Sales Engagement-Dashboard-Berichte |
| Berichtstyp | Kontakte und Rhythmusverfolgung |
| Statistiken |
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| Wichtige Datenpunkte |
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| Notizen | Wenn Sie zusätzliche Felder einschließen möchten (z. B. zugehörige Account-, Opportunity- oder Kontaktfelder; Manager des Benutzers (Empfängers), duplizieren Sie diesen Berichtstyp und bearbeiten Sie das Layout, um die Felder hinzuzufügen. Erstellen Sie dann einen Bericht, der auf dem neuen Berichtstyp basiert. Sie können zusätzliche Felder für den letzten abgeschlossenen Schritt und aktuelle Schrittfelder wie "Fälligkeitsdatum" anzeigen. Ändern Sie den Filter von "Status" = "Wird ausgeführt" zu "Status" = "Abgeschlossen", um alle abgeschlossenen Rhythmen anzuzeigen. |
Aufgabenberichte
Anhand der in Aufgabenobjektberichten verfügbaren Felder können Sie die Rhythmen, Rhythmusstatus, Rhythmusschritte und Zieldispositionen für jede Aufgabe anzeigen. Erstellen Sie einen Aufgabenbericht, der diese Felder enthält.
Bei der Auswahl zwischen dem Standardberichtstyp "Aufgaben und Ereignisse", dem Standardberichtstyp "Aktivitäten mit Objekt" oder dem benutzerdefinierten Berichtstyp "Objekt mit Aktivitäten" sind Unterschiede zu berücksichtigen.
- Der Berichtstyp "Aufgabe" und "Ereignisse" gibt Aktivitäten für mehrere Objekte (z. B. Kundenvorgänge, Accounts, Kontakte, Leads, Kampagnen und Opportunities) zurück. Daher können diese Berichte anfälliger für Zeitüberschreitungen sein, da sie in der Regel mehrere Objekte abfragen.
- Die Berichtstypen "Aktivitäten mit Objekt" und "Objekt mit Aktivitäten" verbessern die Leistung von Aktivitätsberichten, indem separate Berichtstypen verwendet werden, die spezifischer für ein einzelnes Objekt sind, beispielsweise der Berichtstyp "Aktivitäten mit Leads". Dadurch werden die Aktivitäten im Bericht zwar auf die Aktivitäten beschränkt, die sich auf das ausgewählte Objekt beziehen, die Leistung in diesen Berichten ist jedoch viel schneller, da sie weniger Objekte abfragen.
- Beim Erstellen von Berichten mit dem Berichtstyp "Aktivitäten mit Objekt" sind benutzerdefinierte Felder aus dem Objekt nicht verfügbar. Alternativ können Sie für das Objekt einen Typ für benutzerdefinierte Berichte erstellen und Aktivitäten als sekundäres Objekt hinzufügen.
Wenn Sie zugehörige Vertriebsrhythmen in Aufgabenberichten anzeigen möchten, fügen Sie Aufgabenberichten mit dem Berichtsgenerator die Felder "Name des Vertriebsrhythmus", "Bundesland", "Titel des Vertriebsrhythmusschritts" und "Zieldisposition" hinzu.
